Deutsche Börse dit négocier l'achat d'actifs de change à Refinitiv

NEW YORK/FRANCFORT (Reuters) - Deutsche Börse a confirmé mercredi soir être en “négociations concrètes” avec Refinitiv en vue de l'acquisition de certaines activités de change du fournisseur de données.

Des sources avaient auparavant rapporté à Reuters que l'opérateur boursier allemand était en discussions avancées avec Refinitiv en vue du rachat de la plate-forme de transactions de change FXall pour environ 3,5 milliards de dollars (3,1 milliards d'euros).

L'opération permettrait à Deutsche Börse d'accroître la diversification de ses activités tout en donnant à Refinitiv les moyens de réduire la dette creusée lors de sa prise de contrôle l'an dernier par un consortium emmené par Blackstone Group, un rachat par endettement (LBO) de 20 milliards de dollars.

“Les négociations et les évaluations d'une transaction potentielle sont en cours”, a déclaré Deutsche Börse dans un communiqué.

“Le prix d'achat de 3,5 milliards de dollars et la signature imminente de contrats contraignants mentionnés dans les spéculations du marché sont totalement infondés”, a-t-il cependant ajouté.

Refinitiv n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

FXall compte plus de 2.300 clients institutionnels qui utilisent sa plate-forme pour échanger des devises, selon son site internet.

Deutsche Börse, l'opérateur historique de la Bourse de Francfort, cherche de nouvelles sources de revenus pour compenser l'érosion de la rentabilité de ses activités d'origine, conséquence de l'émergence de nouveaux opérateurs et de l'essor des fonds passifs, qui répliquent les performances des indices boursiers.

Mardi, le groupe allemand a annoncé le rachat pour 850 millions de dollars du spécialiste des logiciels de gestion du risque Axioma, qu'il prévoit de fusionner avec ses activités d'indices pour créer une nouvelle société d'analyse.

Carlo Kölzer, responsable mondial des opérations de change chez Deutsche Börse, déclarait le 1er avril au quotidien économique Handelsblatt que l'opérateur serait intéressé par l'achat de FXall si la plate-forme était à vendre.

Blackstone a racheté l'année dernière 55% de Refinitiv à Thomson Reuters, maison mère de Reuters News, qui conserve 45% du capital.

Refinitiv a assumé 13,5 milliards de dollars de dettes souscrites lors du rachat selon Moody's Investors Service.