Estrategias de trading en Forex para principiantes

Si usted es un principiante en Forex, será prudente que tenga cuidado al elegir las estrategias para operar en Forex, las cuales va a utilizar al comenzar su viaje trading. Los datos publicados recientemente por los Brókers de Forex/CFDs más grandes del mundo bajo las regulaciones de la Unión Europea muestran que aproximadamente el 70% de los traders de Forex que operan con CFDs pierden dinero a largo plazo, y una de las principales razones por las que la mayoría de los traders pierden dinero es una elección pobre y poco realista de la estrategia de operación.

Como un nuevo trader en Forex, puedes ayudar a cambiar las probabilidades a tu favor eligiendo una buena estrategia de operación de Forex para principiantes. El artículo a continuación describe algunas estrategias de operaciones Forex efectivas y sencillas que sólo requieren el uso de un único indicador técnico.

Las mejores estrategias de operaciones de Forex para principiantes

Las estrategias de trading de divisas más adecuadas para los principiantes tienen las siguientes características, que no son fáciles de encontrar juntas:

• Rentable / fiable

• Simple / fácil de seguir

• Reglas claras

• Conservador

• Útil como ayuda para el aprendizaje

• Utiliza marcos de tiempo más altos

• El menor número posible de indicadores

A menudo se hacen grandes afirmaciones sobre un gran número de estrategias de negociación, pero las únicas estrategias de negociación que tienen reglas claras y que son fiables y rentables a largo plazo son las que se basan en los principios de seguimiento de tendencias o de impulso como una categoría, así como en las estrategias de reversión media como la otra (la reversión media es cuando un precio tiende a volver a su valor medio). Hay muchas otras estrategias que se basan en diversas peculiaridades o criterios fundamentales o sentimentales, pero éstas tienden a no ser rentables a largo plazo o son demasiado complicadas y requieren más discreción de la que un principiante puede ejercer con seguridad.

También es importante que el nuevo trader no se exponga a grandes pérdidas, por muy temporales que sean, ya que pueden ser psicológicamente aplastantes, incluso para los traders experimentados. Por eso, las mejores estrategias de trading Forex para principiantes permiten un bajo riesgo y un tamaño de posición pequeño de las operaciones.

El marco temporal también es importante, ya que una de las principales razones por las que la mayoría de los traders principiantes de Forex fracasan, se debe a que se les anima a operar en marcos temporales más cortos. Operar de forma rentable con plazos más cortos es una habilidad adquirida, por lo que es mejor que los principiantes se ciñan a utilizar gráficos diarios y quizás a utilizar gráficos de 4 horas o cada hora al mismo tiempo para encontrar entradas de operaciones más precisas y de menor riesgo. Por supuesto, los principiantes pueden no tener mucho tiempo para dedicar a las operaciones de Forex, o quieren acostumbrarse a ellas lentamente, lo cual es otra razón por la que las estrategias de operación aquí descritas pueden ser operadas sólo en los marcos de tiempo diarios o semanales. Esto significa que sólo le llevará unos minutos de su tiempo una vez al día o a la semana para operarlas.

El factor final para determinar una buena estrategia de operación para principiantes es si la estrategia proporciona algún espacio para el aprendizaje. El trader principiante debe ser capaz de aprender usando una estrategia con una expectativa positiva, pero la estrategia debe ofrecer más que sólo apretar botones de acuerdo con las reglas establecidas. La mejor manera de lograrlo es que la estrategia tenga reglas claras, pero que el trader principiante registre su propio optimismo sobre cada operación antes de que se tome una vez que tenga alguna experiencia en el uso de la estrategia. Luego, después de, digamos, 20 operaciones, el trader puede revisar sus registros para ver qué tan bien sus expectativas coincidieron con los resultados de las operaciones. Una vez que el trader principiante ha establecido la capacidad de determinar correctamente y por adelantado qué operaciones es probable que resulten mejores, el trader puede decidir arriesgarse más en las operaciones favorecidas, o pasar a las operaciones no favorecidas. De esta manera, el nuevo trader puede desarrollar sus habilidades comerciales, mientras sigue comerciando y con suerte ganando dinero.

La mejor manera de comenzar es identificar algunas estrategias de operación simples que tengan un buen historial de trabajo en Forex.

Las mejores estrategias simples para operar

Las mejores estrategias comerciales simples para principiantes deberían ser estrategias técnicas basadas en principios de impulso o de conversión de medios, fáciles de seguir y conservadoras. En esta sección, expondré las reglas detalladas de algunas estrategias de comercio que los nuevos traders pueden utilizar tanto para obtener ganancias como para mejorar su comercio.

La estrategia de operaciones de Forex de 50 días de duración

La investigación académica ha demostrado que el movimiento de los precios de los instrumentos financieros líquidos muestra un efecto de impulso. Esto significa que cuando los precios se mueven fuertemente en una dirección, es más probable que este movimiento direccional continúe a corto plazo y no a la inversa. Además, es probable que cualquier otro movimiento en la dirección de la tendencia sea más fuerte que cualquier movimiento en contra de la tendencia.

Podemos utilizar esta propiedad de impulso para ver que cuando los precios están rompiendo a nuevos máximos o mínimos a largo plazo, tenemos una ventaja de nuestro lado que podemos utilizar para obtener ganancias.

Debemos asegurarnos de aplicar esta regla sólo a los pares de divisas Forex más líquidos, ya que si comprobamos el rendimiento histórico de los últimos veinte años más o menos, podemos ver que los pares de divisas cuyas rupturas fueron más rentables por esta vía, fueron los pares de divisas EUR/USD y USD/JPY. Por lo tanto, sólo estos dos pares de divisas deben ser operados cuando se utiliza esta estrategia de trading. Esto puede sonar demasiado restrictivo, pero operar con estos dos pares le dará exposición a las tres principales divisas globales y a casi la mayoría del volumen global de Forex - el 41% de todas las transacciones de divisas realizadas a nivel mundial están dentro de estos dos pares de divisas, mientras que el USD es parte de aproximadamente el 80% de las transacciones globales por volumen.

¿En qué se basa esta estrategia？ Si examinamos los datos históricos desde el verano de 2001 hasta marzo de 2020, podemos ver que cuando los pares de divisas EUR/USD o USD/JPY han cerrado en nuevos máximos o mínimos de 50 días, se observaron las siguientes estadísticas ajustadas a la volatilidad un día y ocho días después:

Podemos ver que cuando conseguimos un cierre diario a un nuevo precio alto de 50 días, había una ventaja a favor de la continuación del movimiento direccional. La estrategia de breakout de 50 días respalda los resultados de las pruebas.

Sólo se utiliza un indicador en esta estrategia de negociación, el indicador de Promedio Verdadero de Rango (ATR) establecido en 15 días en un gráfico diario. Todo lo demás se puede lograr con un gráfico de precios desnudo.

Reglas de la estrategia:

• Sólo comerciar con los pares de divisas EUR/USD y USD/JPY.

• Controle el gráfico diario para ver si hay una señal de entrada, que es un nuevo precio máximo de 50 días o un nuevo precio mínimo de cierre de 50 días. Sólo cuente 50 candelabros a la izquierda si cree que ve un nuevo precio de cierre máximo o mínimo. La herramienta de gráfico de línea horizontal se puede utilizar para comprobar esto en casi todos los paquetes de gráficos. El precio de cierre debe ser más alto o más bajo que todos los 50 precios de cierre anteriores, y no a partir de los precios más altos o más bajos alcanzados por las mechas de los candelabros anteriores.

• Señal de entrada: un nuevo precio de cierre alto de 50 días es una señal para entrar en una operación larga. Un nuevo precio de cierre bajo de 50 días es una señal para entrar en una operación corta.

• Entrada de la operación: si sólo está operando en el marco de tiempo diario (lo cual se recomienda), se debe entrar en una operación inmediatamente después de que se genere la señal de entrada.

• Riesgo / Tamaño de la posición / Apalancamiento: sólo debe arriesgar el 0,25% del capital de su cuenta por operación como máximo. Si aplica esta estrategia de tamaño de posición, significa que si tiene 2.000 dólares en su cuenta, debería arriesgar 5 dólares en la operación. Divida esta cantidad entre el stop loss que va a utilizar: En el siguiente ejemplo se trata de 50 pips, por lo que sabría cómo dimensionar la operación de modo que se arriesgue 10 céntimos por pip (en EUR/USD, eso sería 0,01 lotes o 1 microlote).

• Stop loss: esto debería basarse en el valor del indicador ATR fijado en 15 días. Un stop loss más ajustado tiende a asegurar una mayor rentabilidad general, aunque también reduce el porcentaje de ganancias. Recomiendo como mejor equilibrio entre los dos un stop loss fijado a la mitad del valor del indicador ATR. Por ejemplo, si usted ve un nuevo cierre diario máximo de 50 días en EUR/USD a 1.1500, con el indicador ATR establecido para mostrar el rango promedio de los últimos 15 días mostrando esto como 100 pips, usted usaría un stop loss de 50 pips.

• Manejo de la operación: después de 2 días de la entrada de la operación, si la operación está todavía abierta, mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio. Si el precio del mercado es peor que el stop loss, cierre la operación al precio del mercado. Esta es una aplicación de la antigua consigna de comercio “corta a los perdedores y deja que los ganadores corran”.

• Frecuencia de operaciones: puede tener más de una operación en la misma dirección en el mismo par de divisas al mismo tiempo, pero como estará moviendo el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio después de 2 días, no tendrá más de dos operaciones en riesgo al mismo tiempo en el mismo par de divisas.

• Estrategia de salida: puede elegir entre utilizar simplemente una salida basada en el tiempo, que debe ser entre 5 y 8 días (el límite superior ha dado históricamente el rendimiento más rentable) después de entrar en la operación, o algún tipo de trailing stop una vez que el precio ha alcanzado una ganancia flotante por lo menos el doble del riesgo. Por ejemplo, si su “stop loss” se fijara en 50 pips, empezaría a aplicar el “trailing stop” una vez que la operación haya alcanzado una ganancia de 100 pips.

Estas son las reglas completas para mi estrategia de 50 días de trading de Forex. Los traders principiantes pueden operar sabiendo que esta estrategia ha funcionado bien en los últimos años, pero deben tener en cuenta que la mayoría de las operaciones no son operaciones ganadoras, sin embargo pueden esperar ganar más en las operaciones ganadoras que en las perdedoras. He permitido cierta flexibilidad en las reglas de una estrategia de salida, ya que es un área en la que los principiantes deben aprender mucho. La mayoría de los traders encuentran que las salidas son un desafío, ya que también pueden ser psicológicamente difíciles. Los principiantes probablemente encontrarán útil comenzar siguiendo una estricta estrategia de salida basada en el tiempo, pero al final de cada día deberán anotar si quieren salir de la operación o no. Entonces el trader principiante puede comparar si su estrategia de salida “discrecional” mental superó la estrategia de salida basada en el tiempo después de una serie de operaciones, tal vez al menos veinte operaciones den una muestra justa. Muchos traders se sorprenderán al comprobar que obtendrán mejores resultados saliendo después del mismo número de días cada vez que confiando en su fe en la acción del precio que indica que es el momento de salir de la operación. Juzgar por sí mismo el movimiento de los precios para activar su propia señal de salida de la operación es muy difícil para la mayoría de las personas, por lo que este es un buen método que puede utilizar para practicar mentalmente sin dañar su cuenta de operaciones.

He mencionado que es posible operar esta estrategia en un plazo más corto que el gráfico diario. Recomiendo que los principiantes comiencen con el gráfico diario y se atengan a él, pero los traders más experimentados pueden bajar al gráfico de 4 horas o incluso al horario una vez que el gráfico diario haya dado una señal de entrada de operación para tratar de encontrar una entrada más precisa. La mayoría de los traders encontrarán que esto no mejora su desempeño general con esta estrategia.

La Estrategia de trading Forex Breakout-Pullback

Otra estrategia que puede ser recomendada para los principiantes es una variación de la estrategia de comercio de breakout de 50 días. Es la misma, con sólo dos cambios en las reglas:

• Después de obtener el cierre máximo o mínimo de 50 días, se espera otro día. Si al final de ese segundo día el día cierra en dirección opuesta al breakout, tienes una señal de entrada de operaciones. Así que, estás esperando que el precio se “retraiga” inmediatamente después del breakout.

• La entrada es más difícil aquí, ya que el precio puede estar retrocediendo fuertemente en contra de la tendencia, por lo que podría ser una buena idea perforar hasta el marco de tiempo de 4 horas o cada hora y sólo entrar cuando tenga un cierre de velas por encima de los respectivos precios de cierre de las 2 velas anteriores (si está buscando una operación larga), o por debajo de ellos (si está buscando una operación corta).

¿En qué se basa esta estrategia？ Al revisar los datos históricos desde el verano de 2001 hasta marzo de 2020, podemos ver que cuando los pares de divisas EUR/USD o USD/JPY han cerrado en nuevos máximos o mínimos de 50 días, para luego cerrar en sentido contrario al día siguiente, se observaron las siguientes estadísticas ajustadas a la volatilidad un día y ocho días después:

Podemos ver que cuando conseguimos un pullback después de un cierre diario a un nuevo precio alto o bajo de 50 días, había una ventaja a favor de que el movimiento direccional continuara. Esta ventaja fue aún más fuerte a corto plazo de lo que se mostró en la estrategia de breakout, con una mayor expectativa de un cierre positivo al día siguiente. Resultados de la prueba de la estrategia de breakout/pullback de 50 días

Estrategia comercial semanal “ comprar las caídas” en un multi-marco de tiempo.

He explicado en otro lugar varias estrategias de negociación basadas en el comercio del tiempo semanal. Una de estas estrategias que puede ser adecuada para los operadores principiantes de Forex es la estrategia de operación “comprar las caídas”. Esta estrategia recomienda identificar las oportunidades de trading en el marco de tiempo semanal y utilizar el gráfico de 4 horas o cada hora para identificar una señal de entrada, que he explicado anteriormente. También puede ser posible utilizar un gráfico diario aquí para encontrar la señal de entrada. Lo importante es que siempre se utiliza un hard stop loss que es menor que el valor del indicador ATR de 15 días en el momento de la entrada de la operación.

Al igual que en las otras estrategias de trading ya descritas, es importante no arriesgar más del 0,25% del valor de su cuenta en una sola operación.

Una simple estrategia de cambio de rango

La mayoría de las veces, los mercados no están en tendencia, y todas las estrategias que ya he esbozado en este artículo sólo están activas en condiciones de mercado de tendencia. Si bien es cierto que usted nunca se convertirá en un trader exitoso y rentable, a menos que aprenda a operar con paciencia, también podría ser bueno tener otra herramienta en su equipo de operaciones para aquellos períodos en los que no tenemos tendencias en los dos principales pares de divisas Forex.

El primer paso aquí es identificar cuando las condiciones están variando. Esto se puede hacer comprobando que ni los pares de divisas EUR/USD ni USD/JPY están alcanzando nuevos máximos o mínimos en 50 días.

El segundo paso es encontrar un par de divisas que se haya movido de lado durante los últimos 50 días con una volatilidad relativamente alta. La manera de encontrar un par de divisas que se ha estado moviendo de lado durante los últimos 50 días es sacar un gráfico de precios diario y utilizar la herramienta de línea horizontal para trazar líneas horizontales en los puntos más altos y más bajos de los últimos 50 días de velas. Alternativamente, puede usar el indicador del Canal Donchian fijado en 50 días. Si las líneas se ven relativamente planas a través de la pantalla, usted tiene un par de divisas con el que puede operar de manera inteligente con esta estrategia de operación de rango Forex.

A continuación, debe configurar el indicador ATR contra el gráfico de precios diarios y aplicarlo. En uno de ellos, establezca el período de tiempo en 50 días, en el otro, establezca el período de tiempo en 200 días. Si el valor del ATR de 50 días es al menos 1,2 veces el valor del ATR de 200 días, le indica que la volatilidad es relativamente alta en comparación con el largo plazo, pero podemos ver que el precio ha carecido de dirección.

Ahora estás listo para esperar una señal de entrada comercial. A diferencia de las otras estrategias de operación ya discutidas aquí, usted está operando en contra de un breakout, por lo que su dirección de operación está en la dirección opuesta. La señal de entrada se da cuando la mecha de una vela diaria pasa del máximo o mínimo de 50 días, pero la vela cierra en la otra dirección, idealmente cerrando en la otra mitad de su rango de precios. Por ejemplo, se ve que una vela diaria tiene una mecha cuya parte inferior está por debajo del precio más bajo de los últimos 50 días, pero se cierra en la dirección opuesta, y el cierre está bien dentro de la mitad superior del rango de la vela diaria. Esto le da una señal de entrada de comercio largo.

Un buen ejemplo de esta señal de entrada de trading larga se muestra a continuación en un gráfico diario que muestra el cruce de divisas CHF/JPY. El valor del ATR 50 es más de 1.2 veces el valor del ATR 200, y las líneas horizontales en la parte superior e inferior del gráfico que fueron dibujadas hace dos días muestran que los últimos 50 días han visto una acción lateral en general. Observe cómo ayer la mecha del candelabro diario acaba de romper el mínimo de 50 días en 109,21, pero luego subió fuertemente a partir de ahí. Esto podría haber sido utilizado para tomar una entrada de trading larga ayer, cuando la vela a bullish cerró dentro de la mitad superior de su rango de precios. El stop loss estaría justo por debajo del mínimo de la vela de entrada en 109,17.

El stop loss debe colocarse 1 punto más allá del punto alto o bajo del candelabro que superó el punto alto o bajo de los 50 días.

La gestión del trading es menos importante en este tipo de estrategia de trading de rango. Para una estrategia de salida del trading, es mejor utilizar como objetivo el otro límite del rango. Por ejemplo, si usted tomó una operación corta de una inversión a a bearish en el máximo de 50 días, el mínimo de 50 días puede ser su objetivo para tomar ganancias en una salida de la operación. Por supuesto, si el precio se acerca al objetivo y muestra claros signos de quedarse sin impulso o parece que ya está invirtiendo en su contra, probablemente tenga sentido salir antes de tiempo.

Conclusión

Los principiantes en Forex se pueden beneficiar del uso de las mejores estrategias de operaciones sencillas que funcionan en Forex, porque estas estrategias son relativamente fáciles de seguir, y porque tienen un historial de ser rentables a largo plazo, poniendo las probabilidades más a favor de la rentabilidad. Por último, estas estrategias que se describen aquí se combinan con consejos para usarlas y aprender a ser un mejor trader de Forex, comparando las señales y los resultados de las operaciones con cómo te sientes en ese momento, para saber si has comenzado a desarrollar habilidades que te permitirán operar de manera más rentable que con un algoritmo.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la mejor estrategia para operar en el mercado Forex？

La mejor estrategia para operar en Forex es cualquier estrategia relativamente simple que explote la ventaja técnica de seguir la tendencia a largo plazo en los principales pares de Forex, utilizando stop loss relativamente ajustados y dejando correr a los ganadores.

¿Cómo comienzo una estrategia Forex？

Puede encontrar una estrategia Forex publicada como las que se muestran en este artículo, o puede utilizar los principios en los que se basan para diseñar su propia estrategia similar que se adapte mejor a usted pero que también pueda funcionar.

¿Cuál es el par Forex más fácil de operar？

Los pares de divisas Forex más fáciles de operar son el EUR/USD y el USD/JPY, porque ambos son los más baratos de operar con bajos spreads debido a la alta liquidez, y también son los pares de divisas que han tendido a tener una tendencia más fiable en los últimos años.