Estrategias y posiciones para los trader principiantes

Un operador o trader que formule un diseño de inversión en función a un portafolio, debe colgarse a una estrategia determinada pues ello le garantizará mitigar los impactos de volatilidades en los mercados o riesgos sistémicos o no sistémicos que afecten el valor de su cesta o canasta de vehículos de inversión.

Toda estrategia tiene –inevitablemente- que ver con el tipo de mercado, clase de activo y clase de riesgo al que se enfrenta el trader; de ahí que destacan cuatro modelos estratégicos de trading.

El trading de posición

El trading de posición significa proteger –manteniendo- una postura de mercado por un espacio temporal determinado: corto plazo [meses] e inclusive largo plazo [años].

El objetivo capital tiene que ver con emplear –por parte de los trader- un diseño de inversión a largo plazo que no agregue las volatilidades puntuales o de cortísimo plazo [como los efectos especulativos del negocio o trading de intradía].

La apuesta es a largo plazo y a la recuperación; este tipo de trading es recurrente en recesiones atípicas como las anotadas tras la COVID 19 por ejemplo. Es común apelar a la regla de Fibonacci para definir posiciones a largo plazo, sean las de pullback o brekout.

El trading intradía

Es todo lo contrario a la estrategia de posición. El objetivo es ingresar y salir del trading en el mismo período diario desde donde se negocia un activo, y evitando prolongar la inversión o “posición” más allá del cierre del trading.

Así, “se bloquean peligros traducidos en diferentes tipos de riesgos del trading y otros cargos o sobrecostos que se añaden una negociación overnight”, detallan economistas y firmas gestoras de activos.

Aquí, conviene estar alertas a un análisis continúo del trading y estar muy atento a las noticias financieras de diversos mercados: acciones, bonos, macroeconomía, derivados, ETF, CFD, PBI real, empleo, ventas, expectativas de gerentes PMI, forex online, riesgo político, otros.

El trading de tendencias

En este caso es clave contar con un poderoso análisis basado en rangos estocásticos, estadísticos o fundamentales, cualitativos o colgado a noticias financieras y de mercados y econométrico matemático que incluya series de tiempo y Fibonacci; todo para definir una estrategia tanto de corto como de largo plazo. Todo ello acogiéndose a un preciso y matemático plan de inversiones predeterminado.

“Las tendencias operan tanto en presiones al alza como a la baja. Por ejemplo, una enérgica propensión bajista advierte que los proveedores tienen sometido al trading. Y una estable propensión alcista, advierte más consumidores que proveedores que obligan el incremento del valor de determinado activo”, advierten economistas y firmas gestoras de activos.

El swing trading

El trader que se cuelga al “swing trading” apela a un “mix” entre análisis fundamental y técnico con el objetivo de hallar “oscilaciones” o subidas y bajadas armoniosas en las cotizaciones de un vehículo de inversión y sacar provecho de los patrones o tendencias encontradas.

“Un swing superior ocurre cuando el precio de un vehículo de inversión fluctúa de forma positiva, en tanto que un swing mínimo es lo inverso”, aclaran economistas y firmas gestoras de activos.