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中金：维持中芯国际(00981)“跑赢行业”评级 目标价降至20港元
摘要：中金：维持中芯国际(00981)“跑赢行业”评级 目标价降至20港元
中金发布研究报告称，维持中芯国际(00981)“跑赢行业”评级，作为中国大陆核心代工厂，仍然看好公司在成熟制程中的地位，目标价下调13%至20港元。考虑到2024年可能存在需求增长缓慢，以及成熟制程价格竞争问题，公司或出现“增收不增利”的情况，将港股净利润预测下调39.6%至5.92亿美元，引入2025年净利润预测9.92亿美元。
报告中称，集团第四季度业绩略高于该行预期，目前半导体行业仍处于Double
U“的周期波动中，下游库存呈现出老产品出清慢，新产品供不应求的情况，全球区域之间、下游产品分类之间均呈现不同表现。中期来看，全球成熟制程扩产较多情况下，代工价格出现压力的可能性较大，预计2024年公司或出现”量增价减，维持温和增长的态势。另预计中芯今年资本开支将同比持平。
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