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摘要:2024年1月10日,澳洲11月零售销售数据显示出意外的2.0%增长,创两年新高,主要受“黑色星期五”和“网络星期一”促销活动的推动,但这可能仅是提前了未来的消费。同时,澳洲央行面临降息压力,澳元对美元汇率可能下行。美元方面,近期出现复苏迹象,但依然受美联储政策预期影响。本周的关键经济数据将是12月消费者物价通胀报告,其结果将影响降息预期。
2024年01月10日,澳洲11月零售销售意外增长2.0%创两年新高,但这可能只是将消费提前,同时澳洲央行面临降息压力,澳元兑美元汇率可能面临下行风险。澳元兑美元汇率对于全球经济、金融市场和投资者都具有重要意义。我们从以下几个角度来进行分析一下:
澳元层面:澳大利亚11月的零售销售数据显示出意外的强劲增长,达到2.0%,创下过去两年内的最高纪录,远超过预期的1.2%。这一增长主要得益于“黑色星期五”和“网络星期一”的促销活动,这些活动受到了消费者的热烈响应,尽管季节性调整尚未完全体现这一点。这可能只是将未来的消费提前,预计12月的增长势头会有所下降。此外,本周三将发布的澳大利亚11月消费者物价指数(CPI)报告预计会提供更多信息。预计11月CPI的年增率将从10月的4.9%降至4.4%。
美元层面:美元最近展现出从低迷中逐渐复苏的迹象,年底的美元抛售可能有些过头。不过,美联储的政策预期依然是影响美元未来动向的关键因素。本周四发布的12月消费者物价通胀数据将是本周关注的经济焦点。该报告预计将显示,12月份物价环比增长0.2%,年比增长3.2%。如果通胀放缓的趋势得到数据支持,可能会增加市场对3月份降息的期待。相反,如果通胀数据超过预期,可能会减弱市场对降息的预期。降息的时机,无论是提前还是推迟,都将对美元的走势产生重大影响。
技术分析:在日线图中,澳元兑美元的汇率已经明显下跌,位于布林带中轨线以下,显示出澳元的弱势。技术指标的下降趋势进一步证实了澳元的空头占据主导地位。关注上周触及的0.6640低点,这是一个关键的支撑位。如果汇率跌破这一水平,可能会进一步下探。同时,目前汇率面临的主要阻力位在0.6860附近,这是上行空间的关键点。
澳元兑美元汇率受多种因素的综合影响,包括经济数据、货币政策、全球事件和技术分析。交易者需密切关注这些因素,优化自己的决策。同时提醒所有交易者,外汇市场具有高度的不确定性,汇率可能随时发生变化。
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周四,日元兑美元走强,受日本第二季度GDP增长超预期的推动,市场对日本央行加息的预期增强。尽管如此,美元/日元货币对受美国国债收益率上涨的支撑,但由于市场预期美联储将在9月份降息,美元的涨幅可能受到限制。
金价在早盘因获利了结而下跌,之前金价在周五创下记录高点。美国非农就业报告显示7月新增117K职位,低于预期的175K,预示着XAU/USD可能上涨。年度工资增长放缓至3.7%,缓解了通胀担忧,提升了美联储降息预期。伊朗和以色列之间的紧张局势也增加了黄金的避险吸引力。
周三,金价飙升,此前美联储暗示可能在9月份降息。美国国债收益率和美元的下跌,美元跌至7月18日以来的最低水平,进一步增加了黄金的吸引力。投资者密切关注美联储即将公布的政策决定。中东的地缘政治紧张局势,特别是以色列和伊朗之间的紧张关系,也推动了投资者转向避险资产,进一步推高了金价。
USD/JPY 货币对徘徊在 152.50 附近,略高于三个月低点,交易员预计日本银行(BoJ)将采取 10 个基点的加息措施,并减少债券购买,从而支持日元。美元的轻微回升暂停了该货币对的上涨,美元指数接近 104.50,投资者等待美联储会议,预计利率将保持不变,但可能会提供鸽派指引。