2023风电整机集中度提升 TOP5占比近八成 陆风容量进入两位数时代

2023年风电市场中标再创新高。据风芒能源不完全统计，2023年整机商共计中标697个项目累计106.9GW风机采购（含国际项目、不含框采），较上一年度增长约20%。从去年下半年开始，多家企业中标10MW机型的陆风订单，陆上机型单机容量进入两位数时代。

随着整机行业日趋激烈的价格战和大型化进程的加速，部分第三梯队整机企业开始掉队，市场份额进一步集中。财联社记者统计，2023年TOP5（行业前五企业）中标份额逼近80%，较2022年的约74%提升明显。

风电业内资深人士李彩球对财联社记者表示，大型化的产品开发成本高、难度和风险大，第三梯队的企业机型研发跟不上就很难获得订单，导致慢慢掉队。不过，某风电行业头部企业相关负责人在接受财联社记者采访时表示，风电整机企业多数有比较强的背景，行业虽然越来越卷，但退出、并购这种节点事件尚不会在短期内发生。

TOP5占约八成

对于风电整机中标数据，李彩球分析，2023年国内风电整机中标规模接近或超过110GW，其中公开数据超过100GW，而整机企业和部分非公开中标的数据超过10GW，与2022年90GW相比，风电中标规模继续保持高增长态势，增幅达到20%以上。

从中标情况来看，市场集中度进一步提升。

财联社记者统计，2023年，TOP5中标均超10GW，共计中标超84GW，占全部中标的78.9%。上一年度，TOP5中标份额为74%。“如果加上这些企业自建的风电场，这个数据要更高。”李彩球说。

其中，远景能源中标最多，超24GW；金风科技（002202.SZ）中标超18GW，两家公司中标量与上一年度相比变动不大。

执行低价战略的运达股份（300772.SZ）和三一重能（688349.SH）在2023年收获颇丰。其中运达股份中标超17GW排在第三，三一重能也超过了13GW。两家企业上一年度中标分别只有5.6GW和6.7GW。

业内人士对财联社记者表示，就10MW以上的陆上风机或是20MW以上的海上风机而言，对风机本身的可靠性要求越来越高，质量风险和开发难度越来越大，因此小企业很可能会丧失市场。

陆风最低跌破1000元/kW

2023年风电机组容量进一步扩大，在2023年的下半年，东方电气、三一重能、上海电气先后中标了10MW机型的订单，项目规模累计超过2GW，陆上机型单机容量进入两位数时代。

风机快速大型化带来的直接结果就是价格的走低。去年第四季度，陆上风机中标价格最低已跌破1000元/kW。

2023年底，内蒙古能源集团阿鲁科尔沁100万千瓦风储基地项目风力发电机组（含塔筒）及附属设备招标采购开标，最低投标报价为6.54亿元，扣除塔筒后单价约908元/kW，首次跌破1000元/kW，创陆风机组投标单价历史新低。

不过，多位业内人士认为，目前风电机组价格的驱动因素主要是风机容量大型化，而非单纯“价格战”的延续。风电机组大型化不仅是整机降本增效的重要途径，更体现了整机厂商的技术竞争力。

“以陆上风电整机为例，15年前一台2MW的整机不含塔筒要800万人民币左右。今天，一台10MW的整机不含塔筒的价格约1000万人民币，容量增加了4倍，单位容量的采购价格从4000元/kw下降到1000元/kw，下降幅度达到75%，但每台风机的价格是保持稳定的。”远景能源高级副总裁田庆军对财联社记者表示。

电气风电（688660.SH）12月29日在投资者关系平台上答复投资者，2023年初以来陆上风电中标价格仍有所下行。海上风电装机高峰过后价格快速下行，目前还不能判断是否已到达价格底部，但行业整体都希望市场价格保持一定的理性，在波动当震荡下行后最终回到各方都能接受的一个合理水平。

5家整机商共计出海7.7GW

中国风电产业链发展迅猛、产能快速扩张，带来了内卷、逼仄的行业竞争环境。如今，积极出海抢占海外市场份额，成为风电产业链企业的“共同刚需”。

据全球风能理事会（GWEC）发布的《2023年全球海上风电报告》，2022年全球海上风电新增装机8.8GW，累计装机64.3GW；未来十年（2023~2033年），欧洲和亚太地区海上风电新增装机总计分别为157GW、186GW。与此同时，除中国地区外，全球海上风电基础设施的产能满足率仅不到70%。

目前，海外风电市场的毛利率高于国内。与此同时，相较欧美同行，中国风电企业在成本和技术方面都优势明显。

今年整机商获取风机采购订单时，进一步打开国际市场。国际累计完成中标7.7GW，占全部市场的7.2%，销售地区包括印度、老挝、越南、哈萨克斯坦、巴西等。

其中，远景能源“遥遥领先”，拿下近6GW国际订单。除远景能源外，运达股份、明阳智能、金风科技、中车株洲所也斩获一定数量订单。

田庆军表示，2022年远景能源海外订单为4GW，2023年有一定幅度的增长，今年还会继续增长。“远景本身就是一家具备国际化基因的公司，在全球50多个地区和国家布局了技术研发、智能制造、可再生能源开发建设，进军海外具备天然优势。国际市场毛利率较高，并且国际化的一些解决方案也可以为我所用，反哺国内市场。”

金风科技、三一重能等企业同样多次表示，要积极开拓海外市场。金风科技去年12月在投资者互动平台表示，公司多年来积极推进国际化战略，已成功开拓澳洲市场，目前在澳洲的累计装机量已超过1GW。