【焦点复盘】三大股指缩量震荡，汽车、消费电子轮动走强，算力概念再掀高潮

财联社11月7日讯，今日54股涨停，16股炸板，封板率为77%，天龙股份10连板，通达电气5连板，龙韵股份、天威视讯4连板，龙溪股份、日海智能3连板，方正证券、旭升集团、福晶科技、易德龙、恒润股份、东莞控股2连板，高新发展14天12板，东方嘉盛8天7板，朝阳科技7天6板，浙江正特8天5板，凯众股份9天5板，森远股份5天4板，锋龙股份6天4板，文一科技、龙宇股份7天4板，龙头股份6天3板，天龙集团7天3板，苏奥传感、朗威股份、博硕科技、思特奇、新易盛20CM首板。北交所并行科技30CM首板。盘面上，两市上涨个股家数超2700家；板块方面，CPO、算力租赁、短剧、光刻机等板块涨幅居前，机场、旅游酒店、贵金属、钢铁等板块跌幅居前。

市场概述

指标显示，今日短线情绪小幅高开于0轴上方，伴随多个主线热点人气居高不下，加上龙字辈等投机情绪依旧高涨，股指震荡回升同时带动短线情绪同步震荡攀升。午后算力概念进一步爆发，短线情绪继续维持强势，最终连续第二日报收于活跃区上方。

个股方面，新能源车板块天龙股份10连板，新能源汽车股通达电气5连板，短剧概念股天威视讯、龙韵股份走出4连板，机器人板块锋龙股份、龙溪股份和摘帽股日海智能晋级3连板。昨日9家连板股7家实现晋级，仍集中于华为汽车、短剧、机器人等人气主线板块内，而今日再度出现11家龙字辈涨停股，并带动上海凤凰涨停，多只名字带“凤凰”个股走出异动。可见股指总体表现仍显纠结之际，市场资金仍愿意选择一些高人气主线进行轮动操作，同时情绪投机热情同样居高不下。

今早三大股指集体低开后，受制于保险、石油、大消费等权重板块低迷，股指早盘维持低位弱势震荡，而华为汽车、消费电子、算力等主线板块纷纷走强，带动上涨个股家数迅速回升。午后算力概念炒作进一步扩散至CPO板块，沪指一度翻红，最终微幅收跌。沪深两市今日成交额9930亿，较上个交易日缩量712亿。截至收盘，沪指跌0.04%，深成指跌0.15%，创业板指跌0.47%。

北向资金全天净卖出45.88亿元，其中沪股通净卖出24.26亿元，深股通净卖出21.61亿元。

焦点板块及个股

算力租赁板块今日再度爆发，鸿博股份、恒润股份、龙宇股份、高新发展、美利云、并行科技、中贝通信等大批成分股涨停。今日凌晨，OpenAI的首次开发者大会顺利召开，推出ChatGPT的最新版本GPT-4 Turbo和众多全新功能，且宣布要围绕GPT打造AI平台，推出GPT Store，并提出了GPTs的概念，用户可以利用GPT Builder工具，创建自己的GPT。国泰君安认为，GPT-4V 发布,多模态时代正式开启,无论在训练阶段还是在推理阶段,对于算力的需求都相较于单模态模型有极大的提升。中贝通信和恒润股份投资者关系部相关工作人员表示，受到禁售的影响，算力供应较为紧张，从采购成本来看到目前已上涨50%，同时算力租金价格也在上涨，整体来看短期内算力资源较为紧缺。

算力概念中表现落后的CPO、光通信板块午后展开积极补涨，新易盛、豪美新材涨停，兆龙互连、太辰光、长光华芯、华丰科技等多股涨超10%。消息面上，LightCounting预计2024年以太网光模块的销售额将增长近30%。预计明年所有其他细分市场也将恢复或继续增长。预计未来5年将以16%的年均复合增长率增长。

伴随国内算力服务器需求的持续高涨，算力紧缺的事实进一步得以验证且紧缺程度超出预期，国产算力涨价巨大，可见英伟达算力卡的供求关系更为紧绷。无论服务器使用的是哪方的算力芯片，对光模块等硬件的需求的提升仍是较为确定性的事件，使得光通信板块午后也出现了较为像样的修复动作。不过相比算力租赁的价格仍具涨价预期，光模块产业链的明后年业绩预期则相对明牌，因此该板块午后大幅补涨后买盘迅速出现下降态势，其持续性难与算力租赁相提并论。

汽车产业链强势依旧，天龙股份10连板，通达电气、凯众股份、苏奥传感、旭升集团等涨停。消息面上，据鸿蒙智行官微消息，鸿蒙智能汽车技术生态联盟11月9日聚势启程。鸿蒙智行首款高能智慧轿车智界S7将于11月9日开启预售。智界S7是华为智选与奇瑞合作品牌智界的首款车型。智界是继AITO问界后第二个由华为与车企联合打造的智选车品牌，该模式是华为汽车业务三种模式之一，由华为主导产品定义研发和设计，旗下车型在其终端渠道中销售。官方数据显示，今年10月，AITO问界全系车型交付量约1.27万辆，其中问界新M7交付新车超万辆，单一车型单月交付量创历史新高。

汽车产业链低位补涨票不断涌现之时，趋势中军赛力斯走出冲高回落，盘中一度触板的江淮汽车也出现资金回吐动作。与同样体量巨大的算力概念的资金分流有关，赛力斯本轮底部向上至今股价涨幅接近2倍，加上本次亮相的是华为与奇瑞合作的智界S7系列，作为问界系列的赛力斯出现震荡也在情理之中。不过后续问界M9也将于年内发布，或成为问界系列公司下一个预期时间节点。

消费电子板块中除去小米概念的强势外，AI Pin概念异军突起，朝阳科技7天6板，博硕科技、日久光电、飞亚达、伟时电子涨停，智立方一度触及涨停。消息面上，据The Information报道，由两位苹果公司的前设计和工程团队高管创立的Humane公司于11月9日发布首款穿戴设备-Ai Pin。

在华为、小米两大安卓系手机品牌的爆量后，钛合金3D打印、折叠屏等也得以挖掘，使得消费电子板块整体高度和人气持续性再攀新高，结合多款MR设备即将发布，资金从手机链等高位领域回流混合现实等展开补涨也在情理之中。

短剧概念为首的文化传媒板块今日出现震荡，但整体强势依旧，天威视讯、龙韵股份4连板，天龙集团、思美传媒、大晟文化涨停，中文在线逼近20CM涨停。中信建投最新研报表示，短剧行业今年迎来爆发式增长，月充值金额从今年6月的4000万元增长至10月的6000万元，预计23年市场规模200-300亿，明年有望延续高增长。

结合短视频等类似的模式，短剧或之前爽文等尽管目前市场中类似产品为数不少，不过其推送仍主要受制于流量推广或“买量模式”的支撑，因此短剧+游戏模式短期内体现出实质性业绩难度较大，而流量费用仍占据产业内成本大头。结合以往炒作“网红经济”等类似模式的行情下，在前排个股走出分歧后，后排跟风品种容易遭到淘汰，一些具备流量引擎的相关品种或成为市场后续关注方向。

综合来看，股指全天表现相对疲软，更多受制于多只权重股再现深幅调整，而两市涨停维持50家以上之际，今日更是无一个股跌停，跌幅超5%的个股也仅有4家，可见个股活跃度之高涨，市场也表现出较强的承接力度，使得两市成交金额继续维持万亿元附近。市场经历连续两日普涨之际，今日出现良性震荡也在情理之中。总体而言美国10债收益率高位回落，美联储年内加息概率降低之际，市场系统性风险有限，一些短线修整到位的超跌成长方向或出现资金回补可能。