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国元国际：维持信邦控股(01571)“买入”评级 目标价3.67港元
摘要：国元国际：维持信邦控股(01571)“买入”评级 目标价3.67港元
智通财经APP获悉，国元国际发布研究报告称，维持信邦控股(01571)“买入”评级，预测2023-25年收入为29.84(+3.5%)、33.55(12.4%)和35.4(+6%)亿元人民币，对应净利润为5.33(+23.6%)、5.71(+7.1%)和6.12(+7.2%)亿元人民币，目标价3.67港元。公司2023年H1总收入为15.15亿元人民币，同比增长15.8%;净利润2.64亿元，同比增长53.1%，收入和利润都创新高。
报告主要观点如下：
公司全球化布局进一步完善
从业务区域看，公司海外收入比例从2017年的52.6%大幅提升至2023年H1的63.4%。其中北美业务占比从25.9%提升至了48.3%，是提升幅度最大的海外市场。公司的墨西哥工厂对北美地区订单的快速增长做出了重要贡献，在公司收入占比从2021年的5.3%大幅提升至2023年H1的13.3%。截至2023年6月，国际知名EV品牌T客户占墨西哥工厂销售比例为46.9%。
业务升级提升产品竞争力和ASP，在手订单充足
公司产品平均售价ASP从2022年H1每件6.78元人民币上涨15.5%至2023年H1的7.83元。ASP的提升主要得益于老业务的升级和新业务的拓展。未来公司将继续推进向更先进的组装项目发展的策略，这些项目比传统电镀工艺涉及更多技术和更复杂的表面处理工艺。截至2023年6月30日，公司未来4.5年在手订单总额约110亿元人民币。按照订单交付时间分布来看，未来几年公司收入将大概率保持增长。
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