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瑞银：维持泡泡玛特(09992)“买入”评级 目标价由升至30港元
摘要：瑞银：维持泡泡玛特(09992)“买入”评级 目标价由升至30港元
智通财经APP获悉，瑞银发布研究报告称，维持泡泡玛特(09992)“买入”评级，其对消费者的吸引力在疫后提升，市场数据反映该公司在全球消费者的流行程度上升，目标价由27.4港元升至30港元。
该行指出，对公司海外业务扩充机会感到更乐观，相信市场未完全反映海外增长潜力及盈利能力，将公司2023至2025年的盈利预测上调2%至10%，股价催化剂包括美国开店步伐加快、北京主题公园开幕、第三季营运数据及新产品推出。
报告中称，上半年海外业务对收入及EBIT的贡献，分别为13%及14%，该行估计至2025年，分别增加至29%及33%。根据中国的发展模式，首先由邻近地点扩充至较远地点、由批发转而直接向顾客销售、由机械人商店发展至零售商店，相信随着海外扩充，盈利能力得以提升，因为海外直接销售渠道的定价及毛利率较高，预计美国是明年主力扩充的海外市场。
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