杭州银行定增方案终获批 募资规模上限从125亿降至80亿

财联社9月14日讯（记者 史思同）9月14日晚间，杭州银行发布公告称，近日该行收到监管批复，其公司2023年第二次临时股东大会通过的向特定对象发行A股股票的方案经国家金融监督管理总局浙江监管局核准同意。

根据预案(修订稿)，该行本次向特定对象发行股票的数量不超过9亿股，募资资金总额不超过80亿元，在扣除发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。本次发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者。

值得一提的是，此前6月26日晚间，杭州银行披露的原定增计划是“拟向特定对象发行A股股票不超过9亿股，募集不超过125亿元的资金”。

但不到一天的时间里，杭州银行又突然决定将募资规模缩小45亿元，并火速于27日再度发布调整公告“将定增募资总额由125亿元下调至80亿元”。

彼时杭州银行方面表示，主要是顺应市场情况，结合公司自身实际和行业情况，而调减募集资金规模。其公告显示，为更好发挥银行业金融机构对实体经济高质量发展的支持作用，公司结合自身实际和行业情况，拟调减公司本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额，发行方案其他内容不变。

财联社记者注意到，根据调整前后的发行方案，以募集规模上限和股数计算，杭州银行本轮定增价格上限原为13.89元/股，调整后则为8.89元/股。从资本市场来看，截至9月14日收盘，该行股价报11.49元/股。

据了解，在区域经济发达的基础下，近年来杭州银行一直是城商行中的优等生，业绩长期名列同类银行前茅。但在银行股整体低估的环境下，随着业务规模扩张，杭州银行资本充足水平也持续承压，并且远不及行业平均水平。

最新数据显示，截至今年上半年末，杭州银行总资产达17442.14亿元，较上年末增长7.90%；存款总额10128.92亿元，增长9.14%；贷款总额7738.57亿元，增长10.20%。上半年实现营业收入183.56亿元，较上年同期增长6.09%；实现归属净利润83.26亿元，同比增长26.29%；基本每股收益同比增长28.30%。

今年上半年末，该行资本充足率12.69%，较上年末下降0.2个百分点；一级资本充足率9.7，下降0.07个百分点；核心一级资本充足率8.14%，微增0.06个百分点。相比之下，同期国内商业银行三项指标分别为14.66%、11.78%、10.28%，杭州银行资本补充压力更显。

实际上，近年来杭州银行已多次采取资本补充措施，先后完成了定增、可转债、二级资本债券等多项资本补充工具的发行。此外在本次定增的同时，该行还配合了发债一揽子计划，计划发行300亿元资本债，包括但不限于永续债、二级资本债券等，用于补充其他一级资本或二级资本。