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摘要:摘要 美国股市走低,而美国零售销售报告非常强劲,但惠誉警告称将有更多银行下调评级,导致美国国债波动。英国的工资动态巩固了9月份的加息,而通胀数据可能会让人们关注加息50个基点。
摘要
美国股市走低,而美国零售销售报告非常强劲,但惠誉警告称将有更多银行下调评级,导致美国国债波动。英国的工资动态巩固了9月份的加息,而通胀数据可能会让人们关注加息50个基点。
市场回顾
01 美国股市:美国银行因惠誉潜在降级而蒙受损失
尽管零售销售报告非常强劲,但美国股市周二收盘走低。由于惠誉警告可能下调评级,银行股暴跌,联信银行 (Comerica)、锡安银行 (Zions) 和公民金融集团 (Citizens Financial Group) 均跌幅超过4%。主要银行JPM和BAC当天股价也下跌超过2%。
伯克希尔哈撒韦公司增持D.R Horton、Lennar和NVR后,房屋建筑商的表现优于大盘,而英伟达 (Nvidia) 在8月23日公布盈利报告之前,因卖方更加乐观,延续了涨势。家得宝 (Home Depot) 公布的季度业绩好于预期,但需求前景疲软损害了市场情绪。
02 美国国债:零售后销售低点逆转
美国零售销售强劲给美国国债带来的最初下行压力得到扭转,2年期国债收益率下跌1.5个基点,而10年期国债收益率则上涨2个基点,原因是担心惠誉可能会下调更多美国银行的评级。
03 中国股市:市场遭抛售
恒生指数下跌1%。材料、房地产、消费必需品和金融股跌幅最大,而中国电信股则上涨。内地投资者净买入港股通资金68亿港元。
在A股市场中,沪深300指数在一度下跌1.2%后,下跌0.2%。午后的强劲反弹是由券商、银行、医药股带动。北向资金净卖出人民币98亿元。
今日聚焦
01 惠誉警告称可能下调更多美国银行的评级
惠誉评级周二警告称,包括美国最大银行摩根大通在内的数十家美国银行可能面临评级全面下调的风险。惠誉6月份将美国银行的“运营环境”评级从AA下调至 AA-,理由是该国信用评级面临压力、3月份地区银行倒闭暴露的监管缺口以及利率的不确定性。惠誉表示,较高的借贷成本和更严格的贷款标准为许多拥有大量企业债务的银行和非银行企业创造了一个高压环境。
02 美国零售销售表现出人意料的强劲
7月份总体零售额增长0.7%,高于上修后的0.3%,高于预期的0.4%。核心指标(不包括汽车)更是令人意外,上涨了1%,高于预期的0.4%和之前的0.2%。超级核心(不包括天然气和汽车)上涨1%(预期为+0.4%),而纳入GDP数据的控制指标也很热门,上涨1.0%(预期为0.5%,预期为0.5%) 。亚特兰大联储将第三季度GDP Now预期从4.1%上调至5.0%,此前表明美联储目前转向降息的空间不大。
03 日本数据更加乐观
继昨天日本GDP数据井喷之后,今天公布的路透社短观调查突显出大型制造商和非制造商的信心有所改善。大型制造业景气指数从7月的+3升至8月的+12,未来3个月的前景也强劲至+14。与此同时,8月份非制造业景气指数从7月份的+23飙升至+32,三个月内预计为+26。企业仍面临转嫁高投入成本的挑战。
04 英国就业数据再次强调工资担忧,接下来是通胀
昨天公布了英国7月份劳动力数据,只有温和的降温迹象,而工资压力继续使通胀轨迹复杂化。7月份受薪员工人数增加了9.7万人,而普遍预期为减少1.2万人,而6月份的数据也从之前的-9万人上调至4.7万人。300万至6月份的失业率从此前的4.0%升至4.2%,但最大的冲击是300万至6月份的平均周薪同比增长8.2%,而此前为7.2%,预期为7.4%。现在看来英国央行不太可能在9月份暂停加息,市场已消化加息超过25个基点的预期。
今天也发布了7月份通胀报告,考虑到由于OFGEM价格上限重置,本月家庭能源费用大幅下降,通货紧缩趋势可能更加明显。然而,服务业消费者物价指数是英格兰银行更关注的焦点,而假期季节可能使其保持高位。如果这推动核心CPI高于预期,我们可能会看到英国央行9月加息定价触及50个基点。
05 新西兰联储会议公告将于今日发布
新西兰联储将于周三发布公告,自7月会议以来,随着通胀疲软和失业率上升,利率可能保持不变。然而,该银行可能会重申,在可预见的未来,OCR将需要保持在限制性水平。还要关注央行的预测,特别是未来现金利率的“轨迹”,以判断何时可能开始降息。
06 家得宝202Q2每股收益超出预期
家得宝 (HD:xnys) 超出2023年第二季度每股收益4.65美元的预期(比市场预期4.45美元高出4%)。收入为429亿美元,尽管同比下降2%,但仍超出预期的421亿美元。可比销售额同比下降2%,好于预期-3.5%。对价格较高的商品的需求疲软,但对较小的项目相关类别的需求则更为强劲。营业利润率同比下降111个基点至15.4%,好于预期的15.1%。毛利率同比下降8个基点至33.0%。管理层给出的全年指导是收入同比下降2%-5%,每股收益同比下降7%-13%。还宣布了15B美元的股票回购计划。
07 思科的盈利预计将凸显收入和每股收益的强劲增长
本周在美国,财报的焦点之一是思科(CSCO:xnas),该公司将阐明企业在网络设备和解决方案方面的大量投资。根据彭博社的市场共识数据,分析师预计收入将增长15%,达到150.5亿美元。此外,调整后每股收益 (EPS) 预计增长约28%,达到1.06美元。
08 投资者对腾讯即将公布的财报表示担忧
投资者对腾讯(00700:xhkg)的担忧主要集中在游戏收入同比增长放缓,新游戏竞争和《Valorant China》的不同反馈可能会影响整体加速。此外,尽管微信趋势积极,但预计广告收入反映了宏观经济复苏的不确定性。腾讯第二季度云部门的增长前景似乎受到限制,与竞争对手阿里巴巴和百度相比,消费者人工智能应用程序的推出相对较慢。Prosus逐步剥离其腾讯股份也正在塑造投资格局。预计今天公布业绩,市场普遍预计收入同比增长13%,至1,519.6亿元人民币,调整后每股收益同比增长26%,达到人民币3.71元。
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