【财联社午报】三大指数延续缩量回调，AI概念股集体回暖

一、【早盘盘面回顾】

财联社7月6日讯，市场早盘震荡调整，三大指数均小幅下跌。盘面上，AI概念股展开反弹，CPO等算力方向领涨，拓维信息、德明利涨停；PCB概念股大涨，弘信电子、金安国纪、天津普林涨停。机器人概念股探底回升，双飞股份、爱仕达、五洲新春等涨停。房地产板块盘中拉升，金科股份、空港股份涨停。下跌方面，稀土等周期股陷入调整，龙磁科技、锌业股份等跌超5%。总体上个股跌多涨少，两市超2700只个股下跌。沪深两市今日成交额5227亿，较上个交易日缩量83亿。截至收盘，沪指跌0.53%，深成指跌0.39%，创业板指跌0.61%。北向资金方面，沪股通早盘净流出13.64亿，深股通早盘净流入14.81亿。

个股来看，两市共25只个股涨停（不包括ST及未开板新股），12股未封住涨停，两市炸板率30%。今日早盘两市连板股数量4家，其中福达合金3连板、国华网安、金科股份、大连热电2连板。

板块上，CPO概念再度迎来反弹，光库科技涨超10%，华工科技、凌云光、新易盛、太辰光、光迅科技等个股涨幅居前。华安证券在近期的研报中指出，ChatGPT应用爆火后，国内外科技巨头纷纷加码算力投资，英伟达GPU出现供不应求，目前H100需求搭配InfiniBand以及NVLINK才能达到最好使用效能，配套交换机与光模块订单随之爆发，龙头光模块厂商已经历多次加单，业绩预期不断加强。2024年光模块整体贝塔高景气下，二线厂商也有望充分受益。

PCB概念同样涨幅居前，其中金安国纪、天津普林涨停，沪电股份、景旺电子、胜宏科技、生意电子等个股涨超5%。招商证券在最新的研报中表示，PCB板下半年的需求有望逐步回暖，数通板下游需求有望受益于算力提升而迎来潜在增量、汽车板短期面临价格压力中长线空间仍佳、苹果链再临新品旺季且今明年创新仍可期待。此外载板行业国产化进程亦有加速趋势，CCL及设备仍处于周期底部。虽然PCB板块前期在AI算力需求预期催化下估值已有一定的修复，但目前行业处于周期底部位置，叠加AI+算力等创新驱动新一轮业绩增长，后续仍可积极关注

算力板块整体同样表现活跃，其中弘信电子，拓维信息双双涨停、寒武纪涨超7%，顺网科技、科大国创、浪潮信息等个股跟涨。消息面上，今日2023世界人工智能大会正式开幕，工业和信息化部副部长徐晓兰在致辞时表示，夯实产业底座，围绕算力、算法、数据等底座技术，加大创新攻关，加快推进软硬件适配，构建从智能芯片到算法框架，到行业大模型的全站式产业链。

另外华为轮值董事胡厚崑同样在人工智能大会中表示华为将全力去推进人工智能走深向实。一方面是深耕算力，打造强有力的专利底座来支撑中国的人工智能事业的发展。另一方面，结合大模型，从通用大模型到行业大模型的研究创新来真正让人工智能服务好千行百业，服务好科学研究。

机器人概念股反复活跃，步科股份涨超10%，爱仕达、五洲新春涨停，新时达、巨轮智能、科力尔涨幅居前。消息面上，在2023世界人工智能大会开幕式上，马斯克表示，目前特斯拉人形机器人还在开发阶段。展望未来地球上的机器人数量或要超过人类的数量，这似乎是发展趋势。

不过需要注意的是，此前机器人前排高标南方精工二连一字跌停。南方精工回复深交所关注函时表示承认此前在互动易平台的回复“公司在国内RV减速机配套轴承等组件供应领域占据绝对的市场份额”存在一定程度的夸大事实，存在误导性陈述的情形。

综合来看，今日早盘，市场受到人工智能大会今日召开的利好催化，AI概念股迎来集体回暖，其中算力硬件表现更为亮眼，CPO、PCB等细分领涨两市。近期的热点题材机器人与无人驾驶两大方向也在盘中呈现出明显的探底回升的走势。但站在市场整体来看，当前三大指数再度全线收跌，个股也是跌多涨少，量能进一步萎缩。今日AI方向的回暖并未与指数形成共振，在市场重回短线整理格局下，结合前期仍具大量的套牢卖压有待化解，本轮AI反弹的延续性或难保障。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、财联社7月6日讯，中国汽车论坛的大会论坛召开。为维护良好的汽车市场秩序，共同营造良好消费环境，积极稳定和促进汽车消费，在有关部门见证下，中国汽车工业协会携一汽、东风、上汽、长安、北汽、广汽、中国重汽、奇瑞、江淮、吉利、长城、比亚迪、蔚来、理想、小鹏、特斯拉企业高层联合签署了《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》。

2、财联社7月6日讯，在2023国际氢能与燃料电池汽车大会上，中国科学院院士、国际氢能燃料电池协会理事长欧阳明高发表演讲称，随着国内氢能使用场景的迅速扩大与商业化落地进程加快，绿氢需求总量将迅速提升，从而推动电解水制氢设备市场快速增长。目前，国内氢气仍以灰氢为主，绿氢产业有巨大发展空间。欧阳明高指出，据中国“可再生氢100”预测，2025年中国碱性电解水制氢规模达10GW，2030年将达到100GW，对应20000台套1000Nm³电解槽产量需求。