【盘中宝月回顾】如何“万里挑一”找到价值资讯？看王牌栏目顺应题材轮动，前瞻潜力行业发展契机

复盘5月9日至6月9日的行情，三大指数悉数呈现单边下跌后止跌的趋势，其中沪指下跌4.84%，深成指下跌3.85%，创业板指下跌5.74%。短暂的止跌给投资创造了思考“是否是底部？是否需要调仓或是加仓”等问题的时间，盘面中的快速轮动的题材板块给决策增加了不小的难度。

【一】机器人备受资金关注，产业链公司频繁异动!王牌栏目前瞻梳理受益方向

消息面上，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在ITF World 2023半导体大会上发表演讲，下一波人工智能浪潮将是一种被称为具身AI的新型人工智能。同日，在特斯拉5月股东大会上，CEO马斯克表示，人形机器人会是今后特斯拉主要的长期价值来源。其推测，人形机器人Optimus需求将达100亿台，远远超过汽车需求，可能是百亿美元级别的。从最终用途来看，特斯拉人形机器人和具身智能机器人几乎可以划等号。

栏目引用券商观点，指出市场规模来看，人形机器人市场空间巨大，中性预计2021-2030年全球市场规模CAGR约71%。产业链方面，平安证券认为“零部件先行”，上游核心零部件环节是人形机器人产业落地的重要保障，有望率先受益于人形机器人行业发展。目前来看，机械行业中，伺服系统和减速器环节受益于人形机器人赛道的确定性较强。

上市公司中，丰立智能主要产品包括钢齿轮、精密减速器及相关零部件等，公司的产品已被广泛应用于新能源汽车、工业机器人、智能家居等领域。公司股价随后持续拉升，截至5月23日收盘，5日最高涨幅达107.68%。截至5月25日阶段最高点，公司区间最高涨幅达192%！

此外，文章中还梳理出昊志机电，公司应用于协作机器人领域的产品已形成链条，其随后震荡走高，截至5月23日收盘，5日最高涨幅达25.57%。

【二】AI火爆带动算力+存储芯片需求高增！细分产业链梳理

AI的火热也带动了相关芯片的需求增长。消息面上，NVIDIA创始人黄仁勋在COMPUTEX 2023现场发布了“巨型GPU” GH200芯片，并表示谷歌云、Meta和微软会率先体验。

1.国金证券预计2023年服务器单机容量会成长到4167GB，同比增长24.3%。ChatGPT的横空出世，将推动超高算力数据中心的需求，后续随着各种智能化应用终端的出现将有望带动存储器的需求。

2.华西证券认为，AI服务器带来存力硬件需求上行，存储器价格同步高增。随着ChatGPT等应用开启AI新时代，加之相关技术演进，预计全球数据生成、储存、处理量将呈等比级数增长。

3.国金证券预计2023年服务器单机容量会成长到4167GB，同比增长24.3%。ChatGPT的横空出世，将推动超高算力数据中心的需求，后续随着各种智能化应用终端的出现将有望带动存储器的需求。

结合产业链来看，核心上市公司佰维存储已推出针对服务器/数据中心应用的系统启动盘SS321系列产品，以及RD1001服务器内存条，以上产品目前已向部分客户供应。公司随后震荡走高，截至收盘区间最高涨幅达57.6%。

【三】我国脑机接口技术跻身国际领先行列！市场规模超1200亿元，相关公司被Ta覆盖

脑机接口概念同样是月内的热点题材，面对这一风口，多位世界大咖入场展开布局，米哈游宣布投资上海交大附属瑞金医院脑病中心，合作进行脑机接口技术的开发和临床应用；Meta发布了脑机接口的手环输入设备；马斯克创立的脑机接口创企Neuralink近期通过FDA批准在人身上做实验。

5月29日脑机接口创新发展论坛于5月29日下午召开。本次论坛将聚焦脑机接口前沿科学问题、产业创新实践、标准与伦理等，共探产学研用协同创新体建设，共绘技术与产业创新蓝图，随即展开解读，指出人机交互方式的扩充和通信方式的颠覆，我国产业链目前存在多点局部突破。

根据量子位的专题报告，目前我国脑机接口市场约10亿量级，主要为科研相关设备，缺乏衍生产业。到2040年，我国脑机接口行业综合市场规模有望超过1200亿元。