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摘要:摩根士丹利可持续投资研究所(Morgan Stanley Institute for Sustainable investment)表示,2020年冠状病毒期间,可持续基金的表现优于传统同行基金,并降
摩根士丹利可持续投资研究所(Morgan Stanley Institute for Sustainable investment)表示,2020年冠状病毒期间,可持续基金的表现优于传统同行基金,并降低了投资风险。
核心要点
一项对3000多只美国共同基金和交易所交易基金(ETFs)的分析显示,2020年,可持续股票基金的总回报率中位数为4.3%,超过传统同类基金。同期,可持续应税债券基金的总回报率中值比非ESG基金高出0.9%。
事实证明,到2020年,可持续的美国股票和应税债券基金的风险也低于传统基金。与非ESG基金相比,美国可持续股票基金的下行偏差中值比传统同类基金低3.1%,美国可持续债券基金的下行偏差中值低0.4%。
2019年全年,可持续股票基金的表现中值超过传统同类基金2.8%,而可持续应税债券基金的表现中值超过传统同类基金0.8%。
根据研究所2019年发布的一份报告,在2004年至2018年的任何给定年份,可持续基金的总回报中值与传统基金保持一致,并提供了更多的下行风险保护,特别是在市场波动加剧的时期。
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