国泰君安向港交所申请150亿港元中期票据计划

香港在线交易公司国泰君安国际控股有限公司(Guotai Junan International Hold. Limited)日前宣布已向香港联合交易所有限公司(The Stock Exchange of Hong Kong Limited)申请推出总值150亿港元的中期债券计划。经办人为国泰君安证券(香港)有限公司(Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited)。

根据该计划发行的票据将于2019年7月12日暨发行通告(Offering Circular)发布之日起12个月内在香港联合交易所有限公司上市，仅以向专业投资者发行债券的方式发行。

该计划的上市预计将于2019年7月15日生效。

此外，发行人还可以根据该计划发行未上市票据。

截至公布日期为止，董事会由四名执行董事——Yim Fung博士(主席)、Wong Tung Ching先生、Qi Haiying女士及Li Guangjie先生；两名非执行董事——Xie Lebin博士和Liu Yiyong先生；四名独立非执行董事——Fu Tingmei博士、Song Ming博士、Tsang Yiu Keung先生及Chan Ka Keung Ceajer教授组成。

2018年，该集团经纪业务的收入约为4.5亿港元，低于前一年的约5.2亿港元。剔除国泰君安母公司2017年上市收入的影响，经纪业务收入同比增长8%。2018年，杠杆外汇为国泰君安经纪业务贡献了236万港元的收入，低于前一年274万港元的收入。

在截至2018年12月31日的一年中，集团总收入约为30.1亿港元，同比下降约4%。尽管市场波动，但集团金融产品和债务资本市场业务收入继续快速增长，创历史新高，同比分别增长111%和38%，至6.4亿港元和4.8亿港元。

2018年公司可归属于股东的利润总额约为8亿港元，低于2017年的12.3亿港元，降幅约35%。剔除国泰君安证券股份有限公司(Guotai Junan Securities Co., Ltd.)2017年上市收入(对经纪及公司金融业务)的影响，可归属于股东的利润同比下降20%。