意大利CONSOB批准Finkeramos公开认购GCR股份的要约文件

意大利金融市场监管局(CONSOB)已根据意大利金融服务法(TUF)第1款第106条批准了由Finkeramos Spa推动的有关收购Gruppo Ceramiche Ricchetti Spa(以下简称“GCR”)发行的全部股份的强制性公开收购要约的文件。

认购方是私有控股投资载体公司Finkeramos，其由QuattroR基金控制，由管理公司QuattroR Sgr Spa管理。GCR是一家控股公司，成立于1968年，自1996年起在Mercato Telematico Azionario (MTA)上市，是一家致力于地板和墙面陶瓷表面生产和销售的国际集团的领导者。GCR是由QuattroR通过Finkeramos合法控制的。

2018年8月10日，QuattroR Sgr——作为Fondo QuattroR、Fincisa Spa Fincisa Spa和Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano Spa的管理公司——签署了一项有关以每股0.215欧元的价格将GCR的控制权从历史股东转移给QuattroR的投资协议。

QuattroR入股GCR响应了重组债务风险敞口、加强资本和金融结构、令发行人重新上市以及解决多年的财务紧张局面的需要。

这项运作——受2018年12月28日经修订补充的《投资协议》中的各方所管辖——规定了以下步骤：

·投资载体公司(Finkeramos)的构成

·GCR的董事会批准新的产业计划2018-2023

·认购于2018年12月28日与贷款银行达成的一项旨在实现GCR的经济和金融再平衡的协议

·认购QuattroR与历史股东签订一份股东协议

·授予Finkeramos由Fincisa和Ceramiche Industriale所持有的控股股权，以及发行者应付的集团间应收款项的一部分

·历史股东与相关公司——即Afin——认购由Finkeramos发行的530万股权金融工具，并从历史股东和Afin向Finkeramos支付所有应付给GCR的应收账款

·通过QuattroR和历史股东的认购，向Finkeramos提供完成交易所需的资金，增资金额为3606万欧元，分三期支付

·Finkeramos按照TUF第106条第1款履行促进公开收购其未持有的GCR股份的义务

·Finkeramos在2019年12月31日前认购一次或多次旨在为发行人提供完成计划所需的资源的GCR增资

·由于金融债务重组和GCR产业重启，Finkeramos可能将其持有的全部股本和/或GCR股份转让给第三方

Finkeramos分别于2019年2月6日和2月11日以0.215欧元的价格购入Anna Zannoni持有的1000股GCR股份和Loredana Panzani持有的48.6万股GCR股份。

该强制公开收购要约包括GCR发行的27,202,433股股票，占其资本的33.24%，即发行人所发行的所有股票——已减去占资本63.01%的认购方已持有的51,563,730股GCR股票以及占资本3.75%的3,068,594股库藏股份。

收购单位价格为0.215欧元/股，对应的是历史股东在授予Finkeramos控股股份的范围内对GCR股份的估值。最高支付金额为5,848,523.095欧元。

本文翻译为外汇天眼提供，原文出自CONSOB官网