市场消化美联储首次降息，美元走势震荡

• 受美联储利率决议的影响，美元在经历震荡后小幅走软。
• 交易员们正在努力消化点阵图中显示的利率预测和主席鲍威尔的评论。
• 美元指数在短暂突破后又回到了窄幅区间内。

周四欧洲交易时段，美元（USD）回到了美国联邦储备委员会（FED）会议之前的水平。在美联储主席杰罗姆-鲍威尔（Jerome Powell）表示降息50个基点（bps）不会成为新常态后，交易员们迅速收复了周三的最初跌幅，尽管本周四美元进一步回落。展望未来，每次利率决议前的经济数据似乎将决定降息的幅度（如果有的话），而这一假设被市场视为相当鹰派。

在经济数据方面，交易员已经可以着手处理每周的失业救济金申请，特别是因为鲍威尔重申劳动力市场对美联储的双重任务非常重要。费城联储制造业指数也将公布，这将让市场进一步了解制造业方面的经济状况。

每日市场动态摘要：市场如愿以偿

• 隔夜美联储利率决议快速摘要：降息 50 个基点，预计 2024 年剩余时间再降息 50 个基点。美联储主席鲍威尔重申，降息 50 个基点不会成为新常态，美联储将继续依赖数据来评估即将召开的会议适合哪种降息规模。
• 英国央行（BOE）将利率维持在 5%不变，投票结果为 8 票对 1 票，其中一名成员要求降息。英国央行行长安德鲁-贝利（Andrew Bailey）表示，英国央行将在一段时间内逐步降低利率。
• GMT时间 12:30，将公布每周申请失业救济人数。初请失业金人数应稳定在 23 万。此前的续请失业金人数为 185 万，本周人数尚无预测。
• 在一系列失业数据中，将公布 9 月份费城联储制造业调查。预计读数为-1，高于 8 月份的-7。
• GMT时间 14:00，将公布 8 月份成屋销售数据，从 7 月份的 395 万套小幅降至 390 万套。
• 受美联储利率决议的影响，股票市场一片欢腾。在日本，日经指数和 Topix 指数收盘均上涨超过 2%。在欧洲，所有主要股指都有 1%的涨幅，美国期货在开盘前表现更好，三大股指涨幅都超过了 1%。
• CME Fedwatch 工具显示，在 11 月 7 日美联储下次会议上降息 25 个基点的可能性为 65.0%。其余 35.0% 的概率认为会再次降息 50 个基点。
• 美国 10 年期基准利率报 3.69%，比周三略高，进一步脱离 15 个月低点 3.60%。

美元指数技术分析：回到原点

美元指数（DXY）在经历了一次非常短暂的实地走低之后，又回到了它的区间内，脱离了过去几周决定 DXY 走势的带宽。随着此次美联储降息和对今年的预测，美元应会逐步进一步走软。如果经济数据恶化并导致美联储在 11 月再次降息 50 个基点，那么区间下限的压力将再次增大。

近期区间的上限仍为 101.90。进一步上行，该指数可能升至 103.18，途中会触及位于 102.74 的 55 日简单移动均线 (SMA)。 下一轮上行非常缥缈，200 日均线和 100 日均线位于 103.79，然后是104.00 大整数关口。

下行方面，100.62（2023 年 12 月 28 日的低点）已于隔夜被跌破，但日线收盘价未能跌破该水平。 如果跌破该水平，2023 年 7 月 14 日的低点 99.58 将是下一个需要关注的水平。如果该水平失守，将关注2023 年早些时候的水平 97.73 附近。