亚盘综述：备战美国6月CPI，全球央行加息进入尾声？

美股周一谨慎走高，市场聚焦周三美国6月CPI报告；随着联准会和加央行都有可能实施最后一轮加息，未来价值型板块走高可能会推动市场进一步上涨。

推荐人 Cindy Chen

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隔夜美股回顾

华尔街周一开盘走高，但在明天美国关键的CPI数据发布之前，市场情绪略微谨慎，VIX指数上涨1.6%。尽管如此，道琼斯工业平均指数还是以0.6%的涨幅领先于纳斯达克指数的0.2%。自年初以来，成长型板块对股指上涨起到了重要带动作用，未来价值型板块的更多参与可能预示着市场将整体走强。然而，到目前为止，道琼斯工业平均指数尚未收复2022年12月的高点。

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隔夜，联准会官员的一系列讲话在很大程度上证实了市场对即将到来的利率预期——可能加息25个基点，然后在今年剩余时间内暂停加息。联准会官员巴尔(Michael Barr)、博斯蒂克(Raphael Bostic)和梅斯特(Loretta Mester)的讲话支持进一步加息，但也暗示联准会紧缩周期即将结束。意料之中的是，10年期国债收益率从2023年3月的高点回落，而两年期国债收益率也下跌了9个基点，整体上进一步削弱了美元。

或许值得关注的是，美国5月份消费者信贷表现明显不佳(+ 72.4亿美元，而市场预期为+ 202.5亿美元)，这突显了消费前景放缓的下行风险。不过至少就目前而言，由于美国经济仍有一些弹性，要实现软着陆的希望，可能还需要付出更多努力。

罗素2000指数自今年6月以来第四次重返1900点阻力位。在相对较短的时间内多次重新测试阻力位可能会耗尽该水平附近的空头力量，并提高向上突破的可能性。若成功升穿1,900水准，则可能为接下来重新测试2,000水准附近的年内迄今高位铺平道路。

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罗素2000指数走势日图

来源：IG

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亚洲市场综述：关注中国经济

亚洲股市开盘走高，截至撰写本文时，日经指数(Nikkei)、澳大利亚ASX 200指数和韩国综合股价指数(KOSPI)分别上涨0.58%、0.88%和1.09%。中国股市昨日显示出一定的弹性，尽管一系列疲弱的通胀数据强化了经济前景放缓的迹象。市场参与者预计，这些数据为未来几个月出台支持性措施提供了更大的支撑。与此同时，中国的房地产市场提前行动，中国当局扩大了贷款减免，并加大了对金融机构的压力，要求它们放宽房地产公司的条件，以确保房屋建设完工。

新加坡指数走势日图

来源：IG

新加坡交易所最新的资金流动数据显示，上周机构投资者净流出1.09亿新元，使过去四周的净流出额达到3.14亿新元。技术图表上，新加坡指数的对称三角形形态的下趋势线上周被跌破，在几个月的犹豫不决之后，空头终于获得了控制权。虽然该指数可能试图利用更广泛的风险环境获得一些间歇性反弹，但目前整体动能暗示价格仍倾向于下行：MACD指数跌至零以下，相对强弱指数跌至关键的50位以下。

关注加拿大利率决议

在周三加拿大央行会议之前，美元兑加元在关键支撑位1.326附近徘徊，MACD指标上升，RSI最近也回到了50以上，这表明多头试图在今年6月以来暴跌4%后夺回一些控制权。目前市场预测加拿大央行将再加息25个基点，但劳动力市场走软和通胀回落的迹象暗示其此后长期暂停加息。如果央行确认将再次暂停加息，可能会被视为不那么强硬，这可能会推低加元。

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美元/加元走势日图

来源：IG

对于美元兑加元来说，1.326可能是一个关键的支撑位，它是一个小的头肩底形态的颈线位，同时也是一个关键的水平支撑位。守住这个水平可能会形成一个新的较高的低点，下一个关注的水平是1.350。