【财联社午报】三大指数探底回升，光伏等新能源赛道方向引领反弹

一、【早盘盘面回顾】

财联社6月26日讯，市场早盘探底回升，创业板指盘中跌近2%，临近收盘前快速反弹一度翻红。盘面上，光伏等新能源赛道股集体反弹，宝馨科技、帝科股份、钧达股份等涨超5%；复合集流体概念股再度走强，双星新材、英联股份涨停。电力股开盘走强，桂东电力、深南电A、豫能控股等涨停。机器人概念股持续活跃，南方精工、中马传动、银河电子等多股涨停。下跌方面，AI概念股继续调整，美亚柏科、海天瑞声等跌超10%。总体上个股跌多涨少，两市超3200只个股下跌。沪深两市今日成交额6348亿，较上个交易日缩量139亿。截至上午收盘，沪指跌0.74%，深成指跌0.71%，创业板指跌0.16%。北向资金方面，沪股通早盘净流出7.22亿，深股通早盘净流入22.12亿。

个股来看，两市共24只个股涨停（不包括ST及未开板新股），15股未封住涨停，两市炸板率40%。今日早盘两市连板股数量7家，机器人概念股南方精工、中马传动3连板，电力股深南电A、振荡器概念股东晶电子、复合集流体概念股双星新材、天然气概念股京城股份以及华脉科技2连板。

板块上，电力板块涨幅居前，深南电A、豫能控股、桂东电力、建投能源、京能电力等板块涨幅居前。近期北方地区再现极端高温天气，其中北京观象台观测史上首次出现连续三日超40℃。随着经济复苏、高温干旱天气影响加大，预计2023年全国全社会用电量将同比增长6%至8%，尤其是夏季全国电力供需偏紧。根据国家能源局预计，今年全国最大电力负荷将超过13.6亿千瓦，较去年有较大的增长。中电联则预计，进入夏季，华东、华中、南方等部分区域在用电高峰时段可能会存在电力缺口，预计全国存在2000万-3000万千瓦的电力缺口。

机器人板块板块持续活跃，南方精工3连板，中马传动5天4板，中大力德、新时达、奥联电子、富临精工等个股涨幅居前。国金证券研报称，我国工业机器人需求2023年会开启新一轮上升周期。长期看，机器人是人工智能技术全面爆发的重要变量，特斯拉、小米等科技巨头推出人形机器人解决方案有望加速智能机器人时代的到来。我国是机器人全球最大的消费市场，已有成熟的技术、完善的产业基础。国产化进程持续进行，有望引领“机器人+”时代。

AI概念股集体调整，游戏、传媒等应用方向领跌，金桥信息跌停，昆仑万维、三七互娱、南方传媒、中国出版等多股跌超9%。消息面上，昆仑万维昨晚公告称股东李琼拟减持不超过3%公司股份，同时李琼将减持股份税后所得的50%以上金额出借给公司，借款利息为年利率2.5%。AI方向在经历了连续的强势上涨后，今日迎来了集中的风险释放也无可厚非。截至目前来看，虽然相关个股的跌幅不轻，但整体尚处于合理修正的范畴，尚未出现明显的恐慌情绪。

TOPCon电池板块在盘中快速反弹，宝馨科技涨超8%，帝科股份、晶科能源、钧达股份、罗博特科、仕进科技等个股涨幅居前 。作为光伏新技术的主要代表，TOPCon光伏组件经过1年的市场培育，下游客户对其性价比有了充分的认知。2023年伊始，TOPCon需求呈现井喷式态势，而产业链供给短时间内无法满足行业所有需求，导致TOPCon产品在未来一段较长的时间内将维持高景气状态。在这一趋势下，TOPCon电池、组件超额利润有望扩大。

PET铜箔板块持续拉升，双星新材、英联股份涨停，沃格光电、阿石创、中一科技等个股涨幅居前。消息面上，6月20日，双星新材公告于近日获得客户的首张产品订单，公告明确写了属于新能源客户，而不是消费电子，且有金额，结算方式。 此次订单是行业第一个量产意义的订单，意味着复合集流体商业模式完成闭环，设备环节资本开支将加速，标志着行业从传统铜箔向复合集流体转换，不论是PET还是PP，未来很有可能会大幅度的应用落地，是对PET铜箔商用落地的标志性事件。分析人士表示，前期炒作PET铜箔，更多的是源自于情绪，对新技术的想象力，炒作从0-1的阶段。而进入商用后，就等于从1-N的阶段，相信未来还会有更多的复合集流体会逐步落地商用。

综合来看，今日三大指数呈现探底回升的走势。但截至目前来看，指数仍不可轻言止跌，午后市场能否进一步修复仍是观察重点。从盘面中来看，机器人板块以及新能源赛道方向中的TOPCON电池、复合集流体概念等成为市场反弹的主力。而另一方面，AI概念股持续退潮，昆仑万维、寒武纪等核心个股跌超9%，总体而言，随着AI方向持续调整，资金的热点开始向新能源赛道等低位方向轮动。不过由于在此前资金高度介入AI的背景下，在短线风险集体释放后，板块内部不过部分个股仍存在反复活跃的机会。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、财联社6月26日讯，杭州市政府办公厅印发的《网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》及市交通运输局印发的《网络预约出租汽车车辆技术标准》6月25日公布。据新修订的《技术标准》，申请用于网约出租车的车辆须有杭州市机动车号牌的七座及以下乘用车（微型面包车除外），登记使用性质为“预约出租客运”；为出厂新车且符合工信部的相关车辆要求；轴距不小于2700毫米，行李箱容积不小于400升；综合工况续航里程不少于400千米（换电式纯电动汽车除外）的新能源纯电动汽车，或车辆购置的计税价格在15万元以上的非新能源纯电动汽车；安装符合标准的有行驶记录功能的车辆卫星定位装置和应急报警装置等，并接入道路运输监管平台。

2、财联社6月26日讯，央行今日进行2440亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。因今日有890亿元逆回购到期，实现净投放1550亿元。