MHMarkets：06 tháng 3 năm 2024 Những tin chính đáng chú ý

Ngày: 06 tháng 3 năm 2024

Những tin chính đáng chú ý (GMT + 8)

08:30 AM

AUD Chỉ số GDP hàng quý của Úc

09:15 PM

USD Cập nhật thị trường lao động Non-Farm của Hoa Kỳ

Mang tính thăm dò

GBP Công bố ngân sách hàng năm của Vương quốc Anh

10:45 PM

CAD Tuyên bố tỷ giá của BOC

CAD Tỷ giá qua đêm của Canada

11:00 PM

USD Báo cáo thị trường lao động theo JOLTS của Hoa Kỳ

11:30 PM

CAD Cuộc họp báo của BOC

Tổng quan thị trường

Tóm tắt thị trường toàn cầu

Hôm thứ Ba, Chỉ số Đô la Mỹ tăng trong phiên giao dịch châu Á và châu Âu, tiến gần đến mức 104, nhưng giảm mạnh sau khi chỉ số PMI tháng 2 của Mỹ không đạt kỳ vọng, chốt phiên giảm 0,052% ở mức 103,78. Lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ mở cửa ở mức cao và giảm xuống, với lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn chốt phiên ở mức 4,152% và lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm, nhạy cảm nhất với chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, chốt phiên ở mức 4,562%.

Khi thị trường tiếp tục đặt cược vào việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 6, vàng  đã nhanh chóng vượt qua mức 2.141 USD/ounce, đạt mức cao mới, trước khi giảm điểm và chốt phiên tăng 0,72% ở mức 2.129,62 USD/ounce; bạc  gặp phải ngưỡng kháng cự và giảm, đạt đỉnh 24 USD nhưng chốt phiên giảm 0,91% ở mức 23,67 USD/ounce.

Bị ảnh hưởng bởi nhu cầu yếu, dầu thô WTI giảm trong hai ngày giao dịch liên tiếp, chốt phiên giảm 0,76% ở mức 78,26 USD/thùng; Dầu thô Brent chốt phiên giảm 0,04% ở mức 82,72 USD/thùng.

Cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều giảm hơn 1%, trong đó chỉ số Dow giảm 1%, S&P 500 giảm 1% và Nasdaq giảm 1,65%. Apple (AAPL.O), gần đây bị ảnh hưởng bởi doanh số bán iPhone giảm, giảm 2,8%, trong khi Nvidia (NVDA.O) tăng 0,8%, thu hẹp khoảng cách vốn hóa thị trường giữa hai công ty xuống còn 500 tỷ USD. Tesla (TSLA.O) giảm 3,9% sau khi nhà máy ở Berlin ngừng hoạt động, Coinbase (COIN.O) giảm 5% và MicroStrategy (MSTR.O) giảm mạnh 21%. Chỉ số NASDAQ Golden Dragon China giảm 1,49%, nhưng NIO (NIO.N) tăng 2,8% so với xu hướng.

Chứng khoán châu Âu có kết quả trái chiều, trong đó chỉ số DAX 30 của Đức giảm 0,1%; chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,08%; và chỉ số Stoxx Europe 50 giảm 0,4%.

Chứng khoán Hồng Kông mở cửa thấp hơn và tiếp tục giảm, có thời điểm chỉ số Hang Seng giảm hơn 3%, chạm đường trung bình động 50 ngày; chỉ số Hang Seng Tech Index giảm hơn 4%. Chốt phiên, chỉ số Hang Seng giảm 2,61% và chỉ số Hang Seng Tech giảm 4,34%, với tổng khối lượng giao dịch là 112,129 tỷ đô la Hồng Kông. Hầu hết các cổ phiếu nóng ở Hồng Kông đều giảm, với Weibo (09898.HK) giảm 9,23%, cả JD.com (09618.HK) và Baidu (09888.HK) đều giảm hơn 5%. Lĩnh vực vàng đã đi ngược lại xu hướng thị trường, với Shandong Gold (01787.HK) và Zhaojin Mining (01818.HK) dẫn đầu mức tăng của cổ phiếu vàng.

Cổ phiếu A biến động suốt cả ngày. Chốt phiên, Shanghai Composite tăng 0,28%, Chỉ số thành phần Thâm Quyến giảm 0,23% và Chỉ số ChiNext giảm 0,06%. Các lĩnh vực hoạt động bao gồm các khái niệm về điện thoại AI, trong đó Công nghệ Foran đã đạt đến giới hạn trên; Cổ phiếu ô tô tăng mạnh vào buổi chiều, với Ankai Bus và Dongfeng Automobile đạt mức giới hạn trên. Ngoài ra, các lĩnh vực như ô tô bay, vàng, quốc phòng, ngân hàng, điện, du lịch, v.v., dẫn đầu mức tăng, trong khi CXO, công nghiệp hạt giống, hóa chất hàng ngày, khách sạn và ăn uống nằm trong số những ngành giảm nhiều nhất. Hơn 4.300 cổ phiếu giảm giá trên toàn thị trường, với tổng khối lượng giao dịch vượt quá 1 nghìn tỷ nhân dân tệ trong ngày giao dịch thứ năm liên tiếp.

Quan điểm thể chế:

1. Ngân hàng Mỹ (BofA)

BofA gợi ý rằng cuộc họp sắp tới của ECB khó có thể ảnh hưởng đáng kể đến EUR, mà tầm quan trọng lớn hơn được đặt vào các chỉ số kinh tế của Hoa Kỳ và các chính sách của Cục Dự trữ Liên bang để xác định xu hướng EUR/USD trong tương lai. Bất chấp khuynh hướng ôn hòa tiềm tàng của ECB và kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất, BofA khuyên nên tập trung vào phát triển chính sách và kinh tế rộng hơn, đặc biệt là về tác động của nhiều loại tiền tệ.

2. ANZ

ANZ giữ quan điểm lạc quan về tương lai của GBP, được thúc đẩy bởi các chỉ số kinh tế mạnh mẽ của Vương quốc Anh và áp lực lạm phát có thể ảnh hưởng đến chính sách của BoE. Ngân hàng dự báo sự khác biệt đáng chú ý giữa GBP và CHF, dựa trên các triển vọng kinh tế và chính sách khác nhau. Vị thế GBP/CHF tăng giá của ANZ, nhắm mục tiêu 1,14, phản ánh niềm tin vào sự hồi sinh kinh tế của Vương quốc Anh vào năm 2024 và hiệu suất vượt trội của GBP so với CHF.

3. Ngân hàng Danske

Ngân hàng Danske dự đoán sẽ có phản ứng im lặng trước cuộc họp chính sách tháng 3 của ECB, vì giá thị trường hiện tại phù hợp với triển vọng của ECB. Quan điểm EUR/USD giảm giá của ngân hàng được hỗ trợ bởi sức mạnh kinh tế và lạm phát tương đối của Hoa Kỳ, cùng với sự phục hồi vốn chủ sở hữu tập trung vào Hoa Kỳ có lợi cho đồng USD. Ngân hàng Danske dự đoán tỷ giá EUR/USD sẽ giảm xuống 1,05/1,04 trong 6 đến 12 tháng tới, nhấn mạnh môi trường kinh tế Mỹ mạnh mẽ hơn so với khu vực đồng euro.

4. MUFG

MUFG nhấn mạnh tầm quan trọng lịch sử tiềm ẩn của cuộc họp BoJ sắp tới, với xu hướng tăng lãi suất vào tháng 3. Điều này phản ánh sự lạc quan về việc nền kinh tế Nhật Bản đang hướng tới lạm phát ổn định và tăng trưởng tiền lương, đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với các chính sách tiền tệ lâu đời. Thời điểm đưa ra quyết định này rất quan trọng, phản ánh những cân nhắc phức tạp ảnh hưởng đến định hướng chính sách của BoJ trong bối cảnh những thách thức kinh tế và nhân khẩu học ngày càng gia tăng.

5. Barclays

Barclays dự báo Ngân hàng Canada sẽ tạm dừng điều chỉnh lãi suất trong cuộc họp tháng 3, lựa chọn cách tiếp cận chờ xem trong bối cảnh các tín hiệu kinh tế hỗn hợp. Trong khi động lực CAD ngắn hạn so với USD có thể vẫn ổn định, đồng tiền Canada dự kiến sẽ có được sức mạnh tương đối so với các loại tiền tệ hàng hóa khác, được hỗ trợ bởi mối liên hệ kinh tế chặt chẽ của Canada với Hoa Kỳ.