MHMarkets：05 tháng 3 năm 2024 Những tin chính đáng chú ý

Ngày: 05 tháng 3 năm 2024

Những tin chính đáng chú ý (GMT + 8)

11:00

USDChỉ số PMI ngành dịch vụ của Hoa Kỳ theo ISM

Tổng quan thị trường

Tóm tắt thị trường toàn cầu

Vào thứ Hai, do dữ liệu kinh tế yếu kém của Hoa Kỳ, kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang đã tăng cao và Chỉ số Đô la Mỹ giảm trong ba ngày giao dịch liên tiếp, chốt phiên giảm 0,045% ở mức 103,83. Lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ phục hồi, với lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn chốt phiên ở mức 4,217% và lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm, nhạy cảm nhất với lãi suất chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, chốt phiên ở mức 4,612%.

Được thúc đẩy bởi kỳ vọng ngày càng tăng về việc cắt giảm lãi suất và chỉ số Đô la Mỹ yếu hơn, vàng  đã vượt lên trên 2.115 USD/ounce, đạt mức cao mới kể từ tháng 12 năm 2023, với mức tăng đáng kể hàng ngày khoảng 30 USD, cuối cùng chốt phiên tăng 1,58% ở mức 2.115,82 USD/ounce. Bạc  chốt phiên tăng 3,29% ở mức 23,89 USD/ounce.

Do xuất khẩu dầu thô từ vùng Vịnh Mỹ tăng mạnh bù đắp cho tác động của việc OPEC+ kéo dài thời gian cắt giảm sản lượng tự nguyện và nhu cầu dầu suy yếu khi mùa đông ở Bắc bán cầu kết thúc, giá dầu thô quốc tế giảm. Dầu thô WTI dao động trong một phạm vi trong các phiên giao dịch châu Á và châu Âu, hai lần cố gắng nhưng không vượt qua được mốc 80 USD và tiếp tục giảm trong phiên giao dịch tại Mỹ, chốt phiên giảm 1,38% ở mức 78,86 USD/thùng; Dầu thô Brent hầu như không tăng 0,05%, ở mức 83,62 USD/thùng.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đều giảm, với chỉ số Dow Jones giảm 0,24%, S&P 500 giảm 0,1% và Nasdaq giảm 0,4%. Ngân hàng Cộng đồng New York (NYCB.N) giảm hơn 23%, trong khi Nvidia (NVDA.O) tăng 3,6%, thiết lập mức cao mới mọi thời đại. Các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử dẫn đầu mức tăng thị trường, với Coinbase (COIN.O) tăng hơn 11% và MicroStrategy (MSTR.O) tăng 23%. Chỉ số Nasdaq Golden Dragon China Index giảm gần 4%, với Li Auto (LI.O) giảm 13% và Alibaba (BABA.N) giảm hơn 3%.

Chứng khoán châu Âu có kết quả trái chiều, với chỉ số DAX 30 của Đức giảm 0,11%, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,55% và chỉ số Euro Stoxx 50 tăng 0,37%.

Chứng khoán Hồng Kông cho thấy xu hướng biến động vào thứ Hai, với chỉ số Hang Seng chốt phiên tăng 0,04% ở mức 16.595,97 điểm. Chỉ số Hang Seng Tech chốt phiên giảm 0,38% xuống 3.474,77 điểm. Đến cuối phiên, tổng doanh thu của Hang Seng Index đạt 106,867 tỷ đô la Hồng Kông. Trên thị trường, Vô Tích Nhóm AppTec mạnh lên, ba gã khổng lồ dầu mỏ tăng giá so với thị trường, cổ phiếu ô tô giảm và các nhà phát triển bất động sản khởi đầu ở mức cao nhưng lại giảm xuống. Xét về cổ phiếu riêng lẻ, WuXi AppTec (02359.HK) tăng 12,5%, WuXi Biologics (02269.HK) tăng 11,7%, Lenovo Group (00992.HK) tăng 7,15%, Meituan (03690.HK) tăng 3,5%, CNOOC (00883.HK) tăng 3,3 %, Li Auto (02015.HK) giảm 10,7%, XPeng Motors (09868.HK) giảm 4,6%, NIO (09866.HK) giảm 4,3% và Vanke (02202.HK) giảm 7,1%.

Các chỉ số chính của A-share của Trung Quốc có biến động trái chiều, với Shanghai Composite tăng 0,41%, Chỉ số thành phần Thâm Quyến tăng 0,04% và Chỉ số ChiNext tăng 0,59% vào lúc chốt phiên. Trên thị trường, các khái niệm máy chủ làm mát bằng chất lỏng hoạt động mạnh mẽ suốt cả ngày, trong đó Industrial Fulian và Ingenic Semiconductor trong số các cổ phiếu đã đạt đến giới hạn trên. Các khái niệm thuốc tiên tiến rất mạnh mẽ, với Tonghua Jinma và Panlong Pharmaceutical nằm trong số các cổ phiếu đạt giới hạn trên. Ngoài ra, các khái niệm liên quan đến Nvidia, Sora, cũng như các lĩnh vực như dầu mỏ, than đá và giải trí truyền thông đều nằm trong số những ngành tăng giá nhiều nhất; lĩnh vực bất động sản, tài chính và rượu nằm trong số những lĩnh vực thua lỗ nhiều nhất. Khoảng 3.100 cổ phiếu giảm giá trên cả hai thị trường, với tổng doanh thu vượt 1 nghìn tỷ nhân dân tệ trong ngày giao dịch thứ tư.

Điểm tin thị trường:

· Bostic của Cục Dự trữ Liên bang: Dự kiến sẽ tạm dừng việc cắt giảm lãi suất để đánh giá sau lần giảm đầu tiên

· Tòa án Tối cao Hoa Kỳ lật ngược phán quyết cấm Trump tham gia bầu cử sơ bộ

· Quân đội Israel tiến hành cuộc đột kích lớn vào thủ đô hành chính của Palestine

· Bitcoin phá vỡ trên 67.000 USD

· Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Fumio Kishida: Nhật Bản vẫn chưa vượt qua được tình trạng giảm phát

· Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 14 khai mạc sáng 5/3

· Trừ trường hợp đặc biệt, Thủ tướng sẽ không họp báo trong những năm tới của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần này

Quan điểm thể chế:

1. Ngân hàng Mỹ ( BofA )

Đối thoại về lạm phát đang diễn ra và tăng trưởng: Diễn ngôn xung quanh sự căng thẳng giữa lạm phát gia tăng và tăng trưởng kinh tế vẫn tồn tại. Bank of America thừa nhận rằng quỹ đạo lạm phát sẽ đóng vai trò then chốt trong việc hướng dẫn các lựa chọn chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Tuy nhiên, ý kiến về vấn đề này khác nhau giữa các bên liên quan trên thị trường.

Triển vọng và dự đoán: Bank of America duy trì quan điểm bi quan về Đô la Mỹ trong suốt năm, phù hợp với dự đoán của nhóm kinh tế về đà giảm tốc nhẹ của đà kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên kiên nhẫn và thận trọng khi các sự kiện diễn ra.

2. ANZ

ANZ dự đoán rằng bất kỳ sự tăng giá nào của EUR trước cuộc họp của ECB đều có thể chỉ là tạm thời, đặc biệt nếu cuộc họp kết thúc với “quan điểm diều hâu”. Lập trường này nhấn mạnh cảnh báo của ANZ về việc dự đoán lợi nhuận kéo dài cho EUR trong bối cảnh môi trường kinh tế khó khăn tiềm tàng ở EU. Tuy nhiên, ANZ xác định tiềm năng của một số cặp tiền tệ nhất định, như EUR/CHF, cho thấy rằng các phương pháp tiếp cận có chọn lọc vẫn có thể phát hiện ra những tình huống thuận lợi trong môi trường thị trường hiện hành.

3. Goldman Sachs

Goldman Sachs kỳ vọng Ngân hàng Canada (BoC) sẽ duy trì lập trường chính sách hiện tại của mình trong cuộc họp sắp tới, dự kiến cuộc họp tháng 4 là thời điểm then chốt để điều chỉnh chính sách quan trọng hơn, tùy thuộc vào các dự báo kinh tế cập nhật. Công ty cho rằng Đô la Canada (CAD) có thể mang đến một cơ hội giao dịch đặc biệt, do có khả năng thay đổi định hướng chính sách sớm hơn so với các loại tiền tệ G10 khác, tùy thuộc vào dữ liệu lạm phát sắp tới.

4. Chứng khoán TD

TD Securities dự đoán rằng việc chuyển trọng tâm sang rủi ro, tăng trưởng kinh tế và xu hướng lạm phát trên toàn thế giới sẽ là yếu tố then chốt quyết định diễn biến thị trường trong thời gian ngắn. Công ty khuyến nghị nên theo dõi chặt chẽ các báo cáo kinh tế sắp tới và các chỉ số lạm phát, vì những báo cáo này được cho là sẽ là công cụ báo hiệu động thái hướng tới một môi trường đầu tư thân thiện hơn với rủi ro. Cách tiếp cận chiến lược tiền tệ của TD rất phức tạp, dựa trên sự hiểu biết về xu hướng lạm phát toàn cầu và tốc độ tăng trưởng giữa các khu vực. Nó nêu bật tiềm năng của EUR, GBP và KRW, đặc biệt là trước sự suy yếu của CHF, gợi ý các cơ hội mục tiêu trong bối cảnh tài chính đang phát triển này.

5. Barclays

Barclays dự đoán rằng sự suy giảm gần đây trong quỹ đạo đi lên của USD chỉ là một giai đoạn tạm thời, kỳ vọng sự đảo chiều sẽ nghiêng về triển vọng giảm giá đối với cặp EUR/USD trong ngắn hạn. Triển vọng này bị ảnh hưởng bởi sự kết hợp của các yếu tố kỹ thuật hình thành nên tâm lý USD, đường hướng chính sách khác nhau được dự đoán của Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu , cũng như các dự báo kinh tế khác nhau đối với Hoa Kỳ và Khu vực đồng Euro. Cụ thể, dữ liệu thị trường lao động sắp tới của Hoa Kỳ được coi là tác nhân tiềm năng để củng cố sức mạnh của USD, cho thấy đây là thời điểm thuận lợi để các nhà đầu tư khám phá các vị thế bán đối với cặp tiền tệ EUR/USD.