MHMarkets：01 tháng 3 năm 2024 Điểm nổi bật về kinh tế

Ngày: 01 tháng 3 năm 2024

Điểm nổi bật về kinh tế (GMT + 8)

09:30 AM

CNYChỉ số PMI ngành sản xuất của Trung Quốc

11:00 PM

USDChỉ số PMI ngành sản xuất của Hoa Kỳ theo ISM

USDSửa đổi chỉ số cảm tính người tiêu dùng của Hoa Kỳ theo Đại học Michigan

Tổng quan thị trường

Tóm tắt thị trường toàn cầu

Vào thứ Năm, Chỉ số Đô la Mỹ đã trải qua một xu hướng giảm trong các phiên giao dịch châu Á và châu Âu, sau thông báo rằng tỷ giá hàng năm của chỉ số giá PCE cốt lõi của Hoa Kỳ trong tháng 1 đánh dấu mức tăng thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2021, dẫn đến chỉ số Đô la giảm đáng kể. Tuy nhiên, tỷ lệ hàng tháng là 0,4% đã thúc đẩy kỳ vọng diều hâu, khiến Chỉ số Dollar phục hồi quanh mức 103,65 và đạt mức cao mới trong ngày, cuối cùng chốt phiên tăng 0,191% ở mức 104,14. Lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm chuẩn dao động tăng trong các phiên giao dịch châu Á và châu Âu nhưng lại giảm mạnh theo dữ liệu PCE, chốt phiên ở mức 4,254%. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm, vốn nhạy cảm nhất với lãi suất chính sách của Fed, kết thúc ở mức 4,623%.

Bị ảnh hưởng bởi dữ liệu PCE và quỹ đạo của Chỉ số Đô la, vàng đã tăng mạnh trong phiên giao dịch tại Mỹ, vượt mốc 2050 USD và chốt phiên tăng 0,48% ở mức 2044,26 USD/ounce; bạc kết thúc tăng 0,96% ở mức 22,67 USD / ounce.

Những lo ngại về nhu cầu chậm lại do tồn kho dầu thô của Mỹ tăng lớn hơn dự kiến, cùng với những dấu hiệu cho thấy lãi suất của Mỹ có thể vẫn ở mức cao, đã gây thêm áp lực cho thị trường dầu mỏ. Dầu thô WTI dao động và cuối cùng chốt phiên ở mức 78,46 USD/thùng; Dầu thô Brent tăng nhẹ 0,06%, chốt phiên ở mức 82,85 USD/thùng.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đều tăng. Chỉ số Dow Jones tăng 0,1%, S&P 500 tăng 0,5% và Nasdaq tăng 0,9%. Nvidia (NVDA.O) chốt phiên tăng 1,8%, Arm (ARM.O) tăng 5% và AMD (AMD.O) tăng 9%. Marathon Digital (MARA.O) giảm 16%, trong khi MicroStrategy (MSTR.O) tăng hơn 6%. Chỉ số Nasdaq Golden Dragon China Index giảm 0,2%, với XPeng Inc. (XPEV.N) tăng 7,9%, NIO Inc. (NIO.N) tăng 5% và Li Auto (LI.O) tăng hơn 1% .

Chứng khoán châu Âu kết thúc trái chiều, với DAX 30 của Đức tăng 0,44%, FTSE 100 của Anh tăng 0,07% và Euro Stoxx 50 giảm 0,12%.

Chứng khoán Hồng Kông biến động, với cả hai chỉ số chính đều chốt phiên gần như không thay đổi. Chỉ số Hang Seng giảm 0,15% xuống 16511,44 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng Tech tăng 0,14% lên 3431,30 điểm. Khi chốt phiên, tổng khối lượng giao dịch của Hang Seng Index đạt 130,351 tỷ HKD. Xét theo ngành, cổ phiếu pin lithium mạnh lên, cổ phiếu bán dẫn tiếp tục tăng, cổ phiếu giải trí tăng, trong khi cổ phiếu than và dầu khí giảm và cổ phiếu viễn thông giảm. Trong các biến động cổ phiếu riêng lẻ, Xinyi Solar (00968.HK) tăng 24% sau báo cáo thu nhập, Ganfeng Lithium (01772.HK) tăng 9,2%, Shanghai Fudan (01385.HK) tăng 10,3%, ZTE Corporation (00763.HK ) tăng 7%, Tianqi Lithium (09696.HK) tăng 6,4%, Hua Hong Semiconductor (01347.HK) giảm 5%, SMIC (00981.HK) giảm 5,9%, Baidu (09888.HK) giảm 6,6%, Trung Quốc Viễn thông (00728.HK) tăng 2,6%, China Shenhua (01088.HK) tăng 3,2% và CNOOC (00883.HK) tăng 2,2%.

Trên thị trường cổ phiếu A, ba chỉ số chính ban đầu tăng mạnh nhưng sau đó giảm trở lại trước khi dao động tăng trở lại trong phiên chiều. Đến cuối phiên, Chỉ số Shanghai Composite tăng 1,94%, Chỉ số Thành phần Thâm Quyến tăng 3,13% và Chỉ số ChiNext tăng 3,32%. Xét theo ngành, có một xu hướng tăng chung, trong đó lĩnh vực bán dẫn đạt mức tăng đáng kể, bao gồm các cổ phiếu như Naura Technology và Wenye Group đã đạt đến giới hạn trên. Lĩnh vực đóng tàu có nhiều biến động nhưng tăng cao hơn, trong đó ngành Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc đạt mức cao nhất trong nhiều năm. Khái niệm năng lượng hydro cũng chứng kiến sự đột biến, với một số cổ phiếu đạt đến giới hạn trên; các lĩnh vực khác như máy mẹ công nghiệp, định vị vệ tinh và CPO cũng có mức tăng đáng kể. Hơn 5000 cổ phiếu trên thị trường tăng giá, với khối lượng giao dịch vượt quá 1 nghìn tỷ nhân dân tệ.

Điểm tin thị trường:

· Williams của Cục Dự trữ Liên bang: Ba lần cắt giảm lãi suất trong năm là một lựa chọn hợp lý

· Tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý 4 năm ngoái được điều chỉnh giảm từ 3,3% xuống 3,2%

· Lãnh đạo Quốc hội Mỹ đồng ý gia hạn ngắn hạn thời hạn chốt phiên chính phủ

· Hamas và Fatah thảo luận thành lập chính phủ Palestine ở Nga

· Bitcoin đạt mức 64.000 USD trong giao dịch sáng sớm

· CSRC: Sẽ tiếp tục tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh phái sinh OTC, bao gồm DMA

Quan điểm thể chế:

1. Ngân hàng Mỹ ( BofA )

của BofA về tỷ giá EUR/USD chủ yếu được thúc đẩy bởi những thay đổi dự kiến trong nền kinh tế Mỹ và chiến lược của Cục Dự trữ Liên bang, hơn là các sự kiện ở châu Âu và hành động của ECB. Mặc dù đã có một sự điều chỉnh nhỏ đối với dự báo quý 3, nhưng dự đoán chung là đồng EUR sẽ mạnh lên so với USD trong suốt cả năm nhờ lạm phát giảm và lãi suất của Fed có thể giảm. Dự đoán của BofA vẫn cao hơn kỳ vọng trung bình của thị trường, dự báo tỷ giá EUR/USD sẽ đạt 1,20 vào năm 2025.

2. Tín dụng Agricole

Khi sự phấn khích ngày càng tăng đối với cuộc họp tháng 3 sắp tới của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) và khả năng thay đổi chính sách, Credit Agricole khuyến nghị nên giữ vị thế giảm giá đối với cặp EUR/JPY thông qua giao dịch quyền chọn. Những nhận xét chủ động từ các nhà lãnh đạo tài chính Nhật Bản, cùng với những dự đoán tích cực của BoJ về việc đáp ứng các mục tiêu lạm phát, tạo tiền đề cho khả năng tăng giá của JPY. Nhà đầu tư nên ghi nhớ những yếu tố này khi đánh giá chiến lược giao dịch EUR/JPY của mình.

3. ANZ

ANZ giữ quan điểm tích cực về vàng, được hỗ trợ bởi hoạt động mua vàng liên tục của các ngân hàng trung ương, những bất ổn địa chính trị và kỳ vọng thị trường xung quanh việc Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất. Mặc dù biến động lãi suất thực có thể đặt ra những thách thức ngắn hạn, nhưng triển vọng dài hạn đối với vàng vẫn lạc quan. ANZ dự báo giá vàng trung bình sẽ vượt 2.000 USD/ounce trong năm nay.

4. MUFG

Sự tăng giá gần đây của đồng yên làm nổi bật phản ứng của thị trường trước các tín hiệu từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) rằng họ đang chuẩn bị rời bỏ chính sách tiền tệ mở rộng cao của mình. Các tuyên bố từ các quan chức BoJ, đặc biệt là những tuyên bố liên quan đến mục tiêu lạm phát ngắn hạn của Nhật Bản và dự đoán mức tăng lương, đã làm dấy lên kỳ vọng về việc lãi suất sắp tăng. MUFG tin rằng những yếu tố này sẽ hỗ trợ đồng yên, vốn hiện được coi là bị định giá thấp, trong bối cảnh BoJ chuyển sang cách tiếp cận tiền tệ hạn chế hơn.

5. RB

RBC chỉ ra rằng mặc dù mức giá hiện tại của cặp EUR/USD dường như phần lớn phản ánh tâm lý giảm giá nhưng khả năng xảy ra những bất ngờ tích cực vẫn còn bỏ ngỏ. Công ty đã điều chỉnh dự báo ngắn hạn của mình cho cặp EUR/USD, hiện dự đoán tỷ giá sẽ ở mức thấp 1,06 trong quý 2, xem xét các chỉ số kinh tế đang thay đổi và các sự kiện địa chính trị.