MHMarkets：NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2023 – NHỮNG TIN CHÍNH ĐÁNG CHÚ Ý

09:30    CNY Tỷ lệ lạm phát hàng năm của Trung Quốc (Tháng 10)

16:35    JPN Thống đốc Kazuo Ueda từ BOJ trả lời phỏng vấn.

21:30    USD Số liệu ban đầu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ (04/11)

22:30    USD Bài phát biểu của ông Bostic và ông Barkin từ Fed.

The next day at 00:00      USD Bài phát biểu của ông Barkin từ Fed.

The next day at 01:30      EUR Bài phát biểu của chủ tịch Lagarde từ ECB.

The next day at 03:00      USD Bài phát biểu của chủ tịch Powell từ Fed.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU

Cuộc đấu giá trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm cho thấy nhu cầu mạnh mẽ ở nước ngoài, với lãi suất giảm xuống dưới 4,5%, chốt phiên ở mức 4,497%; Lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn hai năm, vốn nhạy cảm hơn với lãi suất chính sách của Fed, chốt phiên cao hơn một chút ở mức 4,936%.

Vàng giảm phiên thứ ba liên tiếp xuống mức thấp mới trong ba tuần, làm trầm trọng thêm tổn thất trong giao dịch tại Mỹ, giảm xuống dưới mốc 1.950 USD, trước khi giảm 0,97% ở mức 1.9499,93 USD/ounce, mức thấp gần ba tuần. Bạc giảm 0,37% ở mức 22,54 USD/ounce.

Giá dầu quốc tế tiếp tục chịu những lo ngại về nhu cầu, giảm sâu hơn xuống dưới mức thấp nhất trong hơn ba tháng. Dầu thô WTI chốt phiên giảm 1,99% ở mức 75,55 USD/thùng; Dầu thô Brent mất 80 USD/thùng, giảm 2,1% xuống 79,69 USD/thùng.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ biến động nhẹ trong ngày, với Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones chốt phiên giảm 0,12%, Nasdaq tăng 0,08% và S&P 500 tăng 0,1%. Oracle (ORCL.N) và Eli Lilly (LLY.N) đều tăng hơn 3%, trong khi Microsoft tăng 0,7%, đánh dấu chuỗi tăng dài nhất kể từ năm 2019. Chỉ số Nasdaq China Golden Dragon Index chốt phiên giảm 0,46%, trong khi Xpeng Motors ( XPEV.N) giảm 6%.

Các chỉ số chứng khoán chính của châu Âu đều tăng. Chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu chốt phiên tăng 0,6%, DAX30 của Đức tăng 0,51%, FTSE 100 của Anh giảm 0,11%, CAC40 của Pháp tăng 0,72%, IBEX35 của Tây Ban Nha tăng 0,52% và FTSE MIB của Ý tăng 0,13%.

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

1. Fed Cleveland bắt đầu tìm kiếm chủ tịch tiếp theo, với nhiệm kỳ của Chủ tịch hiện tại Loretta Mester sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 6. Chủ tịch Fed Powell, người đã thúc giục các nhà kinh tế của Fed linh hoạt trong các phương pháp dự báo của họ, đã không bình luận về chính sách tiền tệ hoặc triển vọng kinh tế trong năm nay. nhận xét của anh ấy. Chủ tịch Fed New York John Williams: Các mô hình kinh tế của Fed không phải là nguyên nhân dẫn đến dự báo lạm phát sai lầm. Thống đốc Fed Cook: Căng thẳng địa chính trị ở nước ngoài có thể thay đổi triển vọng kinh tế Mỹ

2. Tỷ lệ bán buôn hàng tháng ở Mỹ ghi nhận 2,2% trong tháng 9, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 1 năm 2022, vượt qua kỳ vọng 0,8% và được điều chỉnh từ mức 1,80% trước đó.

3. Bailey, Thống đốc Ngân hàng Anh: Còn quá sớm để nói về việc cắt giảm lãi suất. Chỉ số lạm phát tiếp theo dự kiến sẽ thấp hơn đáng kể.

4. Theo Interfax: Nga đang xem xét tăng xuất khẩu một số loại xăng nhất định, các nguồn tin cho biết.

5. Xung đột Israel-Palestine - Quân đội Israel: Hamas đã mất quyền kiểm soát miền bắc Gaza và Qatar được cho là đang làm trung gian cho lệnh ngừng bắn 1-2 ngày để đổi lấy việc thả hơn chục con tin. Các quan chức Mỹ cho biết một máy bay không người lái MQ-9 Retractor của Mỹ đã bị bắn hạ gần bờ biển Yemen.

6. Xung đột Nga-Ukraine - Quân đội Ukraine cho biết tên lửa của Nga đã bắn trúng tàu buôn hoặc làm hư hỏng các tuyến đường xuất khẩu ngũ cốc. Ukraine sẽ gia hạn thiết quân luật và huy động trong 90 ngày: Nhà lập pháp Ukraine Ủy ban EU: Ukraine có thể mở các cuộc đàm phán gia nhập sau khi đáp ứng các điều kiện cuối cùng.

7. Phí giao dịch và thanh toán trên Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn sẽ tăng trung bình 13% kể từ ngày 1 tháng 1.

QUAN ĐIỂM THỂ CHẾ

01

Goldman Sachs

Goldman Sachs CIO Shah: Fed có thể đã hoàn tất việc tăng lãi suất và làm dốc đường cong lãi suất

Ashish Shah, giám đốc đầu tư công tại Goldman Sachs Asset Management, cho biết Fed có thể đã hoàn tất việc tăng lãi suất và tác động chính đối với các nhà đầu tư trái phiếu là đường cong lãi suất trái phiếu dốc hơn trong những tháng tới. Ông Shah cho biết tại hội nghị Web Triển vọng Đầu tư năm 2024 của Goldman Sachs Asset Management: “Dữ liệu tăng trưởng và lạm phát cho thấy Fed có thể đã hoàn tất việc tăng lãi suất”, đồng thời cho biết thêm rào cản để Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất chính sách là rất cao. “Chiến lược giao dịch dễ dàng nhất đối với trái phiếu mà chúng tôi sử dụng trong danh mục đầu tư của mình là làm dốc đường cong lãi suất.” Có rất nhiều người đang đứng ngoài cuộc và sẽ chuyển sang mua trái phiếu khi Fed bắt đầu nghiêng về chính sách nới lỏng.

02

JPMorgan Chase

JPMorgan Chase: Trung Đông gây ra khủng hoảng toàn cầu？ Có lẽ là điều tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ hai!

Giám đốc điều hành JPMorgan Chase & Co. Jamie Dimon cảnh báo tình hình xung đột đang diễn ra ở châu Âu và Trung Đông có nguy cơ gây ra cuộc khủng hoảng toàn cầu tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ hai. “Ở Hoa Kỳ, chúng tôi tiếp tục có một nền kinh tế mạnh mẽ và chúng tôi vẫn có nhiều biện pháp kích thích tài chính và tiền tệ trong hệ thống. Nhưng những vấn đề địa chính trị này rất nghiêm trọng, được cho là nghiêm trọng nhất kể từ năm 1938.”

03

Westpac

Westpac: RBA dự kiến sẽ không tăng lãi suất lần nữa vào tháng 12

RBA đã tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 12 năm vào thứ Ba nhưng hạ thấp xu hướng thắt chặt, khiến RBA dựa nhiều hơn vào dữ liệu để quyết định chính sách. Luci Ellis, nhà kinh tế trưởng tại Westpac Banking cho biết: “Chúng tôi không mong đợi RBA sẽ tăng lãi suất một lần nữa vào tháng 12”. Sự thay đổi ngôn từ trong đoạn cuối của tuyên bố cho thấy ngân hàng hy vọng sẽ không phải tăng lãi suất nữa nhưng sẵn sàng làm như vậy nếu hoàn cảnh thay đổi. Sẽ không có đủ thông tin mới từ nay đến cuộc họp tháng 12 để thúc đẩy họ thay đổi quan điểm.