MHMarkets ：Ngày 09 tháng 10 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

21:30    Thành viên FOMC và Chủ tịch Fed Dallas, ông Logan phát biểu về triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ.

14:00     EUR Sản xuất công nghiệp hàng tháng đã điều chỉnh của Đức (Tháng 8)(%) & EUR Sản xuất công nghiệp hàng năm đã điều chỉnh của Đức (Tháng 8) (%)

16:30  EUR Chỉ số niềm tin của Nhà đầu tư Châu Âu theo Sentix (Tháng 10)

Tổng quan thị trường

Đánh giá xu hướng thị trường toàn cầu

Chỉ số đồng đô la nhảy vọt lên gần 107 sau báo cáo bảng lương phi nông nghiệp hôm thứ Sáu, lớn gần gấp đôi so với dự kiến, cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn mạnh mẽ và củng cố kỳ vọng về việc Fed thắt chặt. Tuy nhiên, xu hướng thị trường không kéo dài và đảo chiều mạnh mẽ trong phiên, có thời điểm giảm xuống dưới 106, chốt phiên giảm 0,24% ở mức 106,11.

Lãi suất trái phiếu kho bạc cũng tăng hơn 10 điểm cơ bản sau dữ liệu này, sau đó tụt khỏi phần lớn mức tăng đó, Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm ở mức gần 4,8% và Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm gần 5,08%.

Vàng giảm xuống mức 1.810,51 USD/ounce sau khi dữ liệu được công bố, sau đó phục hồi và chốt phiên tăng 0,64% ở mức 1.832,03 USD/ounce. Bạc giảm xuống mức thấp nhất là 20,82 USD/ounce, sau đó tăng mạnh, chốt phiên tăng 2,93% ở mức 21,59 USD/ounce.

Dầu thô giảm nhanh sau báo cáo bảng lương phi nông nghiệp, nhưng sau đó cũng đảo chiều tương tự, dầu thô WTI giảm xuống mức 80,63 USD/thùng và chốt phiên tăng 0,27% ở mức 82,74 USD/thùng, trong khi dầu thô Brent giảm xuống mức 83,01 USD/thùng để tăng 0,08% ở mức 83,88 USD.

Ba chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ đảo ngược mức giảm ban đầu do báo cáo phi nông nghiệp, phục hồi gần 1%, chỉ số Dow tăng 0,87%, Nasdaq tăng 1,6% và S&P 500 tăng 1,16%. Chỉ số Rồng vàng Trung Quốc Nasdaq tăng 2,61%, Pinduoduo tăng hơn 7%, Bilibili, JD.com và Baidu tăng hơn 3% và Alibaba tăng gần 3%. Ba nhà sản xuất ô tô lớn đã tránh được một đợt đình công mới, Ford Motor tăng 0,84%, GM 1,98% và Stellantis 3%. S&P 500 chấm dứt chuỗi 4 tuần giảm điểm, tăng 0,5% trong tuần trước, trong khi chỉ số Dow giảm 0,3% và Nasdaq tăng 1,6%.

Các chỉ số chứng khoán lớn ở châu Âu chốt phiên ở mức cao hơn, trong đó DAX30 của Đức tăng 1,09%; FTSE 100 của Anh tăng 0,56%; Chỉ số Stoxx Europe 50 tăng 1,10%.

Điểm nhấn thị trường

2. Truyền thông Anh: Biden tìm cách yêu cầu khoản viện trợ lớn nhất cho Ukraine từ trước đến nay, có thể trị giá hàng trăm tỷ USD.

3. Azerbaijan cảnh báo xung đột mới về viện trợ quân sự của Pháp cho Armenia.

4. Đường ống dẫn khí đốt dưới biển nối Phần Lan và Estonia đã ngừng hoạt động sau nghi ngờ rò rỉ.

5. Medvedev: Hoa Kỳ nên giải quyết vấn đề Israel-Palestine, chứ không nên tạo ra xung đột Nga-Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky: Quyền tự vệ của Israel là điều không thể nghi ngờ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án các cuộc tấn công của Hamas vào Israel và kêu gọi mọi nỗ lực để tránh một cuộc xung đột rộng hơn. Các nhà ngoại giao cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ nhóm họp vào Chủ nhật để thảo luận về cuộc xung đột Israel-Palestine.

6. Thống đốc Fed Bowman: Sẽ là phù hợp nếu tăng lãi suất hơn nữa và giữ chúng ở mức hạn chế trong một thời gian. Báo cáo việc làm gần đây của Mỹ cho thấy sự tăng trưởng việc làm vững chắc trên thị trường Lao động.

7. Ả Rập Saudi: Sẵn sàng tăng sản lượng vào đầu năm tới nếu giá tăng.

Quan điểm thể chế

01

Cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ

Cựu Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ: Việc tăng lãi suất của Fed không có tác dụng. Nguy cơ nền kinh tế Mỹ hạ cánh cứng đã tăng mạnh

Cựu Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, ông Lawrence Summers cho biết số liệu việc làm của Hoa Kỳ trong tháng trước cho thấy việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang không còn hiệu quả như trước đây và làm tăng nguy cơ nền kinh tế Mỹ hạ cánh cứng, Bloomberg đưa tin hôm thứ Bảy.

Ông Summers cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên Đài truyền hình Bloomberg với tốc độ tăng trưởng việc làm ngày càng tăng, nguy cơ hạ cánh cứng có thể “có vẻ lớn hơn một chút”. Summers cho biết, lãi suất có thể không còn là công cụ mà Mỹ sử dụng để định hướng nền kinh tế như trước đây, đồng nghĩa với việc lãi suất sẽ phải biến động nhiều hơn so với trước đây khi nền kinh tế cần hạ nhiệt. Summers cũng cảnh báo tình trạng bán tháo hiện nay trên thị trường trái phiếu và định giá tăng cao ở nhiều thị trường, bao gồm cả vốn cổ phần tư nhân, nền kinh tế Mỹ đang gặp khó khăn hơn trước.

Một năm rưỡi trước, Fed đã phát động chiến dịch thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ, tăng lãi suất lên hơn 5 điểm phần trăm, nhưng chính sách này đã không đưa tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ về mức hợp lý. Đáp lại, ông Summers cho biết hiệu quả kinh tế chỉ ra một số thay đổi cơ bản về hiệu quả của chính sách của Fed.

02

SOCIETE GENERALE

SOCIETE GENERALE: Dữ liệu CPI được ước tính là đủ để giữ Fed ở mức ổn định

Societe Generale lưu ý dữ liệu thị trường Lao động kiên cường của Hoa Kỳ đã làm tăng nguy cơ Fed sẽ tăng lãi suất trở lại và giúp đẩy lãi suất dài hạn lên cao hơn. Tuy nhiên, dữ liệu lạm phát vào tuần tới có thể sẽ cho thấy lạm phát cơ bản tiếp tục ở mức vừa phải. Kết hợp với thực tế là việc thắt chặt các điều kiện tài chính gần đây đã làm giảm nhu cầu hành động tiếp theo của Fed và các quan chức đang chuyển sự chú ý sang việc họ cần giữ lãi suất đủ ổn định trong bao lâu để chống lạm phát, Fed dự kiến sẽ không thay đổi lãi suất.

Societe General cho rằng CPI có thể khiến Fed trì hoãn hoạt động; Mọi người đang chú ý đến dữ liệu lạm phát cơ bản, với cả PPI cơ bản và CPI cơ bản dự kiến sẽ cung cấp thêm bằng chứng về sự suy giảm giá cả. Về thước đo lạm phát chung, PPI dự kiến sẽ tăng mạnh, trong khi CPI dự kiến sẽ tăng 0,3% so với tháng trước.

03

ECB

Chủ tịch Lagarde từ ECB Christine: Lãi suất hiện tại giúp đưa lạm phát về mục tiêu

Chủ tịch Lagarde từ ECB Christine cho biết bà không bi quan về triển vọng kinh tế ngắn hạn và nền kinh tế Đức là nhân tố ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng. ECB sẽ thành công trong việc giữ lạm phát ở mức 2% và không có nguy cơ xảy ra vòng xoáy tiền lương-giá cả, điều cần phải tránh. Lãi suất hiện tại của ECB đang giúp đưa lạm phát, vốn vẫn dai dẳng nhưng đang chậm lại, hướng tới mục tiêu đề ra.