Weekly News 2023/08/07-2023/08/11

 Chỉ số 

Chứng khoán Mỹ đóng cửa hỗn hợp vào thứ Sáu. Chỉ số Dow Jones tăng 105,25 điểm, tương đương 0,30%, lên 35281,40; Nasdaq giảm 93,14 điểm, tương đương 0,68%, xuống 13644,85; S&P 500 giảm 4,78 điểm, tương đương 0,11%, ở mức 4464,05 điểm. Chứng khoán Mỹ đã phân hóa trong tuần này. Chỉ số Dow Jones tăng 0,61% trong tuần. Nasdaq giảm 1,9% và S&P mất 0,31%, cả hai đều ghi nhận mức giảm hàng tuần thứ hai liên tiếp.

Vào sáng thứ Sáu, các nhà đầu tư chứng khoán Hoa Kỳ đã mở ra báo cáo Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 được theo dõi chặt chẽ. Báo cáo cho thấy giá bán buôn của Mỹ tăng hơn dự kiến trong tháng 7, đi ngược lại xu hướng mà các dữ liệu gần đây khác chỉ ra khi áp lực lạm phát đang giảm bớt. Các dấu hiệu lạm phát tăng trở lại củng cố kỳ vọng rằng các nhà hoạch định chính sách của Fed sẽ tiếp tục diều hâu.

Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ đã báo cáo vào thứ Sáu rằng chỉ số giá sản xuất của Hoa Kỳ đã tăng 0,8% trong tháng 7 so với một năm trước đó, đánh bại kỳ vọng về mức tăng 0,7%.

Quincy Krosby, trưởng chiến lược gia toàn cầu tại LPL Financial, cho biết: “Việc tăng giá bán buôn là một lời nhắc nhở rằng Fed phụ thuộc vào dữ liệu vẫn chưa sẵn sàng tuyên bố chiến thắng trong nỗ lực kiềm chế lạm phát. Không có gì ngạc nhiên khi báo cáo hôm nay cung cấp cho những người ủng hộ Fed nhiều đạn dược hơn sẽ thúc đẩy họ kêu gọi một đợt tăng lãi suất khác trước khi Fed tự tin rằng họ đã đạt được mức lãi suất cuối cùng.”

Các nhà phân tích cho biết chỉ số PPI của Mỹ tăng trong tháng 7 là do chi phí khu vực dịch vụ tăng trở lại, mặc dù xu hướng này phù hợp với áp lực lạm phát giảm bớt. Việc bình thường hóa chuỗi cung ứng toàn cầu, nhu cầu ở nước ngoài yếu đi và sự thay đổi trong chi tiêu của người tiêu dùng từ hàng hóa sang dịch vụ nhìn chung đã giúp giảm bớt áp lực lạm phát ở cấp độ sản xuất vào năm ngoái. Tuy nhiên, khi giá dầu leo thang, các yếu tố bất lợi lại hình thành khiến lạm phát khó tiếp tục giảm.

 Cổ phiếu 

Chứng khoán Mỹ đóng cửa hỗn hợp vào thứ Sáu. Chỉ số Dow Jones tăng 105,25 điểm, tương đương 0,30%, lên 35281,40; Nasdaq giảm 93,14 điểm, tương đương 0,68%, xuống 13644,85; S&P 500 giảm 4,78 điểm, tương đương 0,11%, ở mức 4464,05 điểm. Chứng khoán Mỹ đã phân hóa trong tuần này. Chỉ số Dow Jones tăng 0,61% trong tuần. Nasdaq giảm 1,9% và S&P mất 0,31%, cả hai đều ghi nhận mức giảm hàng tuần thứ hai liên tiếp.

Vào sáng thứ Sáu, các nhà đầu tư chứng khoán Hoa Kỳ đã mở ra báo cáo Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 được theo dõi chặt chẽ. Báo cáo cho thấy giá bán buôn của Mỹ tăng hơn dự kiến trong tháng 7, đi ngược lại xu hướng mà các dữ liệu gần đây khác chỉ ra khi áp lực lạm phát đang giảm bớt. Các dấu hiệu lạm phát tăng trở lại củng cố kỳ vọng rằng các nhà hoạch định chính sách của Fed sẽ tiếp tục diều hâu.

Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ đã báo cáo vào thứ Sáu rằng chỉ số giá sản xuất của Hoa Kỳ đã tăng 0,8% trong tháng 7 so với một năm trước đó, đánh bại kỳ vọng về mức tăng 0,7%.

Quincy Krosby, trưởng chiến lược gia toàn cầu tại LPL Financial, cho biết: “Việc tăng giá bán buôn là một lời nhắc nhở rằng Fed phụ thuộc vào dữ liệu vẫn chưa sẵn sàng tuyên bố chiến thắng trong nỗ lực kiềm chế lạm phát. Không có gì ngạc nhiên khi báo cáo hôm nay cung cấp cho những người ủng hộ Fed nhiều đạn dược hơn sẽ thúc đẩy họ kêu gọi một đợt tăng lãi suất khác trước khi Fed tự tin rằng họ đã đạt được mức lãi suất cuối cùng.”

Các nhà phân tích cho biết chỉ số PPI của Mỹ tăng trong tháng 7 là do chi phí khu vực dịch vụ tăng trở lại, mặc dù xu hướng này phù hợp với áp lực lạm phát giảm bớt. Việc bình thường hóa chuỗi cung ứng toàn cầu, nhu cầu ở nước ngoài yếu đi và sự thay đổi trong chi tiêu của người tiêu dùng từ hàng hóa sang dịch vụ nhìn chung đã giúp giảm bớt áp lực lạm phát ở cấp độ sản xuất vào năm ngoái. Tuy nhiên, khi giá dầu leo thang, các yếu tố bất lợi lại hình thành khiến lạm phát khó tiếp tục giảm.

 Tiền điện tử 

Bitcoin đã tăng 0,79% trong tuần ở mức 29.362 đô la. Tiền điện tử lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường đã nhanh chóng tăng lên trên 30.000 đô la hai lần trong tuần này trước khi giảm xuống dưới mức hỗ trợ. Ethereum tăng 0,72% trong tuần này ở mức 1.846 đô la và nằm dưới mức hỗ trợ 1.900 đô la kể từ ngày 23 tháng 7.

“Bitcoin bắt đầu tuần mới một cách lặng lẽ. Trong những tháng gần đây, sự biến động của tiền điện tử đã giảm bớt khi giá cổ phiếu chuyển biến tốt hơn và các nhà đầu tư xem cổ phiếu như một công cụ giao dịch tốt hơn.” Giám đốc đầu tư của Yield App, Lucas Kiely cho biết.

Gã khổng lồ thanh toán PayPal có trụ sở tại California đã mang lại sự phấn khích rất cần thiết cho không gian tiền điện tử vào thứ Hai khi công bố ra mắt một loại tiền ổn định được chốt bằng đô la trên chuỗi khối Ethereum. PayPal USD (PYUSD) nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách giữa tiền tệ fiat và chuỗi khối cho người tiêu dùng và thương nhân, công ty cho biết.

“Paypal đã gia nhập hàng ngũ các tổ chức tài chính lớn tham gia vào thị trường tiền điện tử,” Giám đốc điều hành và người sáng lập Unicoin Alex Konanykhin nói với Forkast. Unicoin là một loại tiền điện tử trả cổ tức được hỗ trợ bằng cổ phiếu.

“Stablecoin của PayPal là một tin tức lớn. Nó sẽ thu hút nhiều người dùng Hoa Kỳ hơn tham gia thanh toán và sử dụng hàng ngày, điều này sẽ lọc vào phần còn lại của hệ sinh thái [tiền điện tử],” Lord cho biết trong một tuyên bố được chia sẻ với Forkast.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ công bố hôm thứ Năm cho thấy lạm phát tăng 3,2% so với cùng kỳ trong tháng 7 và CPI cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, cũng tăng 0,2% trong tháng này, phù hợp với kỳ vọng ban đầu .

Vào thứ Sáu, vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu là 1,17 nghìn tỷ đô la. Bitcoin có mức vốn hóa thị trường là 571 tỷ USD, tương đương 48,8% thị trường, trong khi Ethereum có mức vốn hóa thị trường là 221 tỷ USD, tương đương 18,9%.

 Kim loại quý 

Vàng lơ lửng gần mức thấp nhất trong một tháng vào thứ Sáu và đang trên đà giảm tuần thứ ba liên tiếp, với đồng đô la và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng sau khi dữ liệu cho thấy giá sản xuất của Mỹ tăng trong tháng Bảy.

Jim Wyckoff, nhà phân tích thị trường cấp cao của Kitco cho biết: “Chỉ số giá sản xuất (PPI) cao hơn một chút so với dự kiến, điều này đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cao hơn và nâng chỉ số đô la Mỹ lên một chút. Vì vậy, điều đó gây ra một chút áp lực lên thị trường vàng”.

Bộ Lao động Hoa Kỳ cho biết PPI nhu cầu cuối cùng của Hoa Kỳ đã tăng 0,3% trong tháng Bảy. Trong 12 tháng tính đến tháng 7, PPI đã tăng 0,8%. Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters đã dự đoán PPI sẽ tăng 0,2% so với tháng trước và 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng Bảy.

Bart Melek, giám đốc điều hành kiêm trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, cho biết: “Tôi thực sự nghĩ rằng vàng sẽ giao dịch trên 2.100 USD vào cuối năm 2023, đầu năm 2024. ”Tôi lạc quan về vàng vì tôi tin rằng Fed sẽ chuyển chính sách ra khỏi mô hình hạn chế hiện tại. Tôi tin rằng điều này sẽ xảy ra trước khi đạt được mục tiêu lạm phát 2%, Melek nói với CNBC trong một email.

UOB cũng dự đoán rằng giá vàng sẽ đạt kỷ lục mới, nhưng phải đến nửa cuối năm 2024. “Triển vọng tích cực của chúng tôi đối với vàng chủ yếu được thúc đẩy bởi kỳ vọng về chu kỳ tăng lãi suất của Fed đạt đỉnh và sức mạnh đồng đô la sắp đạt đỉnh”, Heng Koon How, người đứng đầu chiến lược thị trường, kinh tế toàn cầu và nghiên cứu thị trường của ngân hàng cho biết. Ông giải thích rằng khi lãi suất ngừng tăng và đồng đô la mất giá, giá vàng sẽ tăng cao hơn.

Bạc giao ngay giảm 0,1% xuống 22,66 USD/ounce, trong khi bạch kim tăng 0,4% lên 910,06 USD. Cả hai số dư đều được thiết lập cho tuần thua lỗ thứ tư liên tiếp.

 Hàng hóa phái sinh và hợp đồng tương lai  

Giá dầu tăng vào thứ Sáu sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nhu cầu toàn cầu cao kỷ lục và nguồn cung thắt chặt hơn, đẩy giá tăng tuần thứ bảy liên tiếp, chuỗi tăng hàng tuần dài nhất kể từ năm 2022.

IEA ước tính rằng nhu cầu dầu toàn cầu đạt mức kỷ lục 103 triệu thùng/ngày trong tháng 6 và có thể đạt mức cao kỷ lục khác trong tháng này. Đồng thời, việc cắt giảm sản lượng của Ả Rập Saudi và Nga sẽ dẫn đến lượng hàng tồn kho giảm mạnh trong thời gian còn lại của năm 2023, điều mà IEA cho biết có thể đẩy giá cao hơn.

Hôm thứ Năm, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho biết họ dự kiến nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng 2,44 triệu thùng/ngày trong năm nay, không thay đổi so với dự báo trước đó. OPEC cho biết triển vọng của thị trường dầu mỏ là tốt trong nửa cuối năm nay.

Dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ trong tuần này cũng nâng cao tâm lý thị trường, thúc đẩy suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang sắp kết thúc đợt tăng lãi suất mạnh mẽ.

Nhà phân tích Craig Erlam của OANDA cho biết việc cắt giảm nguồn cung và triển vọng kinh tế được cải thiện đã khiến các nhà đầu tư dầu mỏ lạc quan hơn. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng sau một đợt phục hồi bền vững, có những dấu hiệu cho thấy động lực đang yếu dần. Vào thứ Năm, dầu Brent đạt mức cao nhất kể từ tháng Giêng, trong khi dầu thô của Mỹ đạt mức cao nhất trong năm nay vào thứ Tư. Lần cuối cùng dầu Brent tăng bảy tuần liên tiếp là vào tháng 1-tháng 2 năm 2022, trước khi Nga xâm chiếm Ukraine.

Nhà phân tích thị trường Tsvetana Paraskova cho biết giá dầu tăng có thể khơi lại lo ngại về lạm phát, làm lãng phí một số nỗ lực của các ngân hàng trung ương trong việc kiềm chế giá tiêu dùng tăng vọt trong năm qua. Với nhu cầu vẫn ổn định bất chấp lo ngại về suy thoái kinh tế, các yếu tố cơ bản trên thị trường dầu mỏ có vẻ lạc quan hơn nhiều so với một tháng trước. Do cắt giảm sản lượng của OPEC+ và Saudi, nguồn cung đang giảm dần.

 Ngoại hối

Đồng đô la tăng vào thứ Sáu sau khi giá sản xuất của Mỹ tăng nhẹ trong tháng 7 và lợi suất trái phiếu tăng cao hơn, ngay cả khi có đồn đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang sắp kết thúc việc tăng lãi suất.

Chỉ số đô la Mỹ, đo lường đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ, tăng 0,21%, hướng tới tuần tăng thứ tư liên tiếp; nó đã tăng khoảng 2,9% kể từ giữa tháng 7 từ mức thấp nhất trong 15 tháng do các dấu hiệu cho thấy thị trường lao động Hoa Kỳ đang phục hồi. Dữ liệu kể từ đó cho thấy tốc độ lạm phát đang chậm lại, làm tăng khả năng đặt cược rằng Fed sẽ không tăng lãi suất thêm nữa.

Đồng đô la mạnh hơn đã khiến đồng yên chạm nhẹ vào 145,03 trong phiên giao dịch chiều thứ Sáu, mức cao nhất kể từ ngày 30 tháng 6. Đồng đô la cuối cùng ở mức 144,95 yên, tăng 0,15% trong ngày. Moh Siong Sim, chiến lược gia tiền tệ tại Ngân hàng Singapore cho biết: “Một khi đồng yên lên tới 145, bạn có thể mong đợi một số lời hoa mỹ (can thiệp) và tôi nghĩ thị trường sẽ trở nên thận trọng hơn khi chúng ta đạt đến mức đó”.

Nhật Bản đã can thiệp vào thị trường tiền tệ vào tháng 9 năm ngoái khi đồng đô la tăng trên 145 yên, khiến bộ tài chính Nhật Bản mua đồng yên, đẩy cặp tiền này trở lại khoảng 140 yên. Đồng yên đã giảm hơn 10 phần trăm so với đồng đô la trong năm nay.

Trong khi đó, đồng bảng Anh tăng lần đầu tiên sau 4 ngày sau khi dữ liệu cho thấy nền kinh tế Anh tăng trưởng hơn dự kiến trong tháng 6, làm giảm bớt một số lo ngại về tác động của lạm phát cao và lãi suất đối với hoạt động kinh tế. Đồng bảng Anh cuối cùng ở mức 1,2694 đô la, tăng 0,15% trong ngày nhưng vẫn đang trên đà giảm tuần thứ tư liên tiếp.

Vào thứ Sáu, đồng euro đã giảm 0,3% ở mức 1,0946 USD và đồng đô la giảm 0,06% so với đồng franc Thụy Sĩ.

Phân tích đặc biệt của OnePro

Mua hoặc bán hoặc sao chép giao dịch tại www.oneproglobal.com

Những điều đã nói ở trên chỉ là ý kiến cá nhân và không đại diện cho bất kỳ ý kiến nào của OnePro Global, cũng như không có bất kỳ đảm bảo nào về độ tin cậy, tính chính xác hoặc tính nguyên bản.

Giao dịch ngoại hối và CFD có thể gây rủi ro cho nguồn vốn đầu tư của bạn.

Trước khi quyết định đầu tư, nhà đầu tư nên xem xét hoàn cảnh bản thân để đánh giá rủi ro của sản phẩm đầu tư.

Nếu cần thiết, nhà đầu tư hãy tham khảo ý kiến của cố vấn đầu tư chuyên nghiệp.

www.oneproglobal.com