Weekly News 2023/05/01-2023/05/05

 Chỉ số 

Chứng khoán Mỹ đóng cửa cao hơn vào thứ Sáu. Chỉ số Dow Jones tăng 546,64 điểm, tương đương 1,65%, lên 33674,38; Nasdaq tăng 269,01 điểm, tương đương 2,25%, lên 12235,41; S&P 500 tăng 75,03 điểm, tương đương 1,85%, lên 4136,25. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ biến động trái chiều trong tuần này, với Nasdaq tăng chưa đến 0,1%, S&P 500 giảm 0,8% và chỉ số Dow giảm 1,24%.

Vào thứ Sáu, các ngân hàng khu vực nhìn chung cao hơn. SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE) tăng 6,4%. Cổ phiếu của các công ty ngân hàng trong khu vực đã chịu áp lực trong tuần này khi các nhà giao dịch lo ngại rằng các tổ chức khác có thể chịu chung số phận như Ngân hàng Thung lũng Silicon và Ngân hàng Chữ ký. Cả hai ngân hàng đều sụp đổ vào tháng Ba. Liz Young, giám đốc chiến lược đầu tư tại SoFi, tin rằng trong khi lĩnh vực ngân hàng khu vực phục hồi vào thứ Sáu, tác động của cuộc khủng hoảng ngân hàng vẫn chưa kết thúc.

Về dữ liệu kinh tế vào thứ Sáu, Bộ Lao động Hoa Kỳ báo cáo rằng bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ đã tăng 253.000 trong tháng Tư. Các nhà kinh tế được thăm dò bởi Dow Jones Newswires dự đoán mức tăng là 180.000. Tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ bất ngờ giảm xuống 3,40% trong tháng 4, so với 3,50% và 3,60% ở giá trị trước đó và giá trị kỳ vọng; mức lương trung bình theo giờ ở Mỹ đã tăng 4,40% trong tháng 4, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với giá trị trước đó và giá trị kỳ vọng.

Trước khi công bố dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp, Cục Dự trữ Liên bang đã công bố tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào thứ Tư và báo hiệu rằng họ sẽ tạm dừng chiến dịch tăng lãi suất. Nhưng Chủ tịch Fed Jerome Powell chỉ ra rằng còn quá sớm để bắt đầu cắt giảm lãi suấ.

 Cổ phiếu 

Doanh thu của Apple (NASDAQ: AAPL) trong quý 2 năm tài chính 2023 là 94,84 tỷ USD, so với kỳ vọng của thị trường là 92,981 tỷ USD và 97,3 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái; iPhone doanh thu quý II là 51,33 tỷ USD, dự kiến là 48,97 tỷ USD; doanh thu sản phẩm trong quý 2 là 73,93 tỷ USD, các nhà phân tích dự kiến 71,91 tỷ USD.

Microsoft (NASDAQ: MSFT) đang hợp tác với Advanced Micro Devices (AMD) để tài trợ cho việc mở rộng của công ty này sang lĩnh vực chip trí tuệ nhân tạo (AI). Đó là một phần trong chiến lược đa hướng của Microsoft để có thêm thành phần AI được thèm muốn. Hai công ty đang hợp tác để thay thế Nvidia. Hiện Microsoft đang hỗ trợ tài chính cho AMD và hợp tác với nhà sản xuất chip này để phát triển chip trí tuệ nhân tạo có tên mã là Athena (Athena).

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang điều tra hành động của các giám đốc điều hành của First Republic trước khi ngân hàng này được bán cho JPMorgan (NYSE: JPM). SEC đang điều tra xem liệu các giám đốc điều hành của Đệ nhất Cộng hòa có sử dụng thông tin nội bộ để giao dịch không chính đáng hay không.

Meta (NASDAQ: META) đã chiêu mộ một nhóm từ công ty chip trí tuệ nhân tạo (AI) Graphcore của Anh, người trước đây đã làm việc tại Graphcore cho đến cuối năm ngoái. Được biết, đội có tổng cộng 10 người.

Người phát ngôn của Amazon (NASDAQ: AMZN) xác nhận rằng công ty đang xây dựng một nhóm phát triển các công cụ trí tuệ nhân tạo để tạo ảnh và video cho người bán sử dụng trong các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng của mình, một động thái có thể giúp đa dạng hóa hoạt động kinh doanh quảng cáo của họ.

 Tiền điện tử 

Giá của ether (ETH) đã tăng mạnh vào thứ Sáu (ngày 5 tháng 5) khi các nhà đầu tư đặt cược vào loại tiền điện tử mới nhất. Ether đóng cửa tăng 5,61% ở mức khoảng 1.990 đô la, theo Coin Metrics. Hiện tại, nó vẫn ở dưới mức quan trọng 2.000 đô la, mức mà nó đã vi phạm một thời gian ngắn sau khi nâng cấp Shapella vào tháng Tư. Trước đó trong ngày, Ethereum đã tăng hơn 6% để đạt mức cao nhất là 1.999,59 USD.

Bitcoin đóng cửa ở mức 29.501,16 đô la và đang dần phục hồi về mốc 30.000 đô la, mức mà nó đã phải vật lộn để lấy lại kể từ giữa tháng Tư.

Những người chơi trên thị trường cố gắng đưa meme trở lại với tiền điện tử. Vào đầu năm, tiền điện tử đã phục hồi, nhưng phần lớn là có độ biến động thấp.

Michael Rinko, một nhà phân tích nghiên cứu cho biết “hiện có rất nhiều hoạt động memecoin trên chuỗi, tạo ra rất nhiều phí gas”, tức là phí giao dịch trên mạng Ethereum và “thúc đẩy ETH giảm phát hơn nữa”. có nghĩa là nguồn cung của nó đang giảm thay vì tăng.

Conor Ryder, một nhà phân tích nghiên cứu cho biết: “Một trong những lý do chính khiến ETH tăng giá là do sự phục hồi của meme coin. Dù bạn nghĩ gì về meme coin, thực tế là chúng thúc đẩy người dùng giao dịch trên Ethereum. mạng kiếm được nhiều phí hơn.Nhờ sự trở lại của Memecoin, phí gas Ethereum đã phục hồi, đạt mức cao nhất trong một năm vào ngày hôm nay.” Ethereum kết thúc tuần tăng 4,53%, mức tăng thứ hai liên tiếp và thứ bảy trong tám tuần qua.Bitcoin kết thúc tuần chỉ tăng 0,35%.Đây là tuần tăng thứ hai liên tiếp của Bitcoin và là tuần thứ ba trong bốn tuần.

 Kim loại quý 

Giá vàng giảm mạnh vào thứ Sáu sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ tốt hơn dự kiến làm giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Đóng cửa, vàng giảm 1,61% xuống 2016,37 USD. Nhưng nó đã tăng 1,3 phần trăm trong tuần. Vàng giao ngay đã tăng lên 2.072,19 USD vào thứ Năm, chỉ kém mức cao kỷ lục là 2.072,49 USD, sau khi Cục Dự trữ Liên bang báo hiệu vào thứ Tư rằng chu kỳ tăng lãi suất của họ có thể kết thúc. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 1,5% xuống 2.024,80 USD.

Dữ liệu trước đó cho thấy tăng trưởng việc làm của Hoa Kỳ đã tăng tốc trong tháng 4 và tăng trưởng tiền lương rất mạnh. Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, cho biết: “Dữ liệu trên sẽ không dẫn đến việc tăng lãi suất vào tháng 6, nhưng nó có thể là lời cảnh báo cho những người mơ mộng về việc cắt giảm lãi suất”. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng sau dữ liệu việc làm, làm giảm sức hấp dẫn của kim loại và cũng gây áp lực lên vàng. Thị trường cũng tập trung vào những diễn biến xung quanh lĩnh vực ngân hàng Mỹ và trần nợ liên bang.

Kể từ sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon, các vấn đề sức khỏe của các ngân hàng khu vực ở Hoa Kỳ đã được xem xét kỹ lưỡng. Trong khi giá cổ phiếu của một số ngân hàng có điều kiện tài chính tương đối yếu liên tục bị tấn công, tiền gửi cũng bị mất sau khi người gửi tiền bỏ đi. Ngân hàng First Republic Sau khi báo cáo tài chính được công bố vào cuối tháng 4 cho thấy tốc độ bay tiền gửi đáng báo động như thế nào, nó đã bị chính phủ Hoa Kỳ tiếp quản và bán trong vòng chưa đầy một tuần, đồng thời áp lực bán cổ phiếu ngân hàng khu vực cũng nóng lên. lên nữa. Vàng giao ngay đạt mức cao kỷ lục 2.079,38 USD/ounce trong tuần này.

Bạc giảm 1,8% xuống 25,60 USD/ounce, bạch kim tăng 1,7% lên 1.057,25 USD và palađi tăng 3,4% lên 1.496,96 USD.

 Hàng hóa phái sinh và hợp đồng tương lai  

Giá dầu tăng vào thứ Sáu, nhưng ghi nhận mức giảm hàng tuần thứ ba liên tiếp, giảm mạnh trước đợt tăng lãi suất chuẩn vào đầu tuần và trong bối cảnh lo ngại rằng cuộc khủng hoảng ngân hàng Mỹ sẽ làm chậm nền kinh tế và làm giảm nhu cầu nhiên liệu.

Dầu thô Brent kỳ hạn đóng cửa tăng 2,80 USD, tương đương 3,9%, ở mức 75,30 USD/thùng. Dầu thô kỳ hạn của Mỹ tăng 2,78 USD, tương đương 4,1%, lên 71,34 USD/thùng, sau khi giảm trong 4 ngày, trong đó hợp đồng này chạm mức thấp nhất kể từ cuối năm 2021.

Giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm khoảng 5,3% trong tuần, trong khi giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ giảm 7,1%, bất chấp sự phục hồi vào thứ Sáu. Cả hai hợp đồng chuẩn đều giảm tuần thứ ba liên tiếp, lần đầu tiên kể từ tháng 11.

Dennis Kissler, phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch của BOK Financial ở New York, cho biết: “Dầu thô đang cố gắng đảo ngược tình trạng bán tháo giá gần đây do lãi suất tăng và lo ngại suy thoái chủ yếu ở lĩnh vực ngân hàng”.

Yeap Jun Rong, nhà phân tích thị trường tại IG, cho biết: “Việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản đã được định giá đầy đủ, vì vậy trọng tâm sẽ là cách Chủ tịch Fed Jerome Powell có thể dập tắt cơn hoảng loạn mới xung quanh tình trạng hỗn loạn của ngành ngân hàng trong khi vẫn duy trì chính sách thắt chặt của Fed”. .

Một báo cáo việc làm tốt hơn mong đợi đã giúp giảm bớt một số lo ngại về suy thoái kinh tế sắp xảy ra, một phần xuất phát từ những lo lắng mới trong lĩnh vực ngân hàng. Các nhà đầu tư cũng kỳ vọng Fed sẽ tạm dừng tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tháng Sáu.

 Ngoại hối

Đồng đô la đã giảm mức tăng trước đó so với đồng euro vào thứ Sáu nhưng giữ vững so với đồng yên sau khi tăng trưởng việc làm và tiền lương của Mỹ vượt dự báo của các nhà kinh tế trong tháng 4, nhưng mức tăng việc làm trong tháng 3 đã được điều chỉnh giảm.

Đồng đô la đã giảm từ mức cao nhất trong 20 năm vào tháng 9 năm ngoái khi các nhà đầu tư điều chỉnh theo kỳ vọng rằng Fed có thể sắp hoặc gần kết thúc chu kỳ thắt chặt, trong khi các ngân hàng trung ương khác, bao gồm cả Ngân hàng Trung ương châu Âu, đã trở nên hiếu chiến hơn. .

Các nhà đầu tư đang định giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm nay. Tuy nhiên, trong khi nền kinh tế đang chậm lại, vẫn có những lĩnh vực sức mạnh đang khiến các nhà đầu tư ngần ngại giảm giá đồng đô la vào lúc này.

Chỉ số đô la đã đạt mức cao nhất trong phiên là 101,77 trước đó, trước khi giảm trở lại 101,19, giảm 0,13% trong ngày. Đồng euro đã giảm xuống mức thấp nhất là 1,0967 đô la trước khi tăng trở lại mức 1,1026 đô la, tăng 0,11%. USD/JPY tăng 0,40% lên 134,79 yên.

Các nhà phân tích kỹ thuật của JPMorgan, Jason Hunter, đã chỉ ra vào thứ Sáu rằng có sự phân kỳ giảm giá trên biểu đồ hàng ngày của EUR/USD và đà tăng của đồng euro đã bị đình trệ, nhưng “chưa kết thúc một cách dứt khoát”. Ngân hàng cho biết sự suy yếu kéo dài của đồng euro dưới mức $1,0909 và $1,0831 sẽ xác nhận sự đảo ngược xu hướng ngắn hạn, trong khi việc phá vỡ dưới mức $1,0762 “sẽ cho thấy một sự đảo ngược xu hướng quan trọng hơn đang diễn ra”, ngân hàng cho biết.

Đồng euro cũng giảm so với đồng bảng Anh vào thứ Sáu, chạm mức 0,8711, mức yếu nhất kể từ ngày 20 tháng 12. Dữ liệu giá tiêu dùng công bố vào tuần tới là trọng tâm chính tiếp theo của nền kinh tế Mỹ.

Phân tích đặc biệt của OnePro

Mua hoặc bán hoặc sao chép giao dịch tại www.oneproglobal.com

Những điều đã nói ở trên chỉ là ý kiến cá nhân và không đại diện cho bất kỳ ý kiến nào của OnePro Global, cũng như không có bất kỳ đảm bảo nào về độ tin cậy, tính chính xác hoặc tính nguyên bản.

Giao dịch ngoại hối và CFD có thể gây rủi ro cho nguồn vốn đầu tư của bạn.

Trước khi quyết định đầu tư, nhà đầu tư nên xem xét hoàn cảnh bản thân để đánh giá rủi ro của sản phẩm đầu tư.

Nếu cần thiết, nhà đầu tư hãy tham khảo ý kiến của cố vấn đầu tư chuyên nghiệp.

www.oneproglobal.com