Mai hui MHmarkets: August 4, 2023 - Fundamental Reminder

☆09:30 AUD Tuyên bố của về chính sách tiền tệ của RBA

Nhà đầu tư cần chú ý xem chu kỳ tăng lãi suất của Fed Úc có gần kết thúc hay không.

☆10:00 CNY Cuộc họp báo của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC)

Cuộc họp báo sẽ bàn về tình huống “kết hợp tốt các chính sách vĩ mô để thúc đẩy phát triển kinh tế chất lượng cao”.

☆20:30 USD Bảng lương Non-Farm của Hoa Kỳ (Tháng 7) & USD Tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ (Tháng 7)

Thị trường dự kiến sẽ tăng số lượng bảng lương phi nông nghiệp trong tháng 7 thêm 200.000 người so với cùng kỳ năm ngoái, giảm nhẹ so với giá trị 209.000 người trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi so với giá trị trước đó, vẫn ở mức 3,6%.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Vào thứ Năm, giá vàng đã bị giới hạn trong phạm vi, giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là 1.929,57 USD trong phiên và chốt phiên giảm 0,03% ở mức 1.934,10 USD/ounce; Giá bạc chốt phiên giảm 0,62% ở mức 23,57 USD/ounce.

Chỉ số đô la đã tăng lên mức cao nhất trong ngày là 102,85 trong phiên, đạt mức cao mới trong gần 4 tuần. Nhưng trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ, Chỉ số đô la tụt khỏi mức tăng và chốt phiên giảm 0,1% xuống 102,48. Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm đã tăng lên mức cao nhất trong ngày là 4,925% trong phiên, và chốt phiên ở mức 4,883%; Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh, trong phiên tăng lên mức cao nhất trong ngày là 4,198%, đồng thời đạt mức cao mới kể từ tháng 11 năm ngoái, và chốt phiên ở mức 4,179%.

Sau khi Saudi Arabia tuyên bố tiếp tục gia hạn cắt giảm sản lượng, dầu thô Mỹ trong phiên trước thị trường đảo ngược đà giảm mạnh mẽ và tăng mạnh. Dầu thô WTI một lần nữa đứng trên 81 đô la, và chốt phiên tăng 2,5% ở mức 81,68 đô la một thùng; Dầu thô Brent trở lại trên 85 đô la, và chốt phiên tăng 2,2% ở mức 85,17 đô la một thùng.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ dao động trong ngày, chỉ số Dow giảm 0,19%, chỉ số S&P 500 giảm 0,25%, chỉ số Nasdaq giảm 0,1%. Chỉ số Nasdaq China Golden Dragon Index đi ngược xu hướng và tăng 3,5%, Bilibili tăng gần 9%, NEXTEV và Pinduoduo tăng ở mức 6%, Alibaba tăng 2,6%. U.S. Superconductor tiếp tục giảm, chốt phiên giảm 16%.

Các chỉ số chứng khoán chính của châu Âu giảm xuống thấp hơn trên diện rộng, DAX 30 của Đức giảm 0,79%, FTSE 100 của Anh giảm 0,43% và Stoxx 50 của châu Âu giảm 0,73%.

Điểm nhấn thị trường

1. Trump ra hầu tòa lần đầu trong vụ tìm cách lật ngược kết quả bầu cử Mỹ 2020.

2. Thủ tướng Nga Mishuskin: có thể giảm thuế xuất khẩu ngũ cốc trong vòng 6 tháng.

3. Đơn đặt hàng nhà máy của Hoa Kỳ đạt tỷ lệ 2,3% hàng tháng trong tháng 6, đây là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 1 năm 2021.

4. Warren Buffett cho biết ông không lo lắng về việc Fitch hạ cấp, không thay đổi quan điểm về đồng đô la và trái phiếu kho bạc.

5. Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản như kỳ vọng, đây là lần tăng lãi suất thứ 14 liên tiếp kể từ tháng 11/2021.

6. Hiệp hội nhiệt độ thấp siêu dẫn Hàn Quốc: LK-99 không phải là chất siêu dẫn ở nhiệt độ phòng và không thể hiện hiệu ứng Meissner.

7. Tài sản của Trung Quốc cao hơn chỉ sau một đêm, với chỉ số chứng khoán Trung Quốc tăng hơn 3,5%, hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán A50 tăng gần 1% và đồng nhân dân tệ ở nước ngoài tăng hơn 200 pips.

8. Nguồn: Giám đốc điều hành Tesla đã tổ chức các cuộc đàm phán kín với bộ trưởng thương mại Ấn Độ về kế hoạch thâm nhập thị trường Ấn Độ của Tesla.

9. Theo hãng tin AP: trong nỗ lực ngăn chặn sự can thiệp của Iran, Bộ Kế hoạch Quân sự Hoa Kỳ triển khai nhân viên vũ trang trên các tàu buôn đi qua eo biển Hormuz.

10. Ả Rập Saudi gia hạn cắt giảm sản lượng tự nguyện 1 triệu thùng/ngày cho đến tháng 9; Nga sẽ tiếp tục tự nguyện giảm nguồn cung dầu trong tháng 9, xuất khẩu dầu sẽ giảm 300.000 thùng/ngày.

11. Doanh thu quý 3 của Apple tiếp tục giảm, doanh thu quý 4 dự kiến sẽ gần bằng quý 3 và mảng kinh doanh Mac và iPad sẽ giảm ở mức hai con số trong quý 4, cổ phiếu giảm 2,5% sau nhiều giờ. Số liệu thu nhập quý 2 của Amazon nhìn chung cao hơn dự kiến và phạm vi hướng dẫn doanh thu cho quý tiếp theo cũng cao hơn dự kiến, với cổ phiếu tăng 10% sau giờ làm việc và vốn hóa thị trường tăng 130 tỷ USD.

TÌNH HÌNH ĐỊA CHÍNH TRỊ

Tình hình xung đột

1. Zelensky: Giao tranh ác liệt ở mặt trận phía đông và phía nam rất khó khăn, nhưng các lực lượng Ukraine chiếm ưu thế.

2. Bộ Quốc phòng Anh: bụi rậm mọc trên chiến trường miền nam Ukraine có thể là một yếu tố dẫn đến tiến độ giao tranh nói chung diễn ra chậm chạp trong khu vực.

3. Theo Politico: 150.000 binh sĩ Ukraine đang tham gia đợt phản công mới, nhưng giới chức Mỹ thừa nhận quân đội Ukraine không đạt được bước tiến đáng kể nào, dù Ukraine đã gửi quân được NATO huấn luyện tốt nhất.

4. Theo Guardian UK: Các quan chức Ukraine cho biết quân Nga không đạt được tiến bộ nào trên tiền tuyến mà cố thủ ở những khu vực có nhiều mìn khiến lực lượng Ukraine khó tiến về phía đông và phía nam.

5. Bộ Quốc phòng Nga: 810 quân nhân Ukraine bị tiêu diệt tại Ukraine trong một ngày đêm. Theo hướng Kupyansk, Hongliman, Kherson, quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công vào binh lính và vũ khí của quân đội Ukraine. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một số máy bay không người lái của Ukraine.

6. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine báo cáo trong ngày qua, quân đội Nga đã mất 620 binh sĩ, cũng như 7 xe tăng, 21 xe bọc thép, 26 hệ thống pháo và 35 máy bay không người lái chiến thuật, cùng các thiết bị khác. Theo Tư lệnh Lục quân Lực lượng vũ trang Ukraine Serbsky, quân Nga đã bị quân Ukraine đẩy lùi dù họ tấn công quyết liệt nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ theo hướng Kupyansk và Hongliman. Trên hướng Bakhmut, quân đội Ukraine tiếp tục tiến hành các chiến dịch tấn công và đang tiến dần lên.

Tình hình lương thực

1. Tập đoàn ngũ cốc Ukraine tăng dự báo thu hoạch lúa mì năm 2023 thêm 13%.

2. Tin tức thị trường: Thứ trưởng ngoại giao Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về thỏa thuận ngũ cốc.

3. Thủ tướng Nga Mishuskin: Nga có thể giảm thuế xuất khẩu ngũ cốc trong vòng 6 tháng.

4. Thủ tướng Ukraine: Ukraine đang xem xét khả năng cung cấp bảo hiểm cho các tàu và công ty vận chuyển qua Hành lang ngũ cốc.

5. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken: nếu hiệp định lương thực được gia hạn, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đảm bảo tất cả các quốc gia, bao gồm cả Nga, có thể xuất khẩu thực phẩm một cách an toàn.

QUAN ĐIỂM THỂ CHẾ

01

GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs: Việc Fitch hạ cấp sẽ không có tác động ngay lập tức đến thị trường tài chính Hoa Kỳ.

02

SOCIETE GENERALE

Societe Generale: Dầu thô Brent có thể đạt 100 USD/thùng vào năm tới

Ngày 3 tháng 8 - Giá dầu đã tăng lên mức cao nhất trong ba tháng khi triển vọng kinh tế được cải thiện và việc cắt giảm sản lượng bắt đầu được đền đáp. Một số nhà phân tích tin rằng, hợp đồng tương lai dầu thô chuẩn có thể tiến tới 100 đô la một thùng. Một động thái tăng giá khác của giá dầu thô kỳ hạn sẽ nhanh chóng dẫn đến giá xăng cao hơn - điều này cũng sẽ khiến cuộc sống của các quan chức tại Cục Dự trữ Liên bang và các ngân hàng trung ương lớn khác trở nên khó khăn hơn. Dầu thô Brent có thể đạt 100 USD/thùng vào năm tới, trong khi các nhà phân tích của Standard Chartered dự đoán 98 USD. Nhóm Standard Chartered cho biết nhu cầu dầu hàng ngày sẽ vượt cung 2,8 triệu thùng/ngày trong tháng này, đẩy giá dầu lên cao hơn nữa. Ngay cả khi không có sự gián đoạn theo mùa do bảo dưỡng nhà máy lọc dầu vào tháng 10, khoảng cách nguồn cung có thể vượt quá 2 triệu thùng/ngày vào cuối năm nay.

03

MUFG

MUFG: Ngân Hàng Trung Ương Nhật Bản (BOJ) thực hiện hành động không công khai và chờ xem điều gì sẽ xảy ra

Ngày 28 tháng 7 - Nhà kinh tế thị trường cấp cao của MUFG, ông Naomi Muguruma cho biết: Bằng cách tăng trần cho các hoạt động lãi suất cố định lên 1%, Ngân Hàng Trung Ương Nhật Bản (BOJ) mở rộng phạm vi mục tiêu cho lãi suất trái phiếu chính phủ 10 năm một cách hiệu quả, giúp ngân hàng trung ương dễ dàng điều chỉnh mục tiêu lợi suất một cách linh hoạt. Theo đó, ngân hàng trung ương đã hành động lén lút. Ngân Hàng Trung Ương Nhật Bản (BOJ) có thể sẽ chờ xem các biện pháp này chứng tỏ hiệu quả như thế nào trong thời điểm hiện tại. Ngân Hàng Trung Ương Nhật Bản (BOJ) sẽ không xác định sức mạnh của tăng trưởng tiền lương và xu hướng giá cả cho đến khi ít nhất là cuộc bùng nổ lao động vào mùa xuân tới để làm rõ hơn các chỉ số về tiền lương.