Mai hui MHmarkets: Ngày 30 tháng 06 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

☆17:00 EUR Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Châu Âu (Tháng 6)

Con số dự kiến sẽ giảm xuống 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái từ 6,1% trong tháng trước, nhưng tăng nhẹ so với tháng trước từ 0% lên 0,03%.

☆20:30 USD Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) cơ bản của Hoa Kỳ (Tháng 5)

Con số hiện dự kiến sẽ ghi nhận mức tăng 4,70% so với cùng kỳ, tương ứng với tháng trước, nhưng mức tăng chậm hơn 0,3% so với tháng trước.

☆21:45 USD Chỉ số quản lý sức mua (PMI) của Chicago (Tháng 6)

Tổng quan thị trường

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Vào thứ Năm, sau một loạt dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Hoa Kỳ, giá vàng giao ngay (spot gold) giảm nhanh gần 20 đô la trước phiên giao dịch, lần đầu tiên giảm xuống dưới mốc 1.900 lần đầu tiên kể từ giữa tháng 3, sau đó phục hồi và chốt phiên tăng 0,04 phần trăm ở mức 1.908,15 USD/ounce. Giá bạc giao ngay (spot silver) giảm 0,58% xuống 22,56 USD/ounce.

Chỉ số đô la giảm và sau đó tăng, đạt mức cao nhất trong ngày là 103,45 trước khi ổn định trên mức 103, chốt phiên tăng 0,37% ở mức 103,35. Lãi suất trái phiếu kho bạc tăng mạnh, lãi suất trái phiếu kho bạc 2 năm chạm mốc 4,9% trước khi chốt phiên ở mức 4,863%. Lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm chốt phiên ở mức 3,842%. Lãi suất trái phiếu kho bạc được bảo vệ bằng lạm phát (TIPS) 5 năm lần đầu tiên tăng trên 2% kể từ năm 2008.

Dầu thô quốc tế tăng, dầu thô WTI kiểm tra mốc 70 đô la nhiều lần trong ngày mà không thành công. Dầu thô WTI tăng lên mức cao nhất trong ngày là 70,65 đô la trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ trước khi chốt phiên tăng 0,9% ở mức 69,74 đô la một thùng. Dầu thô Brent tăng 0,69% lên 74,30 USD/thùng.

Chứng khoán Mỹ bị chia rẽ, Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 0,80% và S&P 500 tăng 0,45%, trong khi Nasdaq, chủ yếu đại diện cho các cổ phiếu tăng trưởng, không đổi do kỳ vọng Fed tăng lãi suất mạnh hơn. Chỉ số Nasdaq China Golden Dragon Index giảm 1,5%, Virgin Galactic, công ty đã thực hiện thành công chuyến bay thương mại vào vũ trụ, giảm gần 11% và Apple tăng vọt lên 20 tỷ USD so với mức vốn hóa thị trường 3 nghìn tỷ USD.

Cổ phiếu châu Âu trái chiều, chỉ số DAX30 của Đức giảm 0,01%. FTSE 100 của Anh giảm 0,38%; Chỉ số Stoxx Europe 50 tăng 0,23%.

Điểm nhấn thị trường

 1. Tăng trưởng GDP quý 1 của Hoa Kỳ được điều chỉnh mạnh hơn lên 2%, buộc các thị trường phải đưa ra tín hiệu định giá mục tiêu cho hai đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay đối với Fed. Tính đến sáng nay, các thị trường đã định mức cao nhất là một mức tăng khác khoảng 35 điểm cơ bản trong năm nay, so với khoảng 30 điểm cơ bản của ngày hôm qua.

2. Ngân hàng trung ương Argentina được cho là đã chấp thuận việc mở tài khoản ngân hàng nhân dân tệ.

3. Ethiopia chính thức xin gia nhập cơ chế hợp tác BRICS.

4. Nhật Bản và Hàn Quốc nối lại thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 10 tỷ USD trong vòng đầu tiên.

5. Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CME) sẽ ra mắt hợp đồng tương lai tỷ lệ Ethereum/Bitcoin vào ngày 31 tháng 7.

6. Liệu Aspartame có được phân loại là chất có khả năng gây ung thư？ Tổ chức Y tế Quốc tế (WHO): Sẽ trả lời vào ngày 14 tháng 7.

7. Đặc phái viên của Hoa Kỳ tại Iran đã được cho nghỉ phép để xem xét thông quan an ninh, điều này có thể cản trở việc nối lại các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran.

8. Nhập khẩu và xuất khẩu của Việt Nam đều giảm ở mức hai con số trong tháng 6, lần lượt là -16,9% và -11,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

9. Thủ tướng Israel được cho là đã hồi sinh kế hoạch cải cách tư pháp, trong đó những phần gây tranh cãi nhất đã bị loại bỏ.

10. Cục Dự trữ Liên bang – Ông Powell: Không loại trừ khả năng tăng lãi suất liên tiếp, rủi ro làm quá nhiều còn hơn làm quá ít, Thành viên của ủy ban bỏ phiếu năm sau, ông Bostic: Không loại trừ khả năng tăng lãi suất thêm nữa, có khả năng xảy ra hai đợt tăng lãi suất liên tiếp, không thấy tính cấp thiết của việc tăng lãi suất như cách nhìn của ông Powell. Cơ sở là không tăng lãi suất nữa nhưng không cắt giảm lãi suất vào năm 2024.

Tình hình địa chính trị

Vụ việc Wagner

1. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Ryder: Vẫn còn một số thành viên của Tập đoàn Wagner ở Ukraine.

2. RIA Novosti dẫn lời các nhà lập pháp cấp cao của Nga nói rằng người sáng lập Tập đoàn Wagner của Nga, Prigozhin, đã từ chối ký hợp đồng và được thông báo rằng các chiến binh của ông sẽ đứng ngoài cuộc xung đột ở Ukraine.

3. Mối quan hệ đáng ngờ với người đứng đầu Wagner và Tướng Nga Surovikin đang bị điều tra.

Diễn biến khác

1. Đại sứ Hoa Kỳ tại NATO cho biết hôm thứ Năm rằng các thành viên NATO sắp đạt được thỏa hiệp về nguyện vọng trở thành thành viên của Ukraine, điều này có thể quyết định Kiev sẽ gia nhập liên minh như thế nào.

2. Theo Financial Times: EU có kế hoạch đưa ra cam kết an ninh trong tương lai với Ukraine.

3. Theo Financial Times: Phía Đan Mạch cho rằng EU không nên hạ thấp tiêu chuẩn để kết nạp Ukraine.

4. Theo Wall Street Journal: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng Israel không thể cho phép Hoa Kỳ cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không Vòm Sắt được phát triển chung với Hoa Kỳ. Những lo ngại về mối quan hệ quân sự ngày càng tăng với Iran đã được chuyển đến Nga.

5. Putin: Mọi thủ tục đi lại của người nước ngoài đến Nga phải dễ dàng.

6. Theo NBC News: Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã gặp Tổng thống Ukraine Zelensky trong chuyến thăm Kiev.

7. Theo truyền hình công cộng Ukraine: người đứng đầu Tổng cục Tình báo Ukraine Budanov nói rằng lính đánh thuê Wagner của Nga sẽ không còn chiến đấu ở Ukraine. Hiện tại, lính đánh thuê Wagner cũng không tham gia vào các hoạt động thù địch chống lại Ukraine.

8. Tổng thống Nga Vladimir Putin: GDP của Nga trong tháng 5 tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

9. Các nhà lập pháp đối lập Hungary: Ủy ban Hạ viện của Quốc hội Hungary đã bác bỏ đề xuất bỏ phiếu về tư cách thành viên NATO của Thụy Điển vào tuần tới.

10. Sản xuất phân bón của Nga đã tăng 6% trong tháng 5 so với một năm trước đó.

11. Theo Wall Street Journal: Mỹ sắp thông qua việc cung cấp tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine để tăng cường khả năng chiến đấu.

12. Tổng thống Ukraine Zelensky: Thủ tướng Tây Ban Nha Sanchez sẽ thăm Kiev vào ngày 1/7.

13. Giám đốc điều hành IMF Georgieva: Chính quyền Ukraine có thể rút ngay 890 triệu USD hỗ trợ ngân sách. Việc phê duyệt khoản vay này sẽ cho phép Ukraine rút 3,6 tỷ đô la trong chương trình 15,6 tỷ đô la hiện tại cho đến nay.

14. Bộ Quốc phòng Nga cho biết 2 tướng Ukraine và 50 sĩ quan đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vào Kramatorsk. (RIA Novosti)

15. Theo Interfax: Nga đã tăng hạn ngạch xuất khẩu ngũ cốc cho năm 2023 thêm 814.000 tấn.

Quan điểm thể chế

01

GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs: Ngân hàng trung ương Brazil có thể cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng 8

Vào ngày 29 tháng 6, nhà kinh tế Alberto Ramos của Goldman Sachs cho biết trong một nghiên cứu, giọng điệu trong báo cáo lạm phát hàng quý của ngân hàng trung ương Brazil phù hợp với những gì chu kỳ cắt giảm lãi suất yêu cầu, lần đầu tiên ngân hàng trung ương có thể cắt giảm lãi suất sớm nhất có thể như cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo vào tháng Tám. Ngân hàng trung ương Brazil cũng nâng dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm từ 1,2% lên 2,0%, được thúc đẩy bởi triển vọng cải thiện cho các ngành công nghiệp của đất nước, đặc biệt là khai thác mỏ và tiện ích, cũng như dịch vụ, Ramos cho biết. 

02

SOCIETE GENERALE

Chủ tịch Societe Generale: Các ngân hàng châu Âu đã kiên cường trong đợt tăng lãi suất. Vấn đề lạm phát khiến uy tín của các ngân hàng trung ương gặp rủi ro.

03

MUFG

Nhà phân tích Derek của Mitsubishi UFJ: Thông tin về việc Thames Water hiện đang ngập trong nợ nần có thể nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ là một ví dụ rõ ràng cho thấy tác động của việc tăng lãi suất đang lan rộng và làm trầm trọng thêm tình trạng khó khăn đã tồn tại trong một thời gian.