MHMarkets ：MHM Tổng quan Thị trường châu Âu

☆ Hôm nay, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC sẽ công bố báo cáo thị trường dầu mỏ hàng tháng, nhà đầu tư nên chú ý đến quan điểm của OPEC về thị trường dầu mỏ gần đây và triển vọng của thị trường trong tương lai.

☆ Vào lúc 7:50, Ngân hàng Nhật Bản sẽ công bố bản tóm tắt quan điểm của các thành viên thảo luận về cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 4.

☆ Vào lúc 19:00, Ngân hàng Trung ương Anh sẽ công bố nghị quyết về lãi suất, thị trường hiện đang kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Vào lúc 19:30, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh, ông Bailey sẽ tổ chức một cuộc họp báo.

☆ Vào lúc 20:30, Hoa Kỳ sẽ công bố số liệu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp trong tuần vào ngày 6 tháng 5; thị trường dự kiến số liệu ban đầu sẽ tăng nhẹ lên 245.000 so với con số 242.000 trước đó. Đồng thời, Hoa Kỳ cũng sẽ công bố tỷ lệ hàng năm và tỷ lệ hàng tháng của chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 4, thị trường dự kiến tỷ lệ hàng năm sẽ giảm 2,4% so với tháng trước, tỷ lệ hàng tháng tăng lên 0,3%.

☆ Vào lúc 22:15, Thống đốc Waller từ Fed sẽ phát biểu về ổn định tài chính và biến đổi khí hậu, nhà đầu tư nên chú ý quan điểm của ông ấy về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được công bố ngày hôm qua.

☆ Cuộc họp của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương G7 sẽ được tổ chức vào hôm nay.

☆Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải (SSE) sẽ tổ chức hội thảo trao đổi về chủ đề “Giá trị đầu tư của doanh nghiệp trung tâm và thúc đẩy lợi nhuận định giá của doanh nghiệp trung tâm” vào ngày hôm nay.

Tổng quan thị trường

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Vào thứ Tư, giá vàng giao ngay (spot gold) giảm sốc, dù sau khi công bố dữ liệu CPI tháng 4, giá vàng tăng mạnh hơn 15 đô la và từng đạt mốc 2050 đô la. Có lẽ vì CPI cơ bản vẫn còn rất khó đoán, thị trường bớt kỳ vọng vào việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay, giá vàng sau đó đã quay lại mức trước đó do chịu ảnh hưởng của dữ liệu CPI, có lúc giảm xuống dưới mốc $2030; và sau đó phục hồi một chút, cuối phiên giảm 0,2% ở mức 2030,37 USD/ounce. Giá bạc giao ngay (spot silver) cuối phiên giảm 0,8% xuống 25,39 USD/ounce.

Chỉ số đồng đô la đã giảm gần 60 điểm trong thời gian ngắn do CPI tháng 4 giảm nhẹ hơn dự kiến, nhưng sau đó đã phục hồi gần một nửa, cuối phiên giảm 0,21% ở mức 101,43. Lợi tức trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm từng giảm xuống dưới 3,9%, ở mức 3,910%; lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống gần 3,4%, ở mức 3,439%.

Dầu thô trượt giá vào thứ Tư do dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) bất ngờ tăng, trong khi dữ liệu lạm phát khó kiểm soát. Dầu thô WTI giảm mạnh, giảm xuống mức thấp nhất là 71,79 đô la trong ngày, cuối phiên giảm 1,02% ở mức 72,74 đô la một thùng; Dầu thô Brent giảm sau khi tăng trên 77,50 USD, cuối phiên giảm 0,92% ở mức 76,52 USD / thùng.

Chỉ số Dow của Hoa Kỳ giảm 0,09%, Nasdaq tăng 1,04% và S&P 500 tăng 0,45%. Google A-share (GOOGL.O) tăng khoảng 4%; LI.O tăng khoảng 14% sau báo cáo thu nhập, đạt mức kết thúc phiên giao dịch mới kể từ tháng 8 năm ngoái.

Chứng khoán châu Âu giảm trên diện rộng, chỉ số DAX30 của Đức giảm 0,37%; Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,29%; Chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu giảm 0,38%.

Điểm nhấn thị trường

1. CPI của Hoa Kỳ ghi nhận tỷ lệ hàng năm là 4,9% trong tháng 4, đây là lần giảm thứ 10 liên tiếp và thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 5,0%. Nick Timiraos viết: Dữ liệu củng cố kế hoạch tạm dừng tăng lãi suất của Fed.

2. Trần nợ đang trải qua tham vấn cấp nhân viên, Biden cho biết tăng trần nợ ngắn hạn không phải là lựa chọn duy nhất để tránh vỡ nợ và cho biết ông không biết tình trạng mới nhất của cuộc tham vấn hiện tại.

3. Truyền thông Hàn Quốc: Hàn Quốc dự kiến chính thức tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp đối với dịch COVID-19 vào hôm nay.

4. IRS đã đệ trình các yêu cầu bồi thường trị giá 44 tỷ đô la đối với FTX và các đơn vị liên kết của nó.

5. Xung đột Israel-Palestine leo thang, quân đội Israel cho biết 469 quả rocket và đạn súng cối đã được bắn từ Dải Gaza sang Israel, và cửa khẩu Gaza đã bị đóng cửa.

6. Hội nghị Google I/O đã công bố một số lượng lớn sản phẩm, tất cả đều đặt cược vào AI, giá cổ phiếu của nó đã từng tăng vọt gần 5%.

7. Có thông tin cho rằng một số quan chức của ECB đang bắt đầu nghĩ rằng họ cũng có thể cần tăng lãi suất vào tháng 9.

8. Ngoại trưởng Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Iran đã tổ chức các cuộc hội đàm về việc sửa chữa toàn diện quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Syria và các vấn đề khác.

Tình hình địa chính trị

Tình huống xung đột:

1. Người phát ngôn quân đội Ukraine: tình hình ở Bakhmut vẫn còn khó khăn và thành phố phía đông vẫn là mục tiêu chính của Nga; lữ đoàn Nga gần Bakhmut bị thiệt hại nặng, nhưng không bị tiêu diệt.

2. Putin ký sắc lệnh gọi công dân Nga dự bị huấn luyện quân sự vào năm 2023.

3. Bộ Quốc phòng Nga: Các lực lượng Nga tiến hành các cuộc tấn công theo nhiều hướng, bao gồm Donetsk, Zaporozhye và Kherson; Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 1 tiêm kích Su-27 và một số máy bay không người lái của Quân đội Ukraine, đồng thời đánh chặn nhiều tên lửa.

4. Bộ Quốc phòng Ukraine: Các lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi hàng chục cuộc tấn công của Nga theo hướng Red Liman và Bakhmut, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các khu tập trung thiết bị quân sự, kho đạn dược và nhiên liệu, hệ thống phòng không và các mục tiêu khác của Nga.

MHMarkets

Quan điểm thể chế

01

Goldman Sachs

Goldman Sachs dự đoán giá xăng ở châu Âu sẽ tăng 200% trong mùa đông này

Ngày 10/5 -- Tập đoàn Goldman Sachs dự báo giá xăng tại châu Âu sẽ tăng gần 200% trong mùa đông này so với giá hiện tại. Theo Goldman Sachs, giá khí đốt ở châu Âu có thể vượt quá 100 euro mỗi megawatt giờ vào nửa cuối năm 2023, gần gấp ba lần mức giá hiện tại là 36 euro. Người đứng đầu bộ phận nghiên cứu khí đốt tự nhiên của Goldman Sachs, ông Samantha Dart 9 đã chia sẻ trong một báo cáo nghiên cứu, thời tiết mùa đông lạnh giá của châu Âu kết hợp với sự suy giảm nhận thức về bảo tồn các hộ gia đình sẽ đẩy nhanh vieejc thắt chặt nguồn cung khí đốt tự nhiên, “đủ để đẩy giá (khí đốt) mùa đông tăng vọt lên mức hơn 100 euro”.

02

SOCIETE GENERALE

Societe Generale: Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đồng bảng Anh dự kiến sẽ được tăng giá

Vào ngày 8 tháng 5 -- Các nhà kinh tế của Societe Generale kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tuần này, dự kiến sẽ hỗ trợ đồng bảng Anh và chống lại xu hướng giảm giá theo mùa. Sau khi công bố dữ liệu bảng lương và lạm phát cao hơn dự kiến vào tháng trước, không thể tránh khỏi việc một số thành viên kêu gọi tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, dẫn đến sự chia rẽ tay ba về quan điểm. Societe Generale dự đoán BoE sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 4,50% và xem xét đề xuất về lãi suất cuối kỳ 4,5%.

03

MUFG

Mitsubishi UFJ: Đồng đô la đã đạt mức cao nhất trong dài hạn vào năm ngoái, hiện đang bắt đầu mất giá

Vào ngày 10 tháng 5 -- Đồng đô la hầu như ổn định trong ngày, không có tin tức vĩ mô quan trọng nào thúc đẩy thị trường trước dữ liệu lạm phát cơ bản của Hoa Kỳ. Không có tiến triển trong các cuộc đàm phán trần nợ, các nhà kinh tế của Mitsubishi UFJ dự đoán đồng đô la sẽ tiếp tục yếu. Mitsubishi UFJ tin rằng một giải pháp ngắn hạn sẽ tác động rất lớn trong giai đoạn này. Việc hoãn trần nợ cho đến ngày 30 tháng 9 sẽ cho phép các cuộc thảo luận đồng thời (nhưng tách biệt) về trần nợ và ngân sách. Khả năng cao sẽ có một thỏa thuận ngân sách vào năm tới trong bối cảnh chính sách tài khóa dài hạn cần thiết để ổn định nợ tính theo GDP. Vấn đề rõ ràng cần được giải quyết là tỷ lệ nợ trên GDP đang có xu hướng tăng lên theo luật hiện hành và do đó không bền vững. Những vấn đề này thậm chí còn vượt xa việc giải quyết bế tắc về trần nợ và củng cố quan điểm dài hạn của Mitsubishi UFJ, đồng đô la đã đạt mức cao nhất trong dài hạn vào năm ngoái và hiện đã bắt đầu giai đoạn giảm giá.