Магаданская область установила финальный ориентир цены доразмещения облигаций в размере 100% от номинала

Министерство финансов Магаданской области установило финальный ориентир цены доразмещения выпуска облигаций серии 34002 в объеме до 1 млрд рублей на уровне 100% от номинала, сообщил Интерфаксу источник на финансовом рынке.

Сбор заявок в рамках доразмещения прошел 10 февраля с 11:00 до 14:00 МСК. Букбилдинг проходил по определению цены.

Организаторами выступают Совкомбанк и Sberbank CIB. Техразмещение запланировано на 14 февраля.

Размещение 5-летнего выпуска номинальным объемом 2 млрд рублей прошло в декабре прошлого года. По результатам сбора заявок объем размещения составил 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,61% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 11,04% годовых. На текущий момент срок до погашения составляет 4,8 года.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 11-го и 15-го купонов, 40% от номинала - в дату окончания 20-го купона, купоны квартальные.

Других выпусков облигаций области в обращении нет.

Государственный долг Магаданской области на 1 января составляет 17,98 млрд рублей, включая 3,11 млрд рублей банковских кредитов, 13,87 млрд рублей бюджетных кредитов, а также 1 млрд рублей по выпуску облигаций области.