СФО МОС МСП 2 26 декабря проведет сбор заявок на бонды объемом 4 млрд руб., в рамках секьюритизации кредитов МСП банка

OOO СФО МОС МСП 2 планирует 26 декабря провести сбор заявок на приобретение облигаций с залоговым обеспечением класса А-2021 объемом 4 млрд рублей, сообщил Интерфаксу источник на финансовом рынке.

Выпуск будет размещаться в рамках сделки секьюритизации кредитов МСП, оригинатор портфеля кредитов - МСП банк.

Дата погашения займа - 26 мая 2033 года. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 9,55% годовых.

Поручителем выступит Корпорация МСП.

Организаторы сделки - МСП банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 28 декабря.

Предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента - в любую дату выплаты купона, следующую за датой выплаты купона, в которую непогашенная номинальная стоимость облигаций станет меньше 10%.

ООО СФО МОС МСП 2 создано для реализации проекта по секьюритизации кредитов, предоставленных МСП банком субъектам малого и среднего предпринимательства.