Русал установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 2 млрд юаней на уровне 3,9%

МКПАО Объединенная компания Русал (MCX:RUAL) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-05 объемом 2 млрд юаней с офертой через 2 года на уровне 3,90% годовых, сообщил Интерфаксу источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 3,938% годовых.

Сбор заявок прошел 27 июля с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне не выше 4,75-5,00% годовых, в ходе маркетинга он трижды снижался.

Минимальная заявка - сумма, кратная 1 тыс. юаней, но не менее эквивалента, равного 1,4 млн рублей по официальному курсу юаня, установленному Банком России на дату размещения.

Техразмещение запланировано на 3 августа.

Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM), банк Зенит. Агент по размещению - Газпромбанк.

Установлены внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы - АО Русал Красноярск и АО Русал Саяногорск.

В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций ПАО Русал Братск общим объемом 80 млрд рублей.

Статус Международная компания публичное акционерное общество (МКПАО) Русал получил после редомициляции в специальный административный район на о. Октябрьский в Калининградской области в 2019 году. До этого Rusal plc была зарегистрирована на острове Джерси.

По итогам 2021 года выручка компании составила $12,0 млрд, EBITDA $2,9 млрд, чистый долг/EBITDA 1,6x.