СИБУР холдинг установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 15 млрд рублей на уровне 9,15%

АО СИБУР холдинг установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-01 объемом 15 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года на уровне 9,15% годовых, сообщил Интерфаксу источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 9,47% годовых.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,55% годовых, в ходе маркетинга он снижался трижды.

Длительность 1-13-го купонов - квартал, 14-го купона - 109 дней.

Сбор заявок прошел 30 июня с 11:00 до 15:00 МСК.

Организаторами выступают Газпромбанк и Московский кредитный банк (MCX:CBOM).

Техразмещение запланировано на 8 июля.

Данный выпуск станет первым займом, размещенным в рамках программы облигаций эмитента на 25 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей в ноябре 2021 года.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 25 млрд рублей и 11 выпусков биржевых облигаций, номинированных в валюте, на $3,024 млрд, а также три выпуска евробондов с погашением в 2023-2025 гг. на общую сумму $1,3 млрд.