ДОМ.РФ ипотечный агент установил по бондам объемом 6,2 млрд руб. финальный ориентир премии к ключевой ставке ЦБ на уровне 40 б.п

ООО ДОМ.РФ ипотечный агент установило финальный ориентир премии к ключевой ставке ЦБ ипотечных облигаций серии БО-001P-18 объемом 6,2 млрд рублей на уровне 40 базисных пунктов (б.п.), сообщил Интерфаксу источник на финансовом рынке.

Сбор заявок проходит 2 июня с 11:00 до 14:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона был первоначально установлен в размере ключевой ставки Банка России + премия не более 50 базисных пунктов (б.п.)

Купоны ежемесячные с датами выплат 28-го числа каждого месяца каждого года. Ставка будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 1-й день месяца, на который приходится начало расчетного периода, плюс фиксированная надбавка.

Срок обращения выпуска - 9,9 года (дата погашения 28 мая 2032 года), ожидаемая дюрация - около 3 лет.

Организатор и агент по размещению - банк ДОМ.РФ.

Техническое размещение запланировано на 3 июня, бумаги размещаются только среди квалифицированных инвесторов.

Поручитель по выпуску - ООО ДОМ.РФ ипотечный агент (ранее Фабрика ИЦБ).

Фабрика ИЦБ - программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией ДОМ.РФ.

Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций Фабрика ИЦБ разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.

В настоящее время в обращении находятся 22 выпуска классических облигаций ООО ДОМ.РФ ипотечный агент на 210,596 млрд рублей и 17 выпусков биржевых бондов на 564,026 млрд рублей.