Эксперт РА присвоило бондам Славнефти на 15 млрд рублей рейтинг ruAA

Рейтинговое агентство Эксперт РА присвоило 10-летним облигациям с 4-летней офертой ПАО НГК Славнефть серии 002Р-03 объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне ruAA, сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом кредитоспособности эмитента и кредитным рейтингом облигаций серии 002Р-03.

Сбор заявок на выпуск прошел 16 ноября за час.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,99% годовых. Ориентир ставки 1-го купона составлял около 9% годовых.

Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR) и БК Регион.

Техразмещение запланировано на 23 ноября.

В сентябре Славнефть разместила облигации серий 002Р-01 и 002Р-02 общим объемом 15 млрд рублей. Объем бондов серии 002Р-01 составляет 5 млрд рублей, серии 002Р-02 - 10 млрд рублей, срок обращения - 10 лет с 7-летней офертой. Ставка 1-го купона по обоим выпускам установлена на уровне 7,75% годовых.

Облигации размещались в рамках второй программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Первая программа биржевых облигаций компании объемом до 30 млрд рублей была зарегистрирована Московской биржей (MOEX: MOEX) в октябре 2018 года, программа в полном объеме реализована.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков облигаций компании общим объемом 45 млрд рублей.

Славнефть основана в 1994 году. В настоящее время она входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России, 99,8% акций Славнефти на паритетных началах контролируются Роснефтью (MOEX: MCX:ROSN) и Газпром (MCX:GAZP) нефтью (MOEX: SIBN).