简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
Абстракт:Август оказался благоприятным месяцем для ведущих индексов американского фондового рынка: Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и NASDAQ 100 прибавили 1,4%, 2,5% и 2,7% соответственно. Но сентябрь уже наступил, и аналитики начали оценивать вероятность фиксации прибыли по некоторым «любимчикам» Уолл-стрит (особенно в секторе высоких технологий).
В статье будут представлены вашему обзору три биржевых фонда, работающих с активами «защитных» отраслей. Читатели могут провести более глубокий анализ данных ETF и подумать об инвестировании в них на возможной просадке; также эти фонды позволят диверсифицировать портфели.
1. iShares Global Utilities ETF
Стоимость: $63,38;
Годовой диапазон торгов: $53,95-64,68;
Дивидендная доходность: 2,90%;
Издержки инвестирования: 0,43%.
iShares Global Utilities ETF (NYSE:JXI) инвестирует в международные компании сектора электроэнергетики, газо-снабжения и водо-снабжения. Фонд дебютировал в сентябре 2006 года, а его активы оцениваются в 173,9 миллиона долларов.
JXI – недельный таймфрейм
Портфель JXI собран из 67 компонентов индекса {0|S&P Global}} 1200 Utilities (Sector) Capped. В разбивке по секторам лидируют акции электроэнергетических компаний с долей в 59,9%; следом идут коммунальные (30,12%) и газовые компании (5,14%).
В 10 крупнейших активах сосредоточено почти 45% капитала фонда. Около 61% компаний «родом» из США; ETF также инвестирует в предприятия Великобритании (6,12%), Испании (6,08%), Италии (5,94%), Франции (3,74%) и других стран.
Список вложений возглавляют NextEra Energy (NYSE:NEE), Duke Energy (NYSE:DUK), Southern Company (NYSE:SO), Enel (NYSE:ENIC), Iberdrola (OTC:IBDRY), Dominion Energy (NYSE:D) и National Grid (NYSE:NGG).
За последние 12 месяцев фонд вырос примерно на 13,3%, а с января он прибавил 5,2%. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 22,91 и 2,15. Мы считаем, что JXI все еще немного перекуплен, хотя сектор коммунальных услуг входит в число наименее переоцененных отраслей рынка. Потенциальная просадка к 60 долларам повысит запас прочности долгосрочных позиций. Некоторые компоненты фонда также выиграют от роста сегмента возобновляемой энергии.
Стоимость: $34,93;
Годовой диапазон торгов: $29,62-35,72;
Дивидендная доходность: 2,00%;
Издержки инвестирования: 0,4%.
John Hancock Multifactor Consumer Staples ETF (NYSE:JHMS) — небольшой фонд, который предоставляет опосредованный доступ к акциям крупных и средних компаний потребительского сектора США. Он был запущен в марте 2018 года и с тех пор привлек около 22 миллионов долларов.
JHMS – недельный таймфрейм
Сейчас JHMS включает бумаги 52 представителей индекса John Hancock Dimensional Consumer Staples. В разбивке по отраслям лидируют продукты питания (30,47%). Также фонд инвестирует в розничную торговлю продуктами питания и товарами первой необходимости (23,11%), напитками (19,82%) и товарами для дома (15,22%). В 10 активах сосредоточена почти половина средств фонда.
Список возглавляют Costco Wholesale (NASDAQ:COST), Procter & Gamble (NYSE:PG), Coca-Cola (NYSE:KO), Walmart (NYSE:WMT), PepsiCo (NASDAQ:PEP) и Kroger (NYSE:KR).
За последний год JHMS вырос примерно на 11%, а прирост с начала 2021 года составил 7,8%. Рекордный максимум был зафиксирован в начале июня. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 23,47 и 4,10.
Большинство ETF, ориентированных на потребительский сектор, на протяжении 2021 года отставали от фондового рынка в целом. Однако такой фонд, как JHMS, остается жизнеспособным инструментом снижения волатильности портфеля, сохранения капитала и получения пассивного дохода. Мы готовы купить вблизи отметки $33.
Стоимость: $122,25;
Годовой диапазон торгов: $83,71-136,81;
Дивидендная доходность: 0,78%;
Издержки инвестирования: 0,35%.
Как следует из названия, SPDR® S&P Aerospace & Defense ETF (NYSE:XAR) инвестирует в 33 компании аэрокосмической отрасли и ВПК. Некоторые инвесторы могут избегать подобных активов по моральным соображениям. С момента его дебюта в сентябре 2011 года активы фонда возросли до 1,28 миллиарда долларов.
XAR – недельный таймфрейм
Базой XAR является индекс S&P Aerospace & Defense Select Industry Index.
Крупнейшими вложениями фонда являются акции Axon Enterprise (NASDAQ:AXON), которая известна своим электрошоковым оружием; Teledyne Technologies (NYSE:TDY), сосредоточившаяся на создании сложных электронных компонентов и подсистем; тяжеловес оборонной промышленности L3Harris Technologies (NYSE:LHX); промышленный конгломерат Textron (NYSE:TXT), который делает упор на авиацию; и ведущий подрядчик минобороны США General Dynamics (NYSE:GD).
За последние 12 месяцев фонд прибавил более 35%, с начала года набрав 7,5%. Рекордный максимум был зафиксирован в конце июня. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 24,26 и 3,26. Заинтересованные читатели могут рассматривать возможное снижение к 118 долларам как более выгодную точку входа на рынок.
Отказ от ответственности:
Мнения в этой статье отражают только личное мнение автора и не являются советом по инвестированию для этой платформы. Эта платформа не гарантирует точность, полноту и актуальность информации о статье, а также не несет ответственности за любые убытки, вызванные использованием или надежностью информации о статье.
FOREX.com
IQ Option
Tickmill
Vantage
FP Markets
STARTRADER
FOREX.com
IQ Option
Tickmill
Vantage
FP Markets
STARTRADER
FOREX.com
IQ Option
Tickmill
Vantage
FP Markets
STARTRADER
FOREX.com
IQ Option
Tickmill
Vantage
FP Markets
STARTRADER