Didi сегодня закрывает книгу заявок на IPO

Компания установила ценовой диапазон от $13 до $14 за американскую депозитарную акцию (ADS) и предложила 288 млн акций на IPO. Максимальная сумма сделки составит $4,03 млрд.

Добавление опционов значит, что компания продаст еще 43,2 млн акций, чтобы получить дополнительные $605 млн. При заявленном ценовом диапазоне Didi будет оцениваться от $62,4 до $67,2 млрд.

Компания Didi, основанная в 2012 году, входит в пятерку крупнейших частных стартапов в мире, а в числе основных инвесторов SoftBank, Uber и Tencent.

Выручка компании за 2020 год составила $21,6 млрд. В прошлом квартале компания также показала прибыль в размере $6,4 млрд. В частности, компания сообщила о чистой прибыли в размере $837 млн до определенных выплат акционерам и совокупной чистой прибыли в размере $95 млн за квартал.

Судя по всему, спрос на участие в IPO высокий и в таких случаях сложно получить хорошую аллокацию (кол-во акций). Поэтому, участие на вторичных торгах может стать более привлекательной опцией. Не забываем, что бумаги в текущих условиях могут и побегать вниз после начала вторичных торгов.