Kaspi.kz планирует IPO на Лондонской бирже до конца этого года

АЛМА-АТА (Рейтер) - Казахстанская компания Kaspi.kz в понедельник объявила о возможном IPO на Лондонской бирже, которое планирует завершить до конца года.

Предполагается, что на Лондонской бирже будут размещены глобальные депозитарные расписки (GDR) компании.

Morgan Stanley, Citigroup, Credit Suisse являются координаторами и букраннерами сделки, Ренессанс Капитал - букраннером.

“Мы планируем завершить размещение в четвертом квартале”, - сказал предправления компании Михаил Ломтадзе по телефону Рейтер.

Ломтадзе отказался комментировать объем возможного размещения, но источник, знакомый с параметрами сделки, сказал, что она предполагает оценку компании примерно в $5 миллиардов при минимальном размере предложения от $500 до $600 миллионов.

Kaspi.kz является крупным игроком на рынке казахстанских платежных систем и электронной коммерции, в состав компании также входит крупный по объему активов розничный банк.

Акционерами-продавцами являются фонд Baring Vostok Capital Partners, Goldman Sachs, глава совета директоров Kaspi.kz Вячеслав Ким и председатель правления компании Ломтадзе.

“Каждый из акционеров-продавцов намерен сохранить долю в компании после IPO”, - говорится в сообщении Kaspi.kz.