简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:金融機関の発行が最近相次ぎ、旺盛な需要を集めている永久劣後債(その他Tier1債=AT1債)を、スペインのサンタンデール銀行も発行する。
UBS、バークレイズのAT1債には旺盛な需要
サンタンデールは2本のAT1債を売り出す計画-関係者
金融機関の発行が最近相次ぎ、旺盛な需要を集めている永久劣後債(その他Tier1債=AT1債)を、スペインのサンタンデール銀行も発行する。
公に話す権限がないとして匿名を条件に述べた事情に詳しい関係者によれば、サンタンデールは2本のAT1債を売り出す計画で、それぞれ発行から5年半後と10年後の繰り上げ償還条項付き。表面利率はいずれも10%程度と見込まれているという。
ここ数週間では、スイスの銀行UBSグループがAT1債を発行。クレディ・スイスのAT1債が無価値となって以降初の発行だったが、投資家の注文は360億ドル(約5兆4400億円)を超えた。これに続き英銀バークレイズが発行した17億5000万ドル相当のAT1債には、発行額の12.5倍を上回る注文が殺到した。
サンタンデール銀は繰り上げ償還に厳しい銀行として知られ、今年8月には10億ユーロ(約1640億円)相当のAT1債について早期償還を見送った。事情を知る関係者はこの時、既発債を新発債と入れ替えるのは経済的に割に合わないだろうと指摘していた。
サンタンデールの担当者にコメントを求めたが、まだ返答は得られていない。
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。