アームのＩＰＯ幹事団、モルガンＳの名前見当たらず－大手行で唯一

2023年8月22日 8:34 JST

９月に予定のアーム上場、米国では今年最大規模になる見込み

ＩＰＯはバークレイズとゴールドマン、ＪＰモルガン、みずほが主導

ソフトバンクグループ傘下の半導体設計会社、英アームが提出した新規株式公開（ＩＰＯ）申請書の草案ではモルガン・スタンレーの名前が見当たらない。テクノロジー企業の大型ＩＰＯで主幹事を務めることが多い大手行が外れるのは珍しい。

アームは21日にＩＰＯを米当局に公式に申請した。９月に予定されているアームの上場は、米国では今年最大規模になる見込みで、米取引所へのハイテク企業上場としては過去最大級となる可能性がある。

アームのＩＰＯについて Sonali Basak 記者がリポート

Source: Bloomberg

同社は80億ドルから100億ドル（約１兆1700億－１兆4600億円）の資金調達を目指してきたが、ソフトバンクグループがビジョン・ファンドから25％の株式を取得したため、調達目標は引き下げられる可能性もある。

同社のＩＰＯの引き受けはウォール街の大手金融機関を含む28の銀行が携わる。 バークレイズとゴールドマン・サックス、ＪＰモルガン・チェース、みずほフィナンシャルグループが主導。バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）とシティグループは下位に位置している。約10年前のアリババグループの画期的な上場を参考にしたアームは、ＩＰＯを主導する４行で引受手数料を均等に分配する。

昨年、ソフトバンクＧはＩＰＯの主導権を争う銀行に対し、アームの株式を担保とするローン約80億ドルを要請した。ＩＰＯに関わった銀行の多くがその融資に関与したが、モルガン・スタンレーは参加しなかった。

モルガン・スタンレーとアームの担当者はコメントを控えた。