Weekly News 2022/02/07-2022/02/11

株価指数

この一週間、ダウジョーンズは1％下落し、ナスダックは2.18％下落し、S＆P 500は1.82％下落しました。

米国はロシアが早ければ来週にもウクライナに対して軍事行動を起こす可能性があると警告した後、投資家が安全を求めたため、金曜日の米国株式は下落した。ロシアとウクライナの間の緊張の高まりがリスク資産を圧迫し、S＆P 500は1.9％減少し、ナスダック100は3％以上減少し、どちらも2020年以来最大の2日間の損失を記録しました。

木曜日のインフレデータにより、一部のトレーダーは、FRBが3月の会合の前に金利を引き上げる可能性があると推測しました。しかし、ニューヨーク連銀が金曜日に発表した第4ラウンドの先細りの債券購入スケジュールは、中央銀行が来月の債券購入プログラムを終了する前に最終ラウンドの運用を実行する意向を示しており、そのような憶測を事実上打ち砕いた。

チーフ投資ストラテジストのサム・ストーバル氏は、次のように述べています。  これが市場のボラティリティの大きな理由であり、今後数週間でさらに下振れリスクに直面する可能性があると思います。

個別株

Zillow Group（Z.US）の第4四半期の業績は予想を上回り、Zillowオファーセグメントからの収益は前年比で大幅に増加して33.4億ドルになりました。モルガン・スタンレーのアナリスト、ブライアン・ノワク氏は、Zillowの目標価格を74ドルから76ドルに引き上げ、株式の「様子見」投資評価を維持しました。彼は、同社の2025年の収益予測は50億ドルであり、以前の予測よりも約60％高いと指摘しました。このガイダンスは、同社が資産回転率やその他の収入の改善にますます焦点を合わせていることを示しています。

米国の株式半導体セクターのほとんどは金曜日に下落し、ザイリンクス（XLNX.US）、AMD（AMD.US）は3％以上下落しました。ニュースで、AMD（AMD.US）は、ザイリンクスの買収を進めるために必要なすべての代理店の承認を取得したと発表しました。同社は、取引が2月14日のバレンタインデーまたはその前後に完了する2022年に完了すると見込んでいます。AMDは2020年10月27日に350億ドルの全株式取引でザイリンクスを買収したと報告されています。買収後、AMDはコンピューティングクラウド、エッジ、インテリジェントターミナルチッププラットフォームの展開を完了します。

Cloudflare（NET.US）の第4四半期の収益は、前年比54％増の1億9,360万ドルでした。しかし、金曜日に下落し、2.5％以上下落して113.16ドルになりました。アナリストのGreggMoskowitzは、Cloudflareの価格目標を120ドルから135ドルに引き上げ、株価を「中立」に維持しました。

仮想通貨

1月に17％急落した後、ビットコインは2月に急激に回復し、火曜日に44,057ドルに上昇しました。これは、暗号通貨の6セッションの連勝で昨年9月以来最も多いものです。月曜日のCoinSharesのレポートによると、先週の機関投資家からの流入は8500万ドルで、暗号通貨市場は復活しているようです。

ただし、JPモルガンのアナリストは、ビットコインの公正価格は38,000ドルであると考えています。報告書の中で、JPモルガンのストラテジスト、ニコラオス・パニギルツォグロウは、ビットコインは金の約4倍の揮発性があるため、ビットコインの公正価格は現在の約43,000ドルから約12％、つまり38,000ドル下がるはずだと述べました。ストラテジストによると、ビットコインのボラティリティが金の3倍に低下した場合、ビットコインの適正価格は5万ドルに上昇する可能性があります。

彼らは、今後のビットコインの最大の課題はそのボラティリティであり、一部の機関がビットコインを保有することを思いとどまらせると信じています。ただし、JPモルガンは長期的にビットコインに対して強気を維持しています。そのレポートでは、銀行はビットコインの長期価格目標を150,000ドルと予測し、2021年1月の予測である146,000ドルから上昇しました。

市場分析では、このラウンドでの暗号通貨市場の上昇は、主に投資家が以前のリスク資産のボラティリティの後に静かに水域をテストし始めたためであると考えています。しかし、連邦準備制度を含む主要なグローバル中央銀行の金融政策は、今年も依然としてタイトです。これにより、市場は依然として非常に不確実です。

貴金属

 金価格は金曜日に上昇を拡大し、投資家の安全な避難所の需要を刺激したウクライナの緊張により、昨年11月以来の最高水準に達した。スポット金はかつて2.12％上昇して1オンス$ 1,865.48となり、11月19日に過去最高を記録して以来の最高水準となった。今週の金価格は2.8％上昇し、昨年5月7日以来の最高の週となった。

米国の国家安全保障顧問ジョン・サリバンは金曜日に、ロシアは早ければ来週、北京冬季オリンピックの終了前にウクライナに対して軍事行動を求めるか、ウクライナで内戦を引き起こそうとすると信じていると述べた。ウクライナを攻撃する計画を繰り返し否定した。

高インフレと地政学的な不確実性の時代における金の魅力は、金利の上昇が金の需要を傷つけるという懸念を相殺します。ロシアがウクライナを侵略した場合、世界経済が打撃を受けると、金価格は高騰する、とシニアマーケットアナリストのエドワードモヤは述べています。景気回復は大きな打撃を受け、見通しに対するリスクは増大しており、FRBの引き締めの加速と地政学的リスクの高まりにより、多くの投資家が金から安全に保たれるようになりました。週末の前に金をショートさせたくないので、価格は来週までにサポートされるはずです。

コモディティ＆先物

ウクライナとロシアの間の緊張が世界的な供給の逼迫に対する懸念を強めたため、石油は8週連続で上昇し、世界のベンチマークであるブレントは95ドルを上回り、米国の石油は4％以上上昇して1バレルあたり94.66ドルの過去最高を記録しました。

米国の国家安全保障担当補佐官ジェイク・サリバンは金曜日に、ロシアが早ければ来週に攻撃的な軍事行動をとるか、ウクライナ内で紛争を引き起こそうとする可能性があると米国は信じていると述べた。この潜在的なロシアのウクライナ侵攻は、原油供給を混乱させるだけでなく、米国の報復制裁を引き起こす可能性もあります。

世界経済の回復により需要が供給を上回るとの憶測から、ここ数週間で石油価格が急騰しました。上級市場アナリストのエド・モヤ氏は、ウクライナの状況は悪化しているように見えるが、石油市場は100ドルを超える上昇を正当化する重要な触媒を待っていると述べ、ロシアの軍事行動が来週確認されれば、原油供給の混乱が予想される期待される。石油価格はさらに10％上昇します。

OPECは木曜日に、経済活動が回復し、旅行が回復するにつれて、世界の石油需要の回復が今年の予想を超える可能性があると述べた。しかし、火曜日にウィーンでイランの核交渉が再開された後、米国と欧州の当局者はどちらも合意に近づいていると述べたため、石油価格の上昇も逆風に直面した。

FX

金曜日の米ドル指数は上昇し、2月3日以来の最高値である96.11に更新されました。これは、ウクライナの緊張の高まりが投資家のセンチメントを圧迫し、米国債が上昇し、2年物利回りが7ベーシスポイント低下して1.516％となったためです。ドル高は、米国債や円などの他の安全資産の動きとともに、侵略の可能性に対する懸念が高まっていることを示しています。

ウェルズ・ファーゴ証券の通貨ストラテジストであるエリック・ネルソンは、次のように述べています。EUR / USDは0.68％下落して1.3350となり、ストップロスとクロス関連の売りが重くなり、今週のEURは0.86％下落しました。1か月のインプライドボラティリティスキューはEURで弱気に転じました。1年間のインプライドボラティリティレートは1年間で最高レベルに達しました。以前、欧州中央銀行のクリスティーヌ・ラガルド総裁はメディアとのインタビューで、ECBのベンチマーク金利を引き上げても、ユーロ圏の記録的なインフレは低下せず、経済に打撃を与えるだけだと述べました。

GBP / USDは1.3561で0.03％上昇し、2年間の英国債利回りはGDPデータの後で高く、ユーロはポンドに対して弱かった。

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