ＮＹ市場サマリー（9日）米国株下落、ドル上昇、利回り低下

［９日 ロイター］ -

＜為替＞ 終盤のニューヨーク外為市場では、ドルが上昇した。新型コロナウイルスの感染防止策が一部の国で導入されたことを受け、リスクの高い通貨への投資意欲が減退した。

ドル指数は０．３％高の９６．２３３となった。

ＦＸ決済企業テンパスのディーリング・トレーディング担当者、ジョン・ドイル氏は、コロナ感染拡大を巡り「各国政府がどのように対応するかが心配される。英国の『プランＢ』導入はその最たる例だ」と述べた。

ジョンソン英首相は８日、新型コロナのオミクロン変異株の感染拡大抑制に向け、イングランドでより厳格な制限措置を実施するとし、在宅勤務や公共の場でのマスク着用、ワクチンパスの使用を求めた。

ドイル氏は「今週になって初めてリスクオフになったため、ドルはは円を除くＧ１０通貨全体に対して上昇した」と述べた。

＜債券＞ 米金融・債券市場では、前日まで３日連続で上昇していた１０年債利回りが低下した。重要な米インフレ指標の発表を控える中、朝方に発表された雇用関連指標を受けた。

米労働省が９日に発表した４日までの１週間の新規失業保険申請件数（季節調整済み）は前週比４万３０００件減の１８万４０００件となり、１９６９年９月以来５２年超ぶりの低水準となった。深刻な労働力不足の中で労働市場は引き続き逼迫している。

１０日には１１月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表される。

インフラストラクチャー・キャピタル・マネジメントの創業者兼最高経営責任者（ＣＥＯ）、ジェイ・ハットフィールド氏は「インフレ指標が非常に悪い内容なら、イールドカーブ（利回り曲線）は一段とスティープ化する」と述べた。

１０年債利回りは２．２ｂｐ低下の１．４８７％。３０年債利回りは０．５ｂｐ低下の１．８７０％。

＜株式＞ 米国株式市場は下落して取引を終えた。前日まで３営業日続伸していたことから利食い売りが出た。１０日発表される消費者物価指数（ＣＰＩ）に注目が集まる中、ナスダック総合の下げがきつかった。

ＣＰＩが市場予想を上回れば、１５日まで開催される米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で政策引き締めが決定される可能性が強まる。

過去３営業日には新型コロナウイルスのオミクロン変異株を巡る懸念後退を背景にナスダックは４．７％、Ｓ＆Ｐは３．６％、ダウ工業株３０種は３．４％それぞれ上昇していた。

ブライト・トレーディングのトレーダー、デニス・ディック氏は「オミクロン株を巡る懸念の後退で市場はかなり上昇した。しかし、根本的な問題はまだ残っていて、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）がパンチボウルを持ち去っている」と語った。

＜金先物＞ ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金塊先物相場は、対ユーロでのドル高が重しとなり、３日ぶりに反落した。

米労働省が朝方発表した新規の失業保険申請件数（季節調整済み）は、４日までの１週間で１８万４０００件と、前週から４万３０００件減少し、５２年ぶりの低水準となった。市場予想の２１万５０００件も下回り、労働市場が堅調な回復を続けていることが示された。外国為替市場では対ユーロでドル高が進行し、ドル建て商品としての割高感が強まった金塊の相場を圧迫した。

来週の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）開催を控え、市場は１０日に発表される米消費者物価指数（ＣＰＩ）に注目している。量的緩和縮小のペース加速などの金融政策判断を行う上での比重が雇用から物価にシフトしたとみられる中で、まずはＣＰＩを見極めたいとのムードが広がっている。

＜米原油先物＞ ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場は、新型コロナウイルス新変異株「オミクロン株」の拡大抑制策に伴う需要減速懸念などを受けて売られ、４営業日ぶりに反落した。

オミクロン株をめぐっては、米製薬大手ファイザーが同社製ワクチンを３回接種すれば高い感染予防効果が期待できるとする初期段階の実験結果を発表。一方、英国が感染拡大抑止策を打ち出し、デンマークも飲食店や学校などの閉鎖を計画していると伝わり、経済活動の停滞を招くとの警戒感が再燃。リスク投資意欲が後退する中、原油相場は未明から売りが活発化した。

格付け大手フィッチ・レーティングスが９日、中国不動産開発大手の中国恒大集団を「一部債務不履行（デフォルト）」に陥ったと認定。恒大の経営危機が中国経済に及ぼす影響へのリスク警戒感も相場を下押し。エネルギー消費大国である同国の原油需要減速の連想につながったもようだ。

ドル／円 ＮＹ午後4時 113.43/113.46

始値 113.49

高値 113.65

安値 113.28

ユーロ／ドル ＮＹ午後4時 1.1293/1.1297

始値 1.1315

高値 1.1320

安値 1.1279

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 16時34分 100*01.00 1.8736%

前営業日終値 100*00.00 1.8750%

１０年債（指標銘柄） 16時34分 98*27.50 1.4990%

前営業日終値 98*24.50 1.5090%

５年債（指標銘柄） 16時33分 99*29.00 1.2695%

前営業日終値 99*30.25 1.2610%

２年債（指標銘柄） 16時22分 99*19.88 0.6937%

前営業日終値 99*20.75 0.6790%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 35754.69 -0.06 0.00

前営業日終値 35754.75

ナスダック総合 15517.37 -269.62 -1.71

前営業日終値 15786.99

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4667.45 -33.76 -0.72

前営業日終値 4701.21

ＣＯＭＥＸ金 2月限 1776.7 ‐8.8

前営業日終値 1785.5

ＣＯＭＥＸ銀 3月限 2201.3 ‐41.9

前営業日終値 2243.2

北海ブレント 2月限 74.42 ‐1.40

前営業日終値 75.82

米ＷＴＩ先物 1月限 70.94 ‐1.42

前営業日終値 72.36

ＣＲＢ商品指数 225.3596 ‐1.7657

前営業日終値 227.1253