AS: Dana Berkelanjutan Ungguli Rekan-Rekan Tradisional Mereka Di 2020 – Morgan Stanley

Dana berkelanjutan mengungguli dana-dana sejawat tradisional dan mengurangi risiko investasi selama virus corona pada tahun 2020, menurut Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing.

Kutipan utama

Analisis lebih dari 3.000 reksa dana dan exchange-traded funds (ETF) AS menunjukkan bahwa reksa dana ekuitas yang berkelanjutan mengungguli dana-dana rekan tradisional mereka dengan total returns rata-rata 4,3% pada tahun 2020. Selama periode yang sama, dana obligasi kena pajak berkelanjutan mengalahkan rekan-rekan non-ESG dengan total return rata-rata 0,9%.

“Ekuitas AS dan dana obligasi kena pajak yang berkelanjutan juga terbukti kurang berisiko dibandingkan rekan-rekan tradisional mereka pada tahun 2020. Deviasi sisi bawah rata-rata dana ekuitas berkelanjutan AS adalah 3,1% lebih rendah dari dana-dana sejenis tradisional, dan 0,4% lebih rendah untuk dana obligasi berkelanjutan AS, dibandingkan dengan rekan-rekan non-ESG.”

“Untuk setahun penuh 2019, reksa dana ekuitas berkelanjutan melampaui dana rekan-rekan tradisional dengan median 2,8%, sementara dana obligasi kena pajak berkelanjutan mengungguli dana rekan-rekan tradisional mereka dengan median 0,8%.”

“Pada tahun tertentu dari 2004 hingga 2018, total return median dana berkelanjutan sejalan dengan rekan-rekan tradisional dan memberikan lebih banyak perlindungan risiko negatif, terutama selama periode peningkatan volatilitas pasar, menurut laporan Institute yang diterbitkan pada 2019.”