Iveco suscribe un crédito sindicado de 1.900 millones de euros

Roma, 4 ene (.).- El grupo italiano Iveco, exfilial de CNH Industrial (MI:CNHI) y fabricante de camiones pesados en España, anunció hoy la suscripción de un préstamo sindicado de 1.900 millones de euros, que incluye una línea de crédito renovable comprometida de 1.400 millones y un préstamo a plazo de 500 millones.

La línea de crédito renovable comprometida de 1.400 millones de euros tiene una duración de cinco años, con dos opciones de prórroga de un año cada una, mientras que el préstamo a plazo comprometido de 500 millones tiene un vencimiento de un año, renovable por otro año más a voluntad del grupo.

Los bancos BBVA (MC:BBVA), Santander (MC:SAN) CIB, Barclays (LON:BARC), BNP Paribas (PA:BNPP), BofA Securities, Citi, Deutsche Bank (DE:DBKGn), Intesa Sanpaolo (MI:ISP), Mediobanca-Banca di Credito Finanziario, Mizuho (T:8411) Bank, Société Générale (PA:SOGN) y UniCredit (MI:CRDI) han actuado como bookrunners (entidades designadas por la compañía para coordinar todo el proceso de sindicación) y mandated lead arrangers (segundo rol de mayor relevancia debido al importe que aporta en la operación de financiación).

El grupo explicó en una nota que utilizará estos recursos para cubrir sus necesidades comerciales generales y las del capital de trabajo.

Iveco completó la separación de CNH Industrial el 1 de enero y espera tener en 2026 unos ingresos por actividades industriales de entre 16.500 y 17.500 millones de euros y un beneficio neto ajustado de entre 600 y 800 millones.

Cotiza desde el lunes en el Euronext (PA:ENX) de Milán y tiene con una capitalización de 2.729 millones de euros.

Posee plantas productivas en Europa, Argentina, Brasil, China, Australia y África y emplea a unas 34.000 personas en el mundo, además de contar con 29 plantas de fabricación y 31 centros de investigación y desarrollo.