Cómo combinar diferentes tipos de análisis en Forex

Hay varios métodos disponibles para analizar el mercado de divisas con la intención de identificar oportunidades comerciales rentables. Y se ha demostrado que combinar los diferentes enfoques es más beneficioso para generar beneficios.

Los tres tipos principales de análisis son:

· Análisis fundamental

· Análisis técnico

· Análisis de los sentimientos

Algunos traders prefieren concentrarse en un solo tipo de análisis porque facilita el dominio completo de una sección del mercado de divisas. Sin embargo, adoptar un enfoque combinado elimina muchas de las debilidades de concentrarse en un método y aumenta las posibilidades de identificar operaciones rentables.

A decir verdad, para realizar un análisis de mercado completo, necesita los tres enfoques. Al igual que un taburete de tres patas requiere que las tres patas sean estables, el comercio de divisas también necesita los tres tipos de análisis para ser rentable.

Si se enfoca solo en una técnica e ignora las otras, su análisis podría ser débil y podría generar pérdidas. La debilidad de una técnica de análisis puede superarse fácilmente considerando otro tipo de análisis.

Entonces, ¿cómo se combinan los tres tipos de análisis de divisas？

Comencemos hablando de cada uno de los diferentes enfoques.

Análisis fundamental

Este tipo de análisis se centra en los diversos factores económicos que afectan el valor de las monedas. Algunos de los fundamentos económicos incluyen tasas de inflación, tasas de interés, problemas políticos, tasa de desempleo y Producto Interno Bruto.

Los operadores que utilizan el análisis fundamental para identificar oportunidades comerciales, llamados fundamentalistas, creen que la condición macroeconómica subyacente se refleja en el valor de la moneda.

Como tal, un país con una economía fuerte tendrá una moneda más fuerte que un país con una economía más débil. Los fundamentalistas generalmente analizan las perspectivas económicas de un país y determinan si su moneda se apreciará o se depreciará.

Estos comerciantes a menudo miran anuncios e informes económicos importantes para ayudarlos a medir el valor de la moneda asociada. Los eventos económicos importantes generalmente se informan en calendarios económicos. Por ejemplo, el sitio web ForexPeaceArmy tiene un calendario completo de noticias económicas que puede utilizar para realizar análisis fundamentales.

Antes de que se publique un anuncio económico, los principales economistas de todo el mundo suelen llegar a un consenso que designa el alcance de las expectativas de ese informe. En consecuencia, el próximo informe económico se comparará con el consenso para determinar su nivel de impacto en el mercado de divisas.

La publicación del informe a menudo se clasifica de la siguiente manera:

· Como era de esperar, la declaración publicada estuvo de acuerdo con las expectativas.

· Mejor de lo esperado: la declaración publicada fue mejor que las expectativas.

· Peor de lo esperado: la declaración publicada fue peor que las expectativas.

La interpretación de si el informe anunciado está por encima o por debajo del nivel de consenso generalmente conduce a una mayor volatilidad en el mercado, ya que los operadores abren y cierran posiciones rápidamente. A menudo, los grados más amplios de variación entre el consenso y el informe publicado real conducen a movimientos extensos en el mercado de divisas.

Si un informe económico es mejor de lo esperado, indica que la perspectiva económica del país es positiva, lo que podría llevar a que la moneda asociada gane valor en relación con otras monedas.

Por el contrario, si un informe es peor de lo esperado, significa que la perspectiva económica del país es negativa, lo que podría provocar la depreciación de la moneda asociada.

Análisis técnico

Este tipo de análisis implica evaluar el comportamiento pasado del mercado con el objetivo de proyectar la dirección futura de los precios de las divisas. Los seguidores del análisis técnico se basan en diferentes sistemas y conceptos para ayudarlos a comprender los acontecimientos históricos del mercado e identificar oportunidades comerciales.

Algunas de las técnicas y herramientas utilizadas para llevar a cabo el análisis técnico incluyen patrones de gráficos de velas, niveles de soporte y resistencia, líneas de tendencia e indicadores como promedios móviles y Fibonacci.

Los analistas técnicos creen en tres supuestos esenciales. Primero, valoran mucho la superioridad de la acción del precio. Estos comerciantes sostienen que todos los factores fundamentales que podrían afectar el valor de los precios de las divisas ya están demostrados en los movimientos observados en el mercado. Por lo tanto, los analistas técnicos solo se concentran en la acción del precio visualizada en los gráficos y no pierden tiempo analizando las causas de los movimientos.

En segundo lugar, los analistas técnicos enfatizan que los movimientos de los precios de las divisas siguen las tendencias. Los tres tipos principales de tendencias son una tendencia al alza (el precio está aumentando), una tendencia a la baja (el precio está disminuyendo) y una tendencia lateral (el precio está fluctuando sin moverse en ninguna dirección definida).

Después de que ha comenzado una tendencia, los analistas técnicos creen que la acción del precio generalmente la obedecerá antes de establecer una tendencia diferente. Como tal, el analista técnico típico coloca las operaciones solo en la dirección de la tendencia predominante del mercado. Esta es la base de la frase “Trend is your friend”, que es común entre los comerciantes.

El último supuesto es que la historia tiende a repetirse. Los analistas técnicos afirman que los movimientos del mercado forman patrones que es probable que se repitan enel futuro. Dado que estos movimientos son ordenados, sistemáticos y predecibles, permiten a los operadores pronosticar la dirección de los precios de las divisas con cierto grado de precisión.

Este es el tercer tipo de análisis . Implica analizar el sentimiento o actitud predominante que los participantes tienen sobre el mercado.

Cada participante del mercado tiene sus sentimientos con respecto al comportamiento de los precios de las divisas. Son estos pensamientos y puntos de vista los que determinan las decisiones que toman, ya sea para realizar operaciones largas o cortas.

Eventualmente, la dirección predominante de los precios de las divisas reflejará la combinación de todos los sentimientos y preferencias de los comerciantes. Por ejemplo, si el EUR / USD tiene una tendencia alcista, implica que la mayoría de los operadores tienen un sentimiento alcista sobre el par de divisas.

Dado que la mayoría de nosotros somos comerciantes minoristas, no es fácil hacer que el mercado se mueva en nuestras direcciones preferidas. Si cree que la libra esterlina se está apreciando, pero todos los demás son bajistas con la moneda, no puede hacer mucho al respecto, a menos que tenga suficiente dinero para negociar grandes cantidades de monedas en el mercado de divisas.

Por lo tanto, debe realizar un análisis de sentimiento para ayudarlo a determinar cómo vencer a los grandes jugadores en su propio juego.

Debe analizar si el mercado es alcista o bajista y luego incorporarlo a su estrategia comercial. Con el análisis de sentimiento, puede evaluar lo que la mayoría de los comerciantes están pensando sobre un par de divisas y utilizar la información para tomar decisiones comerciales.

Una técnica común de negociación que utiliza el análisis de sentimientos consiste en realizar operaciones en contra de la sensación actual del mercado. Por lo tanto, los analistas de sentimiento a menudo no obedecen la regla común de negociación: coloque las operaciones de acuerdo con la tendencia predominante del mercado.

Si el mercado se mueve con fuerza en una dirección, los analistas de sentimiento creen que es probable que se haya alcanzado un nivel de saturación y, por lo tanto, está a punto de ocurrir una reversión de precios.

Por ejemplo, si un par de divisas ha tenido una tendencia alcista (sentimiento alcista), considerarán que está sobrecomprado y colocarán órdenes de venta en previsión del inminente cambio de dirección.

Algunos de los indicadores que puede utilizar para medir el sentimiento del mercado incluyen el informe de compromiso de los comerciantes (COT) , que publica la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) , y el Índice de Fuerza Relativa (RSI), que muestra el mercado de sobrecompra y sobreventa.

Digamos que estaba buscando una oportunidad comercial en el siguiente gráfico de 4 horas de AUD / USD con la herramienta Fibonacci y el indicador RSI aplicado.

La herramienta de Fibonacci se utiliza a menudo en el análisis técnico para identificar los niveles de retroceso en el mercado. Como se ve en el gráfico anterior, el par de divisas perdió su valor, a partir de 0,8135 en 26 de enero de 2018 a 0,7761 en 9 de febrero de 2018, antes de comenzar a volver hacia arriba.

Inicialmente, AUD / USD cotizaba a la baja. Por lo tanto, la expectativa es que si el precio retrocede desde la posición baja de oscilación, puede encontrar resistencia en cualquiera de los niveles marcados de Fibonacci, brindando la oportunidad de ingresar una orden de venta. Por lo tanto, puede usar la herramienta de retroceso de Fibonacci para identificar las posibles áreas para realizar órdenes de venta.

Después de completar el análisis técnico, pasa al análisis fundamental para reforzar su decisión comercial.

Nos fijamos en el calendario económico y el aviso de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) gobernador va a hacer una declaración sobre el 16 de febrero de 2018.

Dichos informes económicos de los bancos centrales son generalmente vistos porque influyen en el valor de las monedas asociadas y dar lugar a mayor volatilidad en el mercado.

Mientras afirmaba el futuro de la decisión de política monetaria del RBA, el gobernador adoptó una postura moderada, lo que resultó en una caída masiva de la moneda AUD.

Por lo tanto, dado que la declaración del gobernador del RBA fue moderada sobre las tasas de interés del país, le da una razón adicional para colocar una orden de venta en AUD / USD.

Para agregar aún más peso a su decisión comercial, decide mirar el indicador RSI. Este indicador mide el sentimiento del mercado utilizando una escala de 0 a 100.

Si la línea RSI está dentro de la región de 0 a 30, indica que el par de divisas está sobrevendido. Y, si la línea está dentro del área de 70 a 100, sugiere condiciones de mercado de sobrecompra.

En este caso, el indicador RSI muestra que el AUD / USD se está acercando a la marca de los 70, lo que sugiere que una reversión es inminente, y debería considerar la posibilidad de realizar una orden de venta.

Aquí hay un resumen de su análisis:

· Análisis técnico: AUD / USD ha encontrado resistencia en el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%.

· Análisis fundamental: el gobernador del RBA hizo un comentario moderado.

· Análisis de sentimiento: AUD / USD se está acercando al territorio de sobrecompra.

En consecuencia, después de combinar los tres tipos de análisis de divisas y darse cuenta de su alineación con su idea de negociación, a continuación, decide colocar una orden de venta en el AUD / USD el 16 de febrero de 2018.

Según su análisis, el par de divisas cayó en los próximos días.

Aquí hay un gráfico de 4 horas de GBP / USD.

Como se ve en el gráfico, el análisis técnico del par de divisas indica que está en rango. Se dibujaron dos líneas de tendencia paralelas, que mostraron que el GBP / USD estaba contenido en una tendencia lateral.

Supongamos que desea operar con este par de divisas buscando una oportunidad para que el precio salga del canal horizontal.

Si el precio pudiera atravesar la línea superior del canal (nivel de resistencia), podría ofrecer la oportunidad de ingresar una orden de compra. Por otro lado, si el precio pudiera salir del nivel de soporte, podría brindar la oportunidad de realizar una orden de venta.

Después de completar el análisis técnico, pasa al análisis fundamental para desviar aún más su idea comercial.

Nos fijamos en el calendario económico y el aviso de que el informe del Reino Unido Fabricación La producción está programada para ser lanzado el 9 º de junio de 2017. La noticia de alto impacto es uno de los principales indicadores de la salud económica del Reino Unido, ya que mide el valor de los bienes producidos por los fabricantes en el país.

Cuando se publicó el informe, arrojaba una cifra del 0,2%, inferior al 0,8% previsto. Dado que el informe fue peor de lo esperado, provocó la caída de la libra esterlina.

Para reforzar aún más su idea comercial, decide evaluar el sentimiento predominante del mercado en ese momento. Al mirar el indicador RSI, notó que el GBP / USD se acercaba a la marca de 70, lo que indica la disminución de la presión alcista.

Aquí hay un resumen de su análisis:

· Análisis técnico: La acción del precio del GBP / USD se limitó a un rango horizontal.

· Análisis fundamental: un informe peor de lo esperado del Reino Unido hizo que la libra cayera, lo que provocó que el par GBP / USD rompiera el rango.

· Análisis de sentimiento: GBP / USD estuvo casi sobrecomprado, lo que sugiere una reversión inminente.

En consecuencia, el par de divisas se deslizó más allá del nivel de soporte y rompió el patrón horizontal, lo que le brindó la oportunidad de ingresar una orden de venta.

El uso conjunto del análisis fundamental, el análisis técnico y el análisis de sentimientos es fundamental para lograr el éxito en las operaciones de cambio. Dado que cada tipo de análisis tiene sus propias ventajas y desventajas, concentrarse en un solo método es una receta para el desastre.

Si mezcla diferentes técnicas de los tres tipos de análisis, disfrutará de la mejor de todas. Con el enfoque combinado, agregará peso a las decisiones comerciales y podrá convertirse en un operador más exitoso.

Por lo tanto, deje de adoptar un enfoque solitario de usar solo un tipo de análisis. Use diferentes tipos de análisis juntos y los resultados positivos se reflejarán en el tamaño de su cuenta comercial.