CWG資訊：美國通膨持續回落，美元週四下跌；非農今夜再來，黃金高處不勝寒

CWG Markets市場資訊2024年11月1日（週五）：

匯訊摘要：

週四，美元指數在美盤有所上漲，但隨後快速下跌並失守104關口，最終收跌0.2%，報103.89。美債收益率小幅回落，基準的10年期美債收益率收報4.282%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.170%。

週四現貨黃金一度大跌至2731.55美元的日內低點，隨後有所反彈，最終收跌1.52%，報2743.84美元/盎司。現貨白銀日內大跌超3%，最終收跌3.31%，報32.65美元/盎司。

因有報導稱伊朗準備在未來幾天從伊拉克境內對以色列發動襲擊，原油延續漲勢。WTI原油日內漲超2%，並站上70美元關口上方，最終收漲2.05%，報70.27美元/桶；布倫特原油收漲1.87%，報73.99美元/桶。

前日公布數據與消息：

美國上週首次申請失業救濟的人數下降，降至5月以來最低水準。美PCE通脹指標增速，消費支出反彈，刺激美元指數攀升。數據為近期經濟報告的意外上行畫上句號，預示美聯儲未來降息將更謹慎。伊朗宣稱將對以色列進行難以想象的反擊，中東局勢恐再次緊張。

週四美元指數衝高回落失守104關口，最終收跌0.2%，報103.89。

週四歐元兌美元繼續反彈，收漲0.26%，報1.0883。凱投宏觀稱，歐元區通脹上升或難阻歐央行加快降息，預計下月將降息50基點。

週四日本央行如期維持超低利率不變，但持鷹派立場，日元全線反彈，美元兌日元高位回調，收跌0.91%，報152.03。瑞穗證券稱，若非農數據強勁，美元兌日元有上升空間，關注155點。

週四英鎊兌美元一度跌至1.2843低點，收跌0.49%，報1.2898。瑞銀預測，英國央行在2024年僅會降息一次。鑑於英國利率相較於其他國家仍處於較高水準，這將對英鎊構成支撐。

因伊朗宣稱將對以色列進行難以想象的反擊，中東局勢恐再次緊張，週四國際原油延續漲勢，WTI原油一度漲超2%，並站上70美元關口上方，隨後有所回落，最終收漲2.05%，報70.27美元/桶；布倫特原油收漲1.87%，報73.99美元/桶。

週五（11月1日）亞市盤初，現貨黃金窄幅震盪，目前交投於2746.27美元/盎司附近。金價週四從歷史高位回落，一方面是因為美國初請失業金人數等數據表現亮麗，打壓了美聯儲降息預期，另一方面，以色列和黎巴嫩真主黨的停火談判中取得了“良好進展”，打壓了避險情緒，還有一部分多頭在非農數據和美國大選前獲利了結。

現貨黃金週四收跌1.56%，收報2743.80美元/盎司，為7月19日以來最大單日跌幅，日線級別形成了“吞沒看空”頂部信號，投資者需要提防金價的見頂風險。不過，金價10月仍累計上漲4.15%，為連續第四個月月線上漲。而且，金價在10月23日、9月27日、8月22日都曾出現過類似“吞沒”看空的頂部信號，但金價仍延續漲勢，屢次刷新歷史高點，所以空頭仍需警惕高位震盪的可能性。

High Ridge Futures 金屬交易主管 David Meger 說，“你會看到進一步盤整。下週我們將迎來許多有影響的重大新聞。週二是美國大選，週三是美聯儲會議。因此看到一些交易商獲利了結並不奇怪。”

民意調查顯示，共和黨的美國前總統特朗普和民主黨的副總統哈里斯在備受矚目的白宮角逐中不相上下。但市場押注認為特朗普贏得美國總統職位的幾率更大。

數據顯示，美國9月份個人消費支出（PCE）物價指數增長0.2%，而8月份的增幅為0.1%，未作修正。經濟學家此前預測 PCE 物價指數將上升 0.2%。

投資者目前正在等待週五的就業報告，並認為下週美國降息25個基點的可能性為90%，這在中長線仍利好非孳息黃金。

勞工部定於週五20:30公布 10 月份就業報告，這是下週大選前的最後一個重要經濟數據。經濟學家預計，美聯儲將無視就業報告，於下週四降息25個基點。

路透的一項調查顯示，非農就業崗位在 9 月份增加 25.4 萬個之後，本月可能增加 11.3 萬個。失業率預計維持在 4.1%不變。

此外，非農數據後，北京時間22:00，還將出爐美國10月ISM製造業PMI，投資者也需要重點關注。

另外，需要提醒的是，有報導稱伊朗正準備在未來幾天內從伊拉克境內對以色列實施報復性打擊。金價仍受到逢低買盤和避險買盤的支撐。

還需要提醒的是，本週日（11月3日）開始，北美地區開始實行冬令時，美國和加拿大金融市場交易時間和經濟數據公佈時間將較夏令時延後一小時，投資者需要酌情做好事件調整。

美元指數技術分析：

美指週四上漲在104.25之下遇阻，下跌在103.80之上受到支持，意味著美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果美指今天上漲在104.20之下遇阻，後市下跌的目標將會指向103.75--103.60之間。今天美指短線阻力在104.15--104.20，短線重要阻力在104.40--104.45。今天美指短線支持在103.75--103.80，短線重要支持在103.60--103.65。

歐元/美元技術分析：

歐美週四下跌在1.0840之上受到支持，上漲在1.0890之下遇阻，意味著歐美短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果歐美今天下跌在1.0845之上企穩，後市上漲的目標將會指向1.0895--1.0910之間。今天歐美短線阻力在1.0890--1.0895，短線重要阻力在1.0905--1.0910。今天歐美短線支持在1.0845--1.0850，短線重要支持在1.0820--1.0825。

黃金技術分析：

黃金週四下跌在2731.00之上受到支撐，上漲在2790.00之下遇阻，意味著黃金短線上漲後有可能保持下跌的走勢。若黃金今天上漲在2770.00之下遇阻，後市下跌的目標將會指向2722.00--2697.00之間。今天黃金短線阻力在2769.00--2770.00，短線重要阻力在2780.00--2781.00。今天黃金短線支撐在2722.00--2723.00，短線重要支撐在2697.00--2798.00。

主要財經數據：

財經大事件：

市場波動：

歐洲股市收盤： 歐股主要股指繼續下挫，德國DAX30指數收跌0.93%；英國富時100指數收跌0.61%；歐洲斯托克50指數收跌1.19%。

美國股市收盤： 美股道瓊指數收跌0.9%，標普500指數跌1.86%，納斯達克指數跌2.76%。英偉達(NVDA.O)跌4.7%，特朗普媒體科技集團(DJT.O)跌11%，微軟(MSFT.O)跌6%，英特爾(INTC.O)美股盤後漲超15%。因季度淨利潤不及預期，蘋果(AAPL.O)美股盤後跌超1%。納斯達克中國金龍指數收跌1.3%，理想汽車(LI.O)重挫13.5%，蔚來汽車(NIO.N)跌近5%。

貴金屬收盤： 現貨黃金在美盤前狂瀉，日內一度大跌超40美元，至2731.55美元的日內低點，隨後有所反彈，最終收跌1.52%，報2743.84美元/盎司。現貨白銀日內大跌超3%，最終收跌3.31%，報32.65美元/盎司。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢高做空為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數： 可以在104.20---103.75的區間上限賣出，有效破位25個點止損，目標在區間的下限。

歐元/美元： 可以在1.0890---1.0845的區間下限買入，有效破25個點止損，目標在區間的上限。

英鎊/美元： 可以在1.2940---1.2820的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/瑞郎： 可以在0.8665---0.8625的區間上限賣出，有效破位25個點止損，目標在區間的下限。

美元/日元： 可以在152.50---151.40的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

澳元/美元： 可以在0.6590---0.6550的區間下限買入，有效破位25個點止損，目標在區間的上限。

美元/加元： 可以在1.3940---1.3880的區間上限賣出，有效破位30點止損，目標在區間的下限。

黃金： 可以在2770.00---2722.00的區間的上限賣出，有效破位10美元止損，目標在區間的下限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計畫。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始布置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：

風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手即可；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手即可；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手即可。

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