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摘要:週四,日元兌美元走強,受日本第二季度GDP增長超預期的推動,市場對日本央行加息的預期增強。儘管如此,美元/日元貨幣對受美國國債收益率上漲的支撐,但由於市場預期美聯儲將在9月份降息,美元的漲幅可能受到限制。
產品:XAU/USD
預測:上升
基本分析:
週四在亞洲交易時段,金價上升,保持在接近歷史高點的位置,因為美元在關鍵的通脹數據公佈前出現回落,這可能會影響市場對降息的預期。一些避險需求也提振了金價,尤其是在市場寵兒NVIDIA Corporation(納斯達克代碼:NVDA)的盈利低於預期後,全球股市動盪。更值得關注的是週五公佈的PCE價格指數數據。該數據是美聯儲最偏好的通脹指標,可能會影響市場對降息的預期。根據CME Fedwatch的數據,市場對9月降息25個基點或50個基點的看法不一。降息的前景削弱了美元,並支撐了更廣泛的金屬市場,儘管大多數金屬市場表現落後於黃金。
技術分析:
從技術角度來看,XAU/USD日線圖顯示多頭重新掌控市場,並試圖挑戰上述的歷史高點。技術指標在積極區間內轉為上行,但仍低於周線高點,表明目前的上升趨勢仍有延續的空間。同時,黃金價格在所有移動平均線之上發展,其中20日簡單移動平均線(SMA)在2470美元區域緩慢上升。與此同時,100日和200日移動平均線繼續保持遠低於20日均線的上升趨勢。短期內風險傾向於上行,儘管動能有限。在4小時圖上,XAU/USD在平坦的20日SMA之上回升,儘管100日和200日SMA在當前水平下方堅定地向北移動。
產品:EUR/USD
預測:上升
基本分析:
該貨幣對的日線回調伴隨著美國國債收益率和德國10年期國債收益率的普遍回升,這都是在市場對美聯儲下個月降息的持續猜測背景下發生的。與此同時,投資者繼續關注美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)在9月可能降息幅度的任何跡象,此前他暗示現在可能是調整貨幣政策的合適時機。鮑威爾還指出,“除非出現意外情況,勞動力市場在短期內不太可能對通脹產生顯著的上行壓力,美聯儲也不希望看到勞動力市場條件進一步冷卻”。
技術分析:
從技術角度來看,XAU/USD日線圖顯示多頭重新掌控市場,並試圖挑戰上述的歷史高點。技術指標在積極區間內轉為上行,但仍低於周線高點,表明目前的上升趨勢仍有延續的空間。同時,黃金價格在所有移動平均線之上發展,其中20日簡單移動平均線(SMA)在2470美元區域緩慢上升。與此同時,100日和200日移動平均線繼續保持遠低於20日均線的上升趨勢。短期內風險傾向於上行,儘管動能有限。在4小時圖上,XAU/USD在平坦的20日SMA之上回升,儘管100日和200日SMA在當前水平下方堅定地向北移動。最後,技術指標穩定在中線以上,但缺乏明確的方向性強度。
產品:USD/JPY
預測:下降
基本分析:
週四,日元兌美元走強。此上升是因為日本第二季度國內生產總值(GDP)增速超出預期,支持了日本央行(BoJ)可能在短期內加息的論點。日本經濟大臣新藤義孝表示,隨著工資和收入的改善,預計經濟將逐步復甦。新藤還補充說,政府將與日本央行密切合作,實施靈活的宏觀經濟政策。然而,美元/日元貨幣對受到美元因國債收益率上升而提振的支撐。不過,隨著市場對美聯儲在9月至少降息25個基點的預期增加,美元進一步上升的潛力可能會受到限制。
技術分析:
該貨幣對在經歷了大幅下降後嘗試反彈,此前美國CPI數據低於預期,促使日本官員干預外匯市場以加強日元。USD/JPY目前交易走低,市場正試圖評估下一步行動。如果美聯儲採取看跌立場,而日本央行繼續推進12月的另一輪加息,那麼到年底可能會進一步走弱。支撐位在141.70的低點,其次是去年12月的前擺低點140.25。阻力位在最近的擺高149.40。
產品:SP500
預測:下降
基本分析:
週四,標準普爾500指數放棄了大部分漲幅,因Nvidia拖累科技股走低,儘管數據顯示美國經濟走強緩解了對經濟衰退的擔憂,限制了下行壓力。美東時間下午3:21(格林尼治時間19:15),道瓊斯工業平均指數上升311點,或0.8%,標準普爾500指數上升0.1%,納斯達克綜合指數下降0.1%。第二季度GDP增長超出預期,緩解了硬著陸的擔憂。根據美國商務部的第二次估計,上一季度GDP增長了3%,高於預期的2.8%,並且比今年前三個月的1.4%年增長率有大幅提升。此外,美國勞工部的報告顯示,截至8月24日的一週,首次申請失業救濟人數為231,000,略低於經濟學家預期的232,000。
技術分析:
在日線圖上,我們可以看到標準普爾500指數短暫跌破了5600點位,但最終反彈回到了其上方。這個點位一直是市場陷入整固的關鍵點,因為市場在等待下週的關鍵經濟數據發布。它應充當一種情緒的晴雨表,價格保持在其上方更為看漲,而保持在其下方則更為看跌。
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金價(XAU/USD)在週四跌破每盎司2,500美元後反彈。市場預期美國降息以及持續的政治和地緣政治緊張局勢正在推高黃金需求,因為較低的利率降低了持有無收益金屬的機會成本。
週二,澳元兌美元(AUD/USD)走勢平穩,維持在週一創下的七個月高點0.6798以下。由於澳大利亞儲備銀行(RBA)和美聯儲(Fed)之間的政策前景不同,預計澳元/美元的下行空間有限。RBA會議紀要顯示短期內降息的可能性不大,RBA行長米歇爾·布洛克表示,如果有必要,央行將準備再次加息以應對通脹。
比特幣在週五突破60,000美元,本週上漲超過4%,但在過去15天內一直在57,000美元至62,000美元的範圍內波動。鏈上數據顯示出混合信號,機構正在積累比特幣,而一些大持有者正在拋售。此外,美國現貨比特幣ETF的資金流入以及持續的Mt.Gox基金流動可能在未來幾天影響比特幣價格。
受強勁的通脹數據和日本央行加息預期推動,日圓兌美元走強,推動美元/日圓接近145.00水平。日本第二季度強勁的GDP增長也為日圓提供了支持。然而,由於市場預期美聯儲將在9月降息,美元的漲幅可能有限。