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摘要:又一數據突襲,全球市場徹底爆發了
全球市場大反彈!周三(11月15日)歐洲交易時段,最新出爐的數據顯示英國通脹降溫,疊加昨日的美國CPI通脹,市場對全球央行加息結束更加充滿信心,風險資產大爆發,歐美股市繼續反彈,美元暴跌后企穩,黃金升穿1970關口。市場今日重點關注美國零售銷售以及生產者物價指數。
美國和英國的通脹數據低於預期,投資者對此表示歡迎,認為這是央行可能結束大舉加息的證據。股市上漲。
歐洲斯托克600指數走高,消費產品和礦業股領漲。法國火車製造商阿爾斯通公司股價下跌14%,該公司表示將裁員並出售資產以改善其資產負債表。
法國CAC 40指數早盤上漲0.5%,至7221.25點。德國DAX指數上漲0.2%,至15,644.95點,而英國富時100指數飆升1.0%,至7,515.58點。
美國股指期貨有望進一步上漲,道指期貨上漲0.2%,標準普爾500期貨上漲0.3%。此前標普500指數周二收於4月以來最大漲幅。
日內稍早,摩根士丹利資本國際公司的亞太指數躍升超過2%,所有市場都走高。
此前備受期待的美國通脹報告顯示,上月整體物價上漲放緩,增加了美聯儲可能避免進一步升息的可能性。
股市在11月反彈,因投資者押注美聯儲不會加息,標準普爾500指數在11月上漲7%以上,並有望創下自2022年10月以來的最佳單月表現。周二,特斯拉公司領漲大型股,英偉達公司連續第10個交易日上漲。
英國通脹數據錦上添花
在英國通脹放緩程度超過經濟學家預期之後,英鎊下跌,這與周二公布的美國物價數據類似,增強了市場的樂觀情緒,即英國央行可能會像美聯儲一樣結束加息。
數據顯示,英國10月消費物價指數(CPI)按月持平,預期為上升0.1%;按年漲4.6%,預期為上升4.8%,前月為漲6.7%。法國10月CPI按月升0.1%,按年漲4%,兩者均符合預期。
在此之前,美國勞工部公布的數據顯示,10月美國消費者價格指數(CPI)同比由上月的3.7%降至3.2%,低於市場預期的3.3%;環比持平,為2022年7月以來最小漲幅。同時,扣除食品與能源類的核心CPI同比由上月的4.1%降至4.0%,低於市場此前預計的4.1%;環比上漲0.2%,亦為今年7月來最小漲幅。
加拿大蒙特利爾銀行分析師Ian Lyngen表示,這次的CPI報告對美聯儲來說是個好消息,它證明貨幣政策仍然有效,對實體經濟的影響是滯后的。「這就排除了12月加息的可能性,並強化了我們的觀點,即7月加息是本輪周期的最後一次加息,周期焦點將轉向美聯儲會試圖將降息推遲至多久以後。」
美國周二公布的10月份通脹數據低於預期,促使美國銀行改變了對美聯儲進一步加息的預期,認為加息周期已經結束。美銀周二表示,這份報告是「壓垮加息周期的最後一根稻草」。在本周之前,該行曾辯稱,美聯儲官員傾向於在12月不加息,不過該行對即將公布的數據仍採取了「觀望」態度。在美銀看來,周二的溫和數據證實了這一預測。
「因此,我們改變了對美聯儲的預測,」美銀策略師們表示。「我們現在認為加息周期已經結束。市場也同意這一點:在我們撰寫本文時,他們認為再次加息的概率不到10%。」
美聯儲掉期交易顯示,再次加息的可能性已降至幾乎為零——市場預期到7月份將降息50個基點。
追蹤超過61萬億美元的全球指數走高,因為美國的通脹數據促使交易員取消對美聯儲進一步加息的押注,並增加了對更低借貸成本的押注。疲軟的數據進一步表明,一代人以來最急劇的緊縮周期將使全球經濟放緩,並推動各國央行在2024年降息。
美聯儲官員對顯示通脹放緩的最新數據表示歡迎,同時補充說,距離通脹率達到央行2%的目標還有很長的路要走。
接下來的注意力將轉向周三的美國零售銷售和生產者價格報告。強勁的經濟數據可能會在一定程度上緩和對美聯儲降息的熱情。
「所有(加息)都結束。這似乎是市場在昨天疲軟的美國CPI報告之後的主要收穫,」瑞穗國際利率策略師Evelyne Gomez-Liechti說,「現在的焦點是美國零售銷售和PPI數據。」
債市幾乎扳回跌幅
對弱於預期的美國通脹數據的樂觀情緒,也推動全球債券接近抹去今年的跌幅。
彭博全球綜合債券指數周二上漲1.3%,創下今年3月以來的最大單日漲幅。該指數在不到一個月前的一年裡下跌3.8%,而現在2023年的跌幅僅為0.3%。
美國公債在周二大漲后企穩。10年期國債收益率在前一交易日暴跌19個基點后基本持平。
匯市方面,美元持平,昨日下跌1.2%,為一年來最大單日跌幅。
美元周三普遍走低,勉強交投在104關口上方。交易員對市場價格的變化反應迅速,美元兌主要貨幣隔夜暴跌1.5%。
其他方面,油價在短暫反彈后企穩,因市場消化了對供需前景的不同看法。黃金價格小幅走高。
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