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摘要:9月6日財經早餐:美企大舉發債,美元創近半年新高,油價上漲加劇通脹擔憂,分析師稱美聯儲應謹慎行事
周二(9月5日),在本月關鍵經濟數據和美聯儲利率決定公布之前,少數公司向市場出售數萬億美元的債券,導致美國國債下跌。由於石油價格上漲加劇了人們對通脹的擔憂,美國股市下跌,美元觸及三月份以來的最高水平。黃金跌至一周低點,現貨黃金收跌0.7%,至每盎司1925.81美元。
美國債券受到衝擊,10年期國債收益率接近4.3%。在季節性經濟放緩和近期美股國債利率飆升之後,周二至少有40家企業在全球高級債券市場上進行了融資活動。彭博社彙編的數據顯示,在這40家企業中,大約一半選擇在美國市場發行新的債券,共計超過360億美元。這使得美國債券市場成為當天交易數量和每日供應量最繁忙的市場,這也是今年迄今為止的最繁忙交易日。
BMO資本市場美國利率策略主管Ian Lyngen表示:「投資者普遍認為賣出壓力主要源於企業大規模發行債券的現象,這一現象在市場從度假季節回歸時較為典型。我們認為這種解釋是合理的,利率鎖定的解除可能會對美國國債市場產生積極支持作用。」
標準普爾500指數收於4,500點下方,小型股指數下跌約2%,房屋建築商指數下跌5.5%。特斯拉公司引領了巨型股的上漲。美聯航由於飛機在全國範圍內臨時停飛引起的股價下跌。管道運營商Enbridge同意以94億美元的價格從Dominion Energy Inc購買三家天然氣公用事業公司。由於最大的OPEC+產油國將減產措施延長至年底,布倫特原油自去年11月以來首次升至每桶90美元以上。
美聯儲理事Christopher Waller表示,鑒於近期數據顯示通脹持續放緩,政策制定者可以「謹慎推進」緊縮政策。「沒有任何跡象表明我們需要立即採取任何行動。」
與此同時,克利夫蘭聯儲行長Loretta Mester表示,央行可能需要「稍微提高」利率,但沒有透露官員們在下次會議上應該做什麼。
摩根大通首席全球策略師David Kelly表示:「美聯儲正在濃霧中的淺水區航行。它的行動應該非常緩慢,並準備好停止或扭轉貨幣緊縮政策。」
高盛現在認為美國陷入衰退的可能性為15%,低於之前的20%,因為通脹降溫和勞動力市場仍然富有彈性,表明美聯儲可能不需要進一步加息。
Wolfe Research分析師Chris Senyek認為,上周的「壞消息就是好消息」的交易行為表明,市場仍然堅信過去六個月推動股市上漲的「通貨緊縮」和「軟着陸」說法。「不幸的是,我們的感覺是,多頭將無法魚與熊掌兼得,我們仍然預計通脹會比預期更嚴重,導致工資持續螺旋上升、油價上漲和房地產市場走強,並且聯邦公開市場委員會將在11月和/或12月加息。」
美國股市今年最糟糕的一個月即將到來,但一系列積極的市場信號表明,這一次的情況可能不會那麼糟糕。美國銀行首席技術策略師Stephen Suttmeier表示,雖然季節性趨勢使 9 月份的股市表現墊底,但標準普爾500指數今年迄今截至8月份上漲10%至20%期間的回報最為強勁。
在91%的情況下,如果股市在8月上漲,它很可能在接下來的4個月中繼續上漲。根據歷史數據,平均漲幅為7.6%。這意味着如果這一趨勢繼續保持,標普500指數在2023年年底之前可能上升到4,875點,相對於收盤價增長大約8%。
摩根大通 分析師Marko Kolanovic周二重申,投資者應該淡化人工智能引發的股市上漲,並認為如果短期內全球利率開始下降,他將對股市變得更加樂觀。與此同時,摩根士丹利分析師Michael Wilson表示,由於今年的經濟增長將弱於預期,美國股票投資者將感到失望。
周三焦點、風向標:
中國8月貿易帳(十億元)
中國8月貿易帳(十億美元)
02:00歐元區7月零售銷售(月率)
05:30加拿大7月貿易帳(十億加元)
美國7月貿易帳(十億美元)
07:00加拿大隔夜目標利率
13:30美國上周API原油庫存變化(萬桶)(至0901)
11:00美聯儲公布經濟狀況褐皮書
06:15英國央行行長貝利在議會做證詞陳述
主要貨幣走勢分析:
歐元:歐元/美元下跌,收報1.0722,跌幅0.67%。技術面上,匯價上行的初步阻力位於1.0778,進一步阻力位於1.0834,關鍵阻力位於1.0870;匯價下行的初步支撐位於1.0686,進一步支撐位於1.0650,更關鍵支撐位於1.0594。
英鎊:英鎊/美元下跌,收報1.2563,跌幅0.45%。技術面上,匯價上行的初步阻力位於1.2619,進一步阻力位於1.2678,關鍵阻力位於1.2724;匯價下行的初步支撐位於1.2515,進一步支撐位於1.2469,更關鍵支撐位於1.2411。
日元:美元/日元收高,收報147.715,漲幅0.85%。技術面上,匯價上行的初步阻力位於146.051,進一步阻力位146.58,關鍵阻力位於146.934;匯價下行的初步支撐位於145.168,進一步支撐位於144.814,更關鍵支撐位於144.285。
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