MHMarkets：11 tháng 3 năm 2024 Điểm nổi bật về kinh tế

Ngày: 11 tháng 3 năm 2024

Điểm nổi bật về kinh tế (GMT + 8)

Không có sự kiện có tác động lớn

Tổng quan thị trường

Tóm tắt thị trường toàn cầu

Thứ Sáu tuần trước, chỉ số đô la Mỹ dao động trong phạm vi trong phiên giao dịch châu Á và châu Âu nhưng lại giảm mạnh trong phiên Mỹ do tỷ lệ thất nghiệp tháng 2 tăng bất ngờ. Nó đã phục hồi nhẹ được hỗ trợ bởi dữ liệu việc làm phi nông nghiệp cao hơn dự kiến, chốt phiên giảm 0,067% ở mức 102,74. Lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ có biến động trái chiều; lãi suất chuẩn kỳ hạn 10 năm kết thúc ở mức 4,0769% và lãi suất kỳ hạn 2 năm nhạy cảm với tỷ giá kết thúc ở mức 4,4777%.

Bitcoin một lần nữa đạt trên mốc 70.000 USD và Ethereum đạt gần 4.000 USD.

Giá vàng  tăng mạnh trong phiên giao dịch tại Mỹ, nhanh chóng vượt mốc 2.195 USD, nhưng không duy trì được mức này, chốt phiên tăng 0,89% ở mức 2.179,16 USD/ounce. Bạc  gần như không thay đổi, kết thúc phiên giảm 0,06% ở mức 24,31 USD/ounce.

Những lo ngại về nhu cầu duy trì đã bù đắp cho những tin tức tích cực, dẫn đến giá dầu quốc tế giảm. Dầu thô WTI chốt phiên giảm 2,05% ở mức 77,93 USD/thùng và dầu thô Brent giảm 1,68% ở mức 82,50 USD/thùng.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đều giảm. Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 0,18%, S&P 500 giảm 0,65% và Nasdaq Composite giảm 1,16%. Nvidia (NVDA.O) đã kết thúc chuỗi bảy ngày tăng giá khi giảm 5,5%. Lĩnh vực blockchain tiếp tục xu hướng đi lên, với Marathon Digital (MARA.O) tăng 7,71%, MicroStrategy (MSTR.O) tăng 9,66% và Coinbase (COIN.O) tăng 5,77%.

Các chỉ số chứng khoán châu Âu hầu hết chốt phiên ở mức thấp hơn. DAX30 của Đức giảm 0,16%, FTSE 100 của Anh giảm 0,43% và Euro Stoxx 50 giảm 0,26%.

Chỉ số Hang Seng mở cửa tăng cao và dao động trong biên độ, tiếp tục tăng trong phiên chiều trước khi giảm nhẹ về cuối phiên. Thị trường nhìn chung cho thấy mức tăng nhiều hơn mức giảm, với chỉ số Hang Seng chốt phiên tăng 0,76% trong tuần, mặc dù mức giảm tích lũy là 1,42%. Chỉ số Hang Seng Tech Index tăng 0,78%, với mức giảm tích lũy hàng tuần là 2,94%. Khối lượng giao dịch trên thị trường là 86,688 tỷ đô la Hồng Kông. Trên thị trường, các nhà sản xuất dầu khí và các khái niệm vận chuyển dẫn đầu mức tăng, trong khi lĩnh vực công nghệ sinh học phục hồi; các cổ phiếu công nghệ như Weibo (09898.HK) và BYD Electronic (00285.HK) lần lượt tăng hơn 5% và 3%. UBTech (09880.HK) tăng hơn 10% khi mở cửa nhưng chốt phiên giảm hơn 12%.

Cổ phiếu A chứng kiến lợi ích chung; Shanghai Composite tăng 0,62%, Chỉ số thành phần Thâm Quyến tăng 1,1% và Chỉ số ChiNext tăng 0,97%. Cổ phiếu chip tăng vọt, với nhiều cổ phiếu đạt giới hạn trên, bao gồm Tongfu Microelectronics và Optoelectronics. Các khái niệm về điện tử tiêu dùng được củng cố, trong đó Shengyi Electronics và Jingyan Technology nằm trong số những mã tăng 20%. Các lĩnh vực dẫn đầu khác bao gồm pin BC, máy chủ làm mát bằng chất lỏng, đóng tàu, truyền thông và giải trí, năng lượng điện, trong khi các ngành thịt lợn, hàng miễn thuế, du lịch, than và rượu suy yếu. Tổng khối lượng giao dịch trên các thị trường là khoảng 860 tỷ nhân dân tệ.

Điểm tin thị trường:

· Việc làm phi nông nghiệp được điều chỉnh theo mùa của Hoa Kỳ đạt mức thấp mới kể từ tháng 11 năm 2023.

· Thành viên hội đồng quản trị ECB Simkus: Rất có thể sẽ có đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 6.

· Bitcoin leo trở lại trên mốc 70.000 USD.

· Các báo cáo cho thấy Ngân hàng Nhật Bản đang hướng tới việc chấm dứt chính sách lãi suất âm vào tháng 3.

· Một số cửa hàng vàng trên “Phố Vàng” của Dubai chứng kiến doanh số giảm một nửa.

· Cục Thống kê Quốc gia: CPI tăng theo tháng.

· Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin: Tích cực đi đầu trong việc xây dựng 5G và sức mạnh tính toán cùng các cơ sở hạ tầng thông tin khác.

· Hội đồng vàng thế giới: Dòng tiền chảy ra liên tục từ các quỹ ETF vàng ít ảnh hưởng đến giá vàng.

Quan điểm thể chế:

1. Ngân hàng Mỹ ( BofA )

Bank of America nhấn mạnh sự phức tạp trong định hướng chính sách của ngân hàng trung ương và tác động của chúng đối với xu hướng tiền tệ, đặc biệt là giữa đồng Euro và đồng đô la Mỹ. Tháng 6 nổi lên như một tháng quan trọng, với các quyết định của Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu đóng vai trò quan trọng trong việc dự đoán sự thay đổi tiền tệ. Những hiểu biết sâu sắc của BofA chỉ ra sự hiểu biết chi tiết về cách các hành động của ngân hàng trung ương có thể ảnh hưởng đến sự biến động của EUR/USD, nghiêng về khả năng suy yếu của USD theo thời gian do tác động đáng kể toàn cầu của các chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.

2. ANZ

ANZ áp dụng quan điểm trung lập đối với EUR/USD, dự báo phạm vi giao dịch trong khoảng từ 1,085 đến 1,10 trong tuần tới. Mặc dù đồng Euro có thể thể hiện một số sức mạnh trong ngắn hạn nhưng nó đang chịu áp lực giảm giá do những thay đổi có thể xảy ra trong chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu và xu hướng lạm phát. Các nhà đầu tư được khuyến nghị thận trọng với các vị thế mua đồng Euro, cảnh giác trước những thay đổi của các chỉ số kinh tế và các quyết định của ngân hàng trung ương.

3. HSBC

HSBC khuyến cáo nên thận trọng do xu hướng giảm giá gần đây của CHF, lưu ý rằng biến động của tiền tệ ngày càng liên quan đến chênh lệch lãi suất toàn cầu, thay vì sự can thiệp trực tiếp của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB). Mặc dù triển vọng trước mắt cho thấy CHF tiếp tục giảm giá, HSBC vẫn đang tìm kiếm các dấu hiệu có thể thay đổi hướng này, đặc biệt là những thay đổi về chênh lệch lãi suất có thể có lợi cho CHF. Với tình hình tài chính hiện tại, chiến lược chờ xem được khuyến nghị, với khả năng CHF tăng giá khi chính sách tiền tệ toàn cầu thay đổi.